【ANDY】
报告描述过于委婉，对问题的解读过于模棱两可，对实质的把握又如隔靴搔痒。遂提出以下问题，让情况变得清晰一点：
Veritas为何出售其核心业务？影响如何？ Cohesity的IPO日期为何一再推迟？下一步发展？ 作为一家历史悠久的公司，Commvault为何仍存在报告中提及的客户服务和交付方面的基本问题？ 在VMware市场如此动荡的情况下，Veeam的经营状况和产品方案将如何发展？ Rubrik当前的业务范畴是否仍属于“备份和恢复”？ 人工智能与备份/恢复的结合点应该有哪些？ 为何报告中越来越少提及“副本数据管理”（Copy Data Management）？ 报告中为何极少涉及“数据复制”这一话题？ 中国市场的哪些方面与报告中描述的情况相似？哪些方面又截然不同？ 在当前中美关系和全球格局下，Gartner的入围标准是否合理？
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市场定义与描述
企业级备份和恢复软件解决方案是一种能在本地、混合、多云及软件即服务（SaaS）环境中捕获企业数据时间点副本的技术。这些解决方案将数据写入一个或多个二级存储目标，主要用于在数据丢失时进行恢复。
在当今复杂的企业环境中，保护和恢复业务应用数据的重要性日益凸显，无论其底层基础设施类型和位置如何。随着企业逐步迁移到包含大量关键业务数据的复杂环境中，企业级备份和恢复软件解决方案成为保护这些工作负载的关键工具，覆盖本地、混合、多云和SaaS环境。
这些解决方案对企业在数据因不可访问事件而受损后的恢复能力至关重要。无论是意外、恶意攻击还是环境因素导致的事件，企业都依赖这些解决方案准确高效地恢复并重新获取受影响数据的访问权限。
这些解决方案必须提供有效功能，以简化复杂企业环境中的数据保护管理。此外，它们需确保不仅能从意外或操作错误中可靠恢复数据，还能应对不断演变的威胁，加快传统灾难和勒索病毒事件的恢复响应与协调。
市场概览
近两年来，企业级备份和恢复软件市场经历了显著转型。本魔力象限中评估的厂商在以下领域进行创新和市场变革：
基于SaaS的控制平面：厂商提供集中化管理平台，逐步取代客户在公有云或数据中心基础设施中管理的部署。这些平台通常由备份厂商托管。
扩展的生成式AI（GenAI）能力：市场中的厂商迅速推出了初步的GenAI功能，主要用于协助备份管理任务和故障排除。实施方式包括聊天机器人、自然语言问答对话和基于AI的响应。预计GenAI的应用将进一步提高自动化水平，加速恢复并简化管理。
多云保护：随着企业将应用和工作负载部署到多个云环境，解决方案与多云环境集成并提供保护的需求变得愈发重要。灵活选择用于存储备份数据的云服务商是理想选择。
云原生应用和数据保护：厂商正在扩大对更多云服务的覆盖，以提升客户保护云原生应用的能力。这要求厂商扩展保护范围，涵盖更多DBaaS、IaaS和PaaS基础设施、多云数据位置以及云应用配置。厂商的能力可能包括自动化应用发现、与云服务集成以协调和存储原生快照，以及在云中原样重用现有备份软件，为云托管应用提供基于代理的备份。
勒索病毒检测与恢复：厂商通过监控受保护数据的行为异常来构建勒索病毒攻击检测能力，并通过与安全厂商合作或自行开发来添加恶意软件检测功能。多数厂商致力于简化勒索病毒恢复流程，通过加速识别最佳且最干净的恢复点、创建多个恢复点的组合恢复点，以及创建隔离的测试和恢复环境来实现这一目标。厂商还推出了精心策划的快照恢复功能，结合多个快照和最新的、经过安全扫描的可恢复文件版本，消除了从多个快照进行多次细粒度恢复的需求，并恢复了最近的更新。
备份即服务（BaaS）解决方案：领先备份厂商正在扩大BaaS能力，涵盖本地、IaaS、PaaS和SaaS环境。Gartner客户正投资BaaS解决方案，以补充本地备份部署，从而简化环境保护，包括选定的本地工作负载以及边缘和公有云环境。
