“内循环”、“新基建”背景下的信创云发展思考

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作为新兴热词，信创云概念在今年首次出现，具备“信创+云基”双重属性。其中，“信创”是“信息技术应用创新”的简称。早期，其概念雏形由“自主研发云平台”“国产化云平台”“信创政务云”等类似提法发展而来，并在实践中得以不断完善。根据最新的行业定义，“信创云”是指在信息技术应用创新的背景下，以国产化的CPU、操作系统为底座的自主研发的云平台。信创云统筹利用计算、存储、网络、安全、应用支撑、信息资源等软硬件资源，发挥云计算虚拟化、高可靠性、高通用性、高可扩展性及快速、弹性、按需自助服务等特征，为用户提供可信的计算、网络和存储能力。

作为云的一种细分类别，信创云除了具备常规云基本特质外，进一步强调了其“信创”属性，具体而言，体现为自主性、安全性、兼容与开放性等三个方面特征：

自主性：一方面，信创云平台具备云计算核心技术全流程技术资料、知识产权以及源代码，有效摒除传统云平台中恶意后门问题，并可以实现不断改进升级与漏洞修补，同时解决受制于国外技术壁垒问题。此外，信创云基于自主研发软硬件基础环境构建，代码完全自主掌握，技术后门风险较低。

安全性：自主是安全的前提，但实现真正安全仍需附加保障。信创云平台与传统云平台相比具有更加强大过程安全保障能力。一是信创云重视可信计算、访问控制、数据加密等安全防护机制在云平台上的应用，以安全为先理念保障云上安全。二是信创云应用高度可控、定制化工具及技术，提供及时、全方位运行维护服务，实现管理、技术的安全保障。

兼容与开放性：信创云基于自主软硬件体系开发设计，与传统云相比，与国产处理器、基础支撑软件等云计算基础组件具备更良好的兼容性能，同时在运行过程中对底层各种国产化资源聚合协调，运维管理更加适配兼容。同时信创云积极拥抱外部生态，积极支持不同上层应用架构对接与适配，聚力打造繁荣信创云发展生态。

进入2020年，受“新冠”疫情以及外部形势变化影响，国家发展面临较大不确定性。为应对国内外挑战，中央密集作出加快新型基础设施建设战略部署，将其作为构建数字经济时代关键基础设施，深度促进当前经济增长、筑稳打牢长远发展基础。在2020年8月召开的经济社会领域专家座谈会上，习近平总书记提出，要以辩证思维看待新发展阶段的新机遇新挑战，并强调要以畅通国民经济循环为主构建新发展格局。打造“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”被提上国家重要战略高度。信创云因其具备“信创+云基”双属性，成为国家推进“新基建”，畅通“国内大循环”背景下，应对复杂国际形势的应时之选。

信创云作为“信创”与“云计算”融合汇聚的新兴蓝海领域，未来发展潜力巨大。尚未定型的市场格局、新形势下激增的市场需求、初步成型的产业链基础为信创云产业发展提供无限可能。

后疫情时代，线上新经济催化海量云服务需求。随着疫情汹涌来袭，非接触式生活方式将线上新经济推上风口，在线教育、在线医疗、在线购物等新兴经济形态成为生活新常态，全国范围内社会民生服务“线上新经济”逐渐成为经济发展新引擎。以网上购物为例，据国家统计局统计数据，1-7月份全国实物商品网上零售额同比增长15.7%，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重为25.0%，比上年同期提高5.6个百分点，消费新动能持续释放。同时，国家、省、市政府陆续出台相关引导、扶持政策支持鼓励企业数字化转型，并以补贴形式支持云服务提供商，降低中小微企业上云成本，有力推动万企上云，涉企服务“线上新经济”成为助力产业走出发展困境的重要举措。民生与涉企服务“线上新经济”势必带动云资源市场进一步打开，也为信创云扩展服务领域，与传统云服务竞争市场带来利好。

数字政府建设进入深水区，信创云支撑需求持续增加。经过多年发展，建设数字政府逐步从先进地区亮点工程转变为全国各级政府提升治理效能的常规动作，从“放管服”改革下的“一网通办”到城市精细化治理下的“天网工程”“雪亮工程”，数字政府建设需求持续快速增长，根据2019年底IDC《中国数字政府大数据市场份额》调查报告，2018年数字政府市场总体规模较2017年提升了31.2%，达到47.4亿元人民币。同时，随着政府信息化建设需求进一步打开，政务数据上云成为大趋势，根据信通院《2019年云计算发展白皮书》统计数据，2018年我国政务云已实现全国31个省级行政区全覆盖，地市级行政区覆盖比例达到75%。另一方面，由于数字政府相关数据的敏感性特征，传统云服务已不能满足安全性需求，信创云势必将成为数字政府建设必选基础设施，未来信创云资源需求势必进一步释放。

信创云作为以信息技术应用创新为基础的云计算产业，产业链由上游云计算基础设备提供商、中游云计算服务供应商、下游云计算延伸产业及增值服务提供商构成。目前各层级均有较为成熟的自主产品，基本具备全产业链发展能力，但在细分领域与行业龙头产品相比仍存在一定差距。

