TrendForce的NAND市场追踪数据显示，三星电子和SK海力士-Solidigm集团在提升市场份额的同时，铠侠-西部数据联合体和美光科技的份额有所下滑。
最新季报显示，三星电子以36.9%的市场份额继续领跑，SK集团（SK海力士和Solidigm）以22.1%的收入占比稳居全球第二大NAND闪存供应商地位。紧随其后的是铠侠（13.8%）、美光科技（11.8%）和西部数据（10.5%）。2024年第二季度总收入达168亿美元，环比增长14.2%。
回顾TrendForce过往报告并绘制供应商市场份额变化图，可见自2023年初以来，SK海力士集团份额稳步增长，三星电子自2023年第二季度起亦有所上升。铠侠、美光科技和西部数据份额下滑，尤以铠侠为甚。将铠侠和西部数据的NAND联合体份额合并后（图中虚线），SK集团的崛起与之呈现明显的此消彼长态势。
TrendForce报告显示，2024年第二季度铠侠市场份额由12.4%升至13.8%，西部数据由11.6%降至10.5%，SK集团微降0.1个百分点至22.1%，美光科技小幅上升0.1个百分点至11.8%。
铠侠2024财年第一季度收入创下4285亿日元（31亿美元）的历史新高，同比增长33%，净利润由103亿日元（7300万美元）大幅增至698亿日元（5亿美元）。铠侠表示："得益于客户库存正常化和AI需求增长，数据中心和企业级SSD需求显著提升。"
TrendForce透露："美光科技将第二季度收入增长归因于高容量企业级SSD需求强劲，并计划调整产品结构，预计第三季度企业级SSD出货量将持续增长。"此外："西部数据计划推出两款新品，以抓住AI市场机遇。"
三星电子和SK海力士集团均加大了对企业级SSD市场的关注。
TrendForce预测，2024年第三季度NAND行业收入"预计将与上季度基本持平"。
市场分析洞察
1. 市场高度集中，龙头企业主导力增强
NAND闪存市场呈现高度集中态势，前五大厂商占据逾95%的市场份额。寡头垄断格局使得龙头企业通过产能调节对市场价格产生显著影响，尤其在需求波动周期。鉴于市场集中度高，行业巨头更倾向于优化现有技术，而非大规模技术革新来维持市场领先地位。
2. 三星、SK海力士双头垄断地位稳固
三星以36.9%的市场份额稳居行业龙头，得益于其在3D NAND技术和成本控制方面的领先优势。SK海力士通过收购Solidigm成功拓展了企业级存储市场，市场份额达到22.1%。两家公司合计占据近60%的市场份额，未来几年内竞争压力相对较小，将继续通过技术提升和规模效应保持行业主导地位。
3. 铠侠增长强劲，美光表现稳健
铠侠凭借27.7%的季度增长率，市场份额上升至13.8%，显示其在3D NAND技术及产能提升方面取得显著成效。美光则保持11.8%的市场份额，通过稳定的增长率和在数据中心及移动市场的成功策略，进一步巩固了其行业地位。未来，这两家公司可能在AI、5G等特定应用市场扮演更重要的角色。
4. 西部数据面临严峻挑战
西部数据市场份额下降至10.5%，收入增长乏力。面对行业巨头的竞争，西部数据亟需调整产品策略，尤其是在高增长企业级和数据中心市场强化竞争力。产品组合的优化和技术创新将是其未来扭转颓势的关键。
5. 技术创新驱动市场份额波动
NAND闪存市场技术更迭迅速，尤其是3D NAND和层数堆叠技术的发展，对厂商的市场表现产生重大影响。三星和SK海力士凭借技术突破扩大了领先优势，而铠侠和美光则通过不断提升技术能力，取得市场份额的回升。技术升级速度与厂商在未来市场格局中的地位密切相关。
6. 中小厂商生存空间受挤
行业集中度的提升使得中小厂商面临更大压力。虽然“其他”类厂商的市场份额略有上升，但整体仍处于较低水平。随着技术门槛不断提高，中小型厂商在核心技术和规模效应上缺乏竞争优势，未来可能需要通过进入AI存储、边缘计算等特定利基市场来寻找生存空间。
参考资料: Blocks and Files. (2024, September 13). Samsung and SK hynix gain NAND market share as Kioxia, Micron and Western Digital lose it. https://blocksandfiles.com/2024/09/13/samsung-and-sk-hynix-gain-nand-market-share/
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