扩展的即服务（as-a-service）产品：领先厂商推出新服务，补充其备份和恢复产品。这些新服务重点扩展支持勒索病毒保护与恢复。多家厂商现提供厂商托管的云存储服务，通常称为不可变数据保险库（IDV，Immutable Data Vaults）或云保险库。领先厂商将此服务扩展到包括异常和恶意软件检测功能。此外，部分厂商推出协调服务，促进常规测试、清理与验证以及恢复的执行。
AI/ML的应用：厂商在勒索病毒异常检测能力中引入AI/ML算法，并用于增强客户支持实践。最新能力还包括自动数据分类和基于对话的管理活动方面的进展。
SaaS应用程序支持：IT基础设施管理者开始将Microsoft 365、Google G Suite和Salesforce等SaaS应用纳入备份策略。本研究中评估的大多数厂商通过合作伙伴支持Microsoft 365和Salesforce备份，或自行开发这些功能。厂商正在创新保护其他SaaS应用，并加速与新应用的集成。市场上还提供对Microsoft Entra ID、Microsoft Dynamics 365、Microsoft Power Apps、Atlassian Jira和ServiceNow等应用的SaaS应用保护。
数据库、虚拟机和文件系统的即时恢复：大多数厂商支持通过网络文件系统将备份的虚拟机直接挂载到生产主机上，实现虚拟机的即时恢复。虚拟机因此可在实际恢复过程在后台启动时立即可用。Cohesity和Rubrik等厂商提供Microsoft SQL和Oracle数据库的即时恢复功能，而Veeam则通过只读的Server Message Block文件共享提供备份中的时间点文件共享访问。
许可模式：虽然某些永久性许可选项仍可用，但本研究中的大多数厂商已转向通过订阅模式提供软件产品。大多数订阅许可提供多年期协议。基于消费的许可模式正在兴起，通过更频繁的间隔计量来授权使用内容。
Arcserve
优势：
多样化定价方案：Arcserve为客户提供灵活的定价选择,包括永久授权和基于期限的订阅授权。支持多种计量方式,如前端TB、插槽和虚拟机,以优化定价,满足客户需求。
全面的SaaS应用保护：通过与Keepit的OEM合作,Arcserve SaaS Backup为多种主流SaaS应用提供保护,涵盖Microsoft 365、Salesforce、Microsoft Entra ID、Google Workspace、Zendesk、Microsoft Power BI和Azure DevOps等。
广泛的地域覆盖：Arcserve通过地域经理、增值经销商和管理服务提供商在所有主要区域实现全面的地理战略覆盖。
挑战：
创新受限：Arcserve为解决方案加固、客户支持和潜在客户体验所做的重点投入,限制了其在企业级备份和恢复市场趋势领域的创新。
AI应用滞后：Arcserve当前的产品组合和短期路线图缺乏在勒索病毒异常检测、高级网络恢复和生成式AI用例中的AI应用。
云原生保护依赖代理：Arcserve的产品依赖基于代理的备份来保护云原生工作负载,如PaaS和IaaS,这增加了在这些云环境中进行部署管理的复杂性。
Cohesity
优势：
持续创新：Cohesity在数据保护、安全和管理,以及数据在本地、云和SaaS应用之间的即服务交付方面持续推出创新功能。
生成式AI数据利用：Cohesity率先提供基于备份数据仓库的生成式AI解决方案,通过自然语言对话解决业务问题。
丰富的应用生态：Cohesity通过其Marketplace提供多种原生和第三方应用程序,利用备份数据创造恢复操作之外的更多价值。
挑战：
SaaS应用覆盖有限：除Microsoft 365和Salesforce外,Cohesity在扩展SaaS应用覆盖范围方面进展有限。
缺乏独立备份软件：Cohesity的解决方案是备份和存储软件的集成产品,不提供可将首份副本写入第三方存储的纯备份产品。
整合影响创新：Cohesity收购Veritas企业数据保护业务后,整合过程可能占用多个业务功能的资源,影响Cohesity未来的创新速度。
Commvault
优势：
