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报表工具系列(二):工具界面介绍

数据工程师小圈儿 2021-06-23
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报表工具系列

公众号主要分享基础技术,完整教程戳田胜分享:https://www.yuque.com/pluviophile-uugvi/rts/tn1lz9



背景:

上回咱们介绍了报表工具获取和配置,此时已经成功登录RTS报表设计器,面对主界面各种功能与按钮,是否感到一脸懵逼?不要怂,本文将手把手带着大家对从三大模块(报表分类、菜单栏、报表明细)出发,将主界面的每个犄角旮旯进行扫盲,只求每个死角都不放过。走,学习去。

一、报表分类介绍:

由于ERP系统中的报表数量较大,因此必须要进行分类管理,以下将从“增删查改”四类操作逐一介绍:
  • 查:
报表的一级分类是按照系统的功能模块内置的,如“销售系统”、“成本系统”等;选中相应分类,将显示存放在当前分类及其下级分类下的所有报表。


  • 增:
一级分类是不能新增的。在一级分类下,可以按照实际需要创建多级分类。在分类树中右键点击“销售系统”节点,在弹出菜单中选择“创建分类”;在弹出的“新增分类”对话框中,输入分类名称,点击“确定”按钮,新分类就会添加到“销售系统”下(新分类下如果没有任何报表,同步后将不会在ERP中显示)。

  • 改:
在需要修改的报表分类上右键点击,在弹出菜单中选择“重命名”;在“修改分类”对话框中,修改分类名称,点击确定按钮即完成修改。

新版设计器还在分类栏增加了【还原】及【保存&同步】按钮,其功能为:
【还原】:还原当前分类排序
  1. 还原效果:与当前在ERP-报表管理中查看的分类排序一致。

  2. 应用场景:手误弄乱了原有的分类排序,点击还原即可快速恢复原状。

  3. 注意事项:【还原】及【保存&同步】按钮只有当分类排序有变化时才会显示,还原操作不会删除当前新增但未同步的分类




【保存&同步】:保存&同步当前分类排序至ERP


  • 删:
在需要删除的报表分类上点击右键,在弹出菜单中选择“删除分类”,在删除确认对话框中点击“是”:删除报表分类,将删除所有下级分类及分类下的报表;这里所说的删除报表,是指删除本地的报表,不会删除ERP服务器上的报表。


  • 坑点:
当存在多人同时开发时,容易发生本地上传报表时,“旧版”分类同步至ERP中的“惨状”,导致最新分类被覆盖;因此建议,每次本地开发前,先点击菜单栏的”撤回修改“,随意撤回一张报表,再进行后续的调整;目的是将最新的分类同步至本地,防止本地分类在上传时覆盖最新分类。


二、菜单栏介绍:

顶层菜单栏共三页18项功能,以下将分为六大块进行介绍:


  • 第二块:报表内容增改


新建报表:须选中相应分类,点击【新建报表】,将弹出【报表向导】界面,完成向导后将新增一张报表至该报表分类下,报表教程参见:https://www.yuque.com/pluviophile-uugvi/rts/tn1lz9


新建子表:须选中相应分类下的报表,点击【新建子表】,将弹出【报表向导】界面,完成向导后将新增一张子级报表至该报表下(制作流程同【新建报表】


修改报表:须选中相应分类下的报表,点击【修改报表】,将弹出【Report Builder】界面,在此可以设计报表展示的界面样式。


报表属性:须选中相应分类下的报表,点击【报表属性】,将弹出【修改报表信息】界面,在此可以修改报表相关信息。


  • 第三块:报表数据流动


上传报表:点击【上传报表】,将弹出【上传报表】界面,可以将本地开发的报表上传并同步至ERP,支持批量上传(左下角有个参数,默认勾选“只显示与服务器不一致的报表”,便于判断哪些报表需要上传)。



报表状态介绍:

  • 新增:ERP不存在该报表,上传后将出现在ERP-报表管理

  • 更新:ERP已存在该报表,上传后将报表修改内容同步至ERP

  • 有覆盖风险上传的版本(ERP)修改时间大于本地修改时间,对应场景常见于多人开发时,他人已经修改过对应报表并上传,此时如果上传本地的报表,可能会覆盖他人的修改内容。


撤回修改:点击【撤回修改】,将弹出【撤回修改】界面,将ERP的报表撤回至本地进行修改,支持批量撤回(旧版本这个按钮叫“下载报表”)

  • 划重点again:每次开发前,先点击【撤回修改】,以同步最新报表分类,是个好好好习惯。



导入RDL:不常用,了解即可。RDL文件是Reporting Service的报表定义文件。如果此前已经有制作好的RDL文件,可以将其导入到本地报表设计器中,并上传至ERP系统,成为ERP报表的一部分。


导入报表点击【导入报表】,将弹出Windows的文件选择界面,找到rpt文件,选中文件确认后弹出【导入本地报表】界面,可以将报表文件导入至本地报表设计器中(如报表在所属分类已存在,则以覆盖的形式更新)

  • 导入常见场景:将在开发好报表导出后再导入至正式环境、从别人手里拿到的报表件、从模板库下载的报表文件

  • 导入报表只是从Windows导入至本地RTS,需要【上传报表】才会同步至ERP。

  • 导入报表】支持修改报表分类,点击对应记录行的放大镜,选中分类确定即可。



导出报表点击【导出报表】,将弹出【导出本地报表】界面,选中报表并确认,弹出Windows的文件选择界面,选择好文件目录后保存即可。

  • 导出常见场景:备份报表、将报表通过文件的形式分发给他人等。



  • 第四块:报表共享


模板库:获取通版预设及他人共享的报表rpt文件,账号密码为同EKP域账号密码。



分享报表:将本地报表以rpt文件形式分享至模板库;分享时需输入域账号密码确认。


第五块:帮助


  • 帮助目录:点击跳转至产品操作指南,指南虽老,但值得新手一看。

  • 明源官网点击跳转至明源云官网

  • 关于:点击查看版本等相关信息


第六块:设置


  • 语言:切换至简体中文、繁体中文、English

  • 检查更新:更新RTS报表设计器至最新版本

  • 参数维护:维护报表过滤条件调用的相关参数,常见如选择项目、选择公司等



三、报表明细介绍:


报表明细以表格形式体现,每一行都是一张报表(如报表有子表,则以“+”号体现,点击“+”号则展开对应的子表,再次点击“-”号则隐藏)



单击列名称,可以实现按该字段值升序排序,再次点击则以降序排序



搜索栏可以通过报表关键字快速定位至报表,支持模糊搜索。



选中报表并右键,弹出右键菜单栏,大体功能同顶部菜单栏,但针对单个报表操作更快捷;针对顶层菜单栏未涉及内容,以下将逐一介绍:

  • 预览:实现报表数据的快速预览,如有参数则须输入参数值,注意此处需要输入的是参数维护中的value列对应的值,而不是text列(但该功能较为鸡肋,限制较多,建议还是上传至ERP预览)

  • 复制&粘贴:操作同Windows文件的复制粘贴,注意【粘贴至子报表】前需要先选中对应的父级报表。

  • 删除:顾名思义,删除报表,如果报表含有子表,则删除报表时将会同步删除子表。



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