图2 信创产业：云计算全栈架构图

来源：飞腾白皮书,华泰证券研究所

上游云计算基础设施方面，目前在芯片、操作系统等方面均具备自主研发能力，距离世界先进水平仍有差距。芯片层面，以中国电子飞腾、中科院龙芯为代表，其中飞腾芯片由于起源于国产大规模超算领域，在多核并行计算领域具有独到优势技术，旗下飞腾2000处理器在工作主频、功耗和核心等性能方面紧跟Intel步伐，是未来最有望替代Intel的芯片品牌之一。在操作系统层面，中标麒麟、银河麒麟、中科方德为代表性产品，其中中标麒麟是目前市占率最大的国产操作系统，也是我国发展最为成熟的操作系统，已形成包括桌面操作系统、服务器操作系统、安全操作系统等多类型产品，满足各保密领域对操作系统的高安全性需求，支持龙芯、飞腾等多种国产CPU，符合高安全、高可靠性需求，同时兼容x86芯片。

中下游云计算服务产品方面，技术基本紧跟国际先进水平，但在市场占有率方面仍有待提升。目前信创云中游云计算服务产品除阿里云采用自研飞天架构外，以基于OpenStack、CloudStack等开源云架构搭建自身云平台为主，易捷行云、云途腾、华为云都是中游云计算服务产品代表，由于架构开源，该类服务商能快速在云计算上形成竞争力，但是由于不掌握底层核心代码技术，会出现针对市场需求响应不及时问题，对用户云平台使用造成一定不便。在下游上层应用服务产品方面，基本不存在技术壁垒，部分行业领域处于云上层应用第一梯队。

在“内循环”、“新基建”背景下，建设信创云具有重大经济社会意义，相关市场潜力巨大，多方利好推动信创云加速发展。当前，作为我国网信产业自主创新的重要环节，信创云总体仍处于起步阶段，面临多方面问题和挑战，亟需协同政府、企业、科研院所等各方力量，共同推进信创云发展向新阶段迈进。基于此，本文从规模化应用、技术体系发展、产业生态培育、发展环境优化等角度，提出几点建议与思考。

       规模化落地应用为全面提升市场占比，加速能力迭代演进提供重要保证，发力信创云应用与宣传推广势在必行。一是强化相关政策支持，完善政策环境，助力信创云市场推广。应加快落实完善人才、资金等配套政策，并制定具体推进和保障措施，推动信创云平台服务商和行业企业实现供需对接。二是以数字城市、数字政府应用作为示范典型，逐步推广应用范围。信创云的“信创”属性决定了其以党政领域作为突破口的先期发展路径。在打造数字城市、数字政府建设亮点后，基于前期建设经验，强化推广示范宣贯效应，在中长期可尝试推广至金融、医疗、教育等其它行业。三是强化安全保障体系建设。鼓励信创云厂商探索专属云发展路径，支持信创云为政府、公共服务机构、大型企业打造专属数字经济基础设施。支持企业在云原生安全基础上探索安全可信链建设机制，实现从硬件基础设施安全到云外边界安全、网络传输安全、云内租户安全、数据存储安全、业务访问全链路安全等的可信闭环体系。

作为信创云的“立身之本”，自主软硬件体系应不断加以稳固和丰富，才能为信创云储备长期发展后劲。当前，信创云发展已处于技术瓶颈期，仅做到自主研发基础技术和产品的初步打通，具备基本可用水平，但距离构建完整成熟的应用生态仍有较大差距。为突破发展困境，在行业层面，应从国家层面加大对自主软硬件体系的扶持力度，根源上强化信创、云相关基础科学研究，为关键核心技术攻关提供科技支撑；在企业层面，在政府引导、资金补贴等形式支持企业进行长期科研投入，持续提升自身研发能力，并形成产业生态汇聚效应，打造具备较强市场竞争力的以自主创新软硬件为底座的云平台，推动信创云真正实现安全好用。

保障起步阶段产业发展基础，亟需汇聚多方优势资源，搭建并丰富信创云产业生态圈。一是建立“联合创新”共同体。激发全产业链环节参与积极性，挖掘基础云平台能力建设到上层应用软件适配等全体系创新活力，充分发挥各方主体优势能力。二是构建信创云产业联盟。加强与生态伙伴的合作，聚集资金、资源、项目等优势，以产业联盟为载体全力助推信创云生态体系构建。三是推进产学研用合作。加速信创云相关科技成果转化，基于技术支持、合作开发、产教融合等多种形式推动实现协同攻关。四是举办创新应用大赛。以竞赛的形式进一步探索信创云相关应用需求，挖掘应用潜力，并深入发掘和孵化具备信创云特色的应用项目，激发业态活力。

健康产业环境是培育规范的行业秩序先决条件，也是保障信创云产业发展方向的关键风向标。一是完善信创云技术标准与检测体系。以《信创政务云应用软件质量测评规范》为指引，深化信创云上层应用软件质量检测体系建设。加快信创云技术和质量检测标准研发，覆盖数据中心芯片、服务器等重点领域。组织开展信创云测试验证，加快信创云检测认证平台建设。二是进一步强化开源风险管理和治理能力。对开源软件引入进行风险评估和规范化管理，加速推动制定并丰富开源治理相关标准，协助企业形成内部开源治理模式。三是加大信创云产业链上下游合作力度。在安全为先的前提下，产业链各参与方应尝试开放更多服务能力和接口，减少不同层级之间存在的交互问题，尽早降低合作壁垒，优化产业发展环境。