广泛的生态系统支持：Commvault的备份和恢复产品覆盖面广,能快速响应添加新工作负载需求,包括本地、多云和SaaS应用中的多样化工作负载。
网络韧性与恢复能力：Commvault的Cleanroom Recovery结合Arlie AI和第三方安全集成,简化了客户规划、演练和执行复杂恢复工作的过程。
简化的授权模式：Commvault改进了云和本地产品的SKU管理授权,使客户更好地理解其授权模式。
挑战：
支持流程问题：客户对Commvault支持团队在事件超出一线支持时的响应速度表达担忧。
客户实施挑战：部分Gartner客户表示,实施新功能时需依赖支持,质疑Commvault在功能达到一般可用性时是否提供了完整的实施文档。
产品品牌重塑困惑：尽管Commvault将产品重新命名为Commvault Cloud,客户仍对其在本地、BaaS和设备解决方案之间的一致性能力感到困惑。
Dell Technologies
优势：
全面的解决方案组合：Dell将数据中心产品线中的服务器、存储、网络以及备份和恢复产品捆绑,提供单一厂商解决方案,减少客户所需厂商数量,改善整体客户体验。
存储直通保护：在PowerMax和PowerStore解决方案中嵌入差异化的块级备份。PowerProtect Data Manager直接协调和管理到PowerProtect设备的崩溃一致性备份和恢复,无需在PowerMax和PowerStore系统上安装备份软件。
APEX订阅扩展：Dell将APEX订阅扩展到PowerProtect Data Domain设备,使客户能通过按需付费方式获取设备。客户可从小规模开始,根据性能需求扩展。
挑战：
市场趋势跟随：Dell在应对近期市场趋势时,主要跟随市场领导者,如厂商托管的云备份存储保险库和PowerProtect Cyber Recovery产品之外的勒索病毒检测和恢复能力扩展。
备份软件创新不均衡：Dell对PowerProtect Data Manager的关注限制了其在Avamar和NetWorker等其他备份和恢复产品上的创新。
缺乏全面SaaS控制平面：Dell缺少全面的基于SaaS的控制平面和所有组件的通用管理界面,这些功能在领先厂商解决方案中常见。
Druva
优势：
纯云原生BaaS：Druva从设计之初就构建为云原生和SaaS平台,为所有数据提供了卓越的易用性和自动扩展资源能力。
云优先组织首选：Druva的BaaS平台通过端到端自助产品试用,实现简单入门和操作,特别适合云优先型组织。
全球覆盖合作：Druva与Dell Technologies建立OEM合作关系,使其产品作为Dell品牌解决方案在全球范围内提供。
挑战：
大型企业部署有限：与本魔力象限领导者相比,Druva在作为单一数据保护解决方案的大型企业中存在感较弱。
多云支持不全面：相较于AWS,Druva在Azure和Google Cloud Platform上的应用和基础设施备份支持有限。
混合环境覆盖滞后：在混合环境要求的覆盖方面,Druva落后于市场领导者,如容器、对象存储和现代数据库保护,以及裸机恢复和即时数据库恢复等功能。
HYCU
优势：
广泛云支持：HYCU高度关注SaaS和PaaS集成,支持的服务范围远超市场其他解决方案。
增强数据保护可视化：R-Graph收集客户应用环境数据并报告保护不足之处,使客户能轻松识别未受保护资产。
GenAI驱动集成：HYCU利用生成式AI加速开发针对新SaaS和PaaS工作负载的数据保护模块。
挑战：
本地环境局限：HYCU针对本地环境需求（如AIX、Solaris、SUSE和Ubuntu Linux,以及数据库集群支持）的产品发布落后于市场领导者。
缺乏灾难恢复编排：R-Cloud缺少内置编排功能,无法简化灾难恢复操作和测试。
地理覆盖有限：HYCU在南美和亚太地区的市场存在和执行力有限。
IBM
优势：
IBM存储专长：IBM备份产品在IBM存储方面提供卓越备份性能和数据韧性,专注改进与IBM存储的备份和恢复集成。
OpenShift容器备份：IBM持续在Storage Protect Plus上投资,支持容器备份和恢复,近期新增对Red Hat OpenShift、Kubernetes和Tanzu环境的保护。
AI威胁检测：IBM Storage Defender利用自研AI模型进行行为分析、在线数据损坏检测和应用感知异常检测,早期识别恶意软件和勒索病毒威胁。
挑战：
产品线分散：IBM对产品组合进行重大调整,扩大可用产品范围并更改产品名称,可能使客户对选择最适合需求的产品感到困惑。
非IBM产品能力局限：IBM在Storage Defender产品及市场推广中主要集中于自身存储产品集成,要求客户在使用非IBM存储时充分验证其能力范围。
第三方依赖：IBM的Storage Defender Data Protect和Storage Protect for Cloud解决方案依赖第三方OEM合作伙伴,将产品创新和开发置于IBM控制之外。
Microsoft
优势：
Azure云战略一致性：Microsoft的备份和恢复产品组合非常适合通过“搬迁”策略从本地向Azure迁移基础架构的客户。
Azure Backup软删除：Microsoft推出软删除功能,提供回收站逻辑并延长保留期,方便恢复意外、有意或恶意删除的备份数据。
隔离备份库：Azure Recovery Services通过使用Microsoft管理的Azure订阅和租户,将Azure Backup数据的保管副本与生产备份副本隔离,限制未授权用户对数据的访问。
挑战：
数据保护策略碎片化：Microsoft的整体备份和恢复产品组合策略未显示将其整合为单一或联合产品组合的计划,各服务间（如Microsoft 365、Microsoft Entra ID、Azure SQL、Power Apps或Dynamics 365）缺乏备份功能整合迹象。
Microsoft PaaS保护有限：Azure Backup缺乏与关键Microsoft PaaS服务（如Azure SQL、Azure Cosmos DB和Microsoft Entra ID）的集成。
Azure Backup管理复杂：Azure Backup不提供原生去重功能,客户需部署和管理MABS/MARS实例。此外,不支持自动调整日光节约时间等常见功能。
OpenText
优势：
广泛产品集成：OpenText优先投资于集成和保护其解决方案安全性,包括保护OpenText Documentum数据的集成和利用OpenText Magellan扩展报告功能。
灵活定价选项：OpenText提供多种定价选择,包括基于容量和插槽的定价,以便根据客户需求和工作负载总拥有成本进行最佳对齐。
全面虚拟化支持：OpenText Data Protector与多个虚拟化平台集成,涵盖VMware、Hyper-V、Proxmox VE、Oracle Linux Virtualization Manager等主流及新兴平台。
挑战：
创新进展有限：OpenText在多个备份和恢复趋势方面进展缓慢,如高级勒索病毒检测、厂商托管SaaS控制平台和生成式AI应用等。
缺乏企业级BaaS：OpenText缺乏面向企业客户的BaaS解决方案,无法满足SaaS、云工作负载和本地环境的综合需求。
SaaS应用集成局限：OpenText Data Protector for Cloud Workloads仅支持Microsoft 365,缺乏对其他主流SaaS应用的支持。
Rubrik
优势：
持续市场创新：Rubrik通过收购Laminar整合新数据安全技术,扩展网络威胁检测和恢复能力,并推出新产品组合,保持创新势头。
简化与效率：Rubrik Security Cloud的SaaS控制平台提供简化的客户管理功能和自动化更新,有效编排客户部署的发布和补丁。
竞争性定价：Gartner客户反馈Rubrik在续约和新部署中积极谈判,提供富有竞争力的定价。
挑战：
部分PaaS、SaaS和多云支持滞后：Rubrik在Azure、AWS、GCP、Atlassian Jira和Microsoft 365之外的流行平台支持和市场推进速度较慢。
地域覆盖有限：客户反映Rubrik在北美和EMEA以外的市场参与度有限,尤其是亚太和南美地区缺乏支持合作伙伴。
IPO影响：Rubrik近期IPO可能改变其持续创新步伐,需适应新的公众市场预期。
Unitrends
优势：
统一管理：Unitrends的UniView提供对备份和恢复解决方案所有组件的单一管理访问,并扩展了与其他Kaseya产品的集成。
Kaseya集成：Kaseya 365授权将Unitrends备份和恢复功能与Kaseya解决方案捆绑,提供全面的IT管理和安全保护。
扩展DRaaS：Unitrends扩展了DRaaS产品功能,支持本地VMware和Hyper-V虚拟机,并提供合同保证的RTOs。
挑战：
企业适用性有限：Unitrends主要专注中小企业市场,通过托管服务提供商交付解决方案,其增长举措和设备可扩展性限制了对大型企业的适用性。
多云功能受限：Unitrends Backup for Microsoft Azure仅支持Azure VMs,缺乏对其他Azure工作负载的支持。对其他云服务商的原生集成仍在进行中。
SaaS保护策略局限：与引入更多SaaS应用支持的厂商相比,Unitrends在扩展SaaS应用保护范围方面仍显滞后。
Veeam
优势：
市场响应力：Veeam及时推出针对Microsoft 365和Azure的厂商托管BaaS解决方案和云保管服务,填补近期市场趋势和客户需求空白。同时扩展网络恢复能力,引入恶意软件扫描、实时熵检测和改进报告仪表盘。
战略性收购：收购Coveware扩展了Veeam在事件响应中的客户支持能力,并获得了Recon和Unidecrypt等关键技术。
自描述备份格式：Veeam采用自描述备份数据文件格式,实现存储系统和Veeam部署间的数据可移植性,消除了管理、保护和重建目录的需求。
挑战：
市场追随策略：Veeam的产品更新通常是对竞争对手和客户需求的反应,而非通过创新功能引领市场。
依赖Windows基础设施：Veeam备份和复制服务器的核心管理组件依赖Windows服务器,可能带来架构、安全性和成本挑战。
SaaS应用保护有限：Veeam在SaaS应用保护方面落后于其他魔力象限厂商,尚未扩展到Microsoft 365和Salesforce之外的应用。
Veritas
优势：
内部REDLab：Veritas的REDLab专门用于添加和测试网络攻击新签名,为客户提供最新的威胁检测能力。
全面备份管理选项：Veritas Alta云产品组合结合NetBackup软件及可扩展硬件设备,为企业客户提供全面的备份恢复能力和多样化部署管理选择。
云原生架构：NetBackup和Veritas Alta服务在主流云平台的Kubernetes集群中运行,数据平面服务独立于管理平面,提供韧性和灵活的多云架构。
挑战：
NetBackup升级体验不一：部分客户反映NetBackup软件和设备升级过程未能按计划进行,需仔细准备并与技术支持合作。
中型组织关注不足：Veritas主要聚焦大型企业客户群,对中型组织的直接销售支持有限。
与Cohesity交易影响：Cohesity完成与Veritas企业数据保护业务合并后,成本管理措施可能影响合并后组织实现产品路线图承诺的能力。
荣誉提名
Bacula Systems：总部瑞士,提供开源和商用授权支持的企业备份恢复软件解决方案。因未达收入标准未纳入。
华为技术有限公司：总部中国,提供基于软件、设备和BaaS的企业备份恢复解决方案。因符合条件产品未满足全球通用性时间要求未纳入。
NAKIVO：总部美国,提供基于软件的企业备份恢复解决方案。因未达收入标准未纳入。
--【本文完】---
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