沙利文联合头豹发布《2024年中国金融级分布式数据库市场跟踪报告》

在前期，由于中小银行、证券和保险机构资源有限、试错成本较高，这些机构在采用分布式数据库的布局相对滞后。随着各家厂商不断积累核心系统案例并将其投入实际应用，同时与合作伙伴共同打造行业场景解决方案，分布式数据库面向金融机构业务需求的能力逐步成熟。同时，标杆案例为这些机构提供了更多参考依据，增强了其应用分布式数据库的信心，并为技术的实施和落地奠定了基础。

在2024年上半年安全可靠测评推进过程中，银行在数据库选型时较为谨慎，主要担忧所选产品可能无法满足未来可能出现的监管要求。保险和证券行业的机构整体则受影响较低，保持增长动能，使占比得到提升。这些行业对于分布式数据库的应用需求正在增强，逐渐成为市场需求主要推动力量。

2024年9月，中国信息安全测评中心发布了包含十一款分布式数据库的安全可靠测评名单。评估从核心技术、安全保障、供应链安全、持续发展、法律法规及技术标准符合性六大维度，对中国的分布式数据库进行了全面评估。

这份评估报告对行业发展具有重要意义，不仅有助于推动市场的规范化和标准化，还能促进更高质量的市场竞争。尤其对于金融、政府、医疗等国家重点行业而言，技术的“安全可靠”尤为重要。这一份名单将为这些行业在开展信创工作时提供了分布式数据库选择指南和参考依据。

安全可靠测评名单公布后的分布式数据库行业发展趋势：

供应端：行业竞争圈子收窄，生态与产品技术路线将成为发展关键

• 数据库厂商需要坚持“以产品为中心”理念推动生态建设与行业健康发展：数据库自主可控的最后并非只满足国内特定行业领域有限的市场，随着金融级分布式数据库能力逐步成熟，产品能力与经验将能够渗透至各细分领域，包含政务、医疗、能源等具高性能、高安全需求的行业。偏离“以产品为中心”理念的企业，其视野仅能局限于特定领域实现短期盈利的竞争，缺乏技术积累与团队建设，限制了企业对人才吸引力，难以保障产品质量和创新能力，终会在日益激烈的市场竞争中失去优势。厂商需要“以产品为中心”保持积极主动的姿态建设生态，具体举措如与金融行业ISV合作、协助撰写应用白皮书与行业规范标准等，在打磨自身产品能力的同时，提高市场对分布式数据库的认知。

  
  

• 提高产品技术路线与实际应用场景的匹配程度：尽管安全可靠测评名单的公布将因其指导性作用使得市场竞争格局趋于集中，推动更多企业选择名单内的厂商，但最终的竞争格局仍将取决于数据库产品的功能、性能与实际应用场景的匹配程度。厂商需要通过实践和生态合作，深入理解不同类型金融机构的具体需求，确保技术路线与实际场景契合。

金融机构端：加快与同业以及数据库厂商合作，促进分布式数据库经验沉淀

总体来看，大型机构在前几年已经基本确定了较为明确的分布式数据库选择方向，而中小型机构由于早期竞争格局不够明晰，以及资源有限且试错成本较高，因此仍处于探索阶段。

在分布式数据库落地的过程当中，金融机构面临复杂的系统工程挑战。为有效应对这些挑战，金融机构需要建立起完善的方法论以防不必要的重复“造轮子”与重复资源投入。为此，金融机构应逐步总结提炼出落地过程当中选型与评估、部署与配置、运维与迭代三大阶段的经验。通过与同业机构和数据库厂商合作，建立数据库落地实践健全的流程与机制，将经验知识文档化，使经验可复用、可分享、可优化。

技术动态——便捷用户落地与支持系统后续迭代优化：在金融级分布式数据库发展的初期，用户和厂商主要关注与Oracle、MySQL等现有金融机构数据库的兼容性，以推动数据库的替换。时至今日，兼容性依然是关键因素，因为存量数据库的替换、主机下移工作以及关注DBA操作习惯在分布式数据库落地过程中仍占据重要比重。然而，随着金融级分布式数据库的深入发展，技术落地的便捷度已不再仅限于兼容性，还包括配套工具的完善性以及与用户真实场景需求的高度匹配，这些因素在推动技术迭代和持续优化方面起着愈发重要的作用。

生态动态——厂商正在与开发者和用户构建起更深厚的连接：与传统的集中式数据库相比，分布式数据库架构和技术相对较新，且不同厂商的技术路线和特点各异，导致厂商与用户、开发者之间存在认知差距。通过与开发者和用户建立更紧密的互动，厂商不仅能够提升用户对产品的理解和认知，也能更好地洞察用户需求和反馈，从而缩小双方的认知差距。这种双向的认知互动能够激发用户在实际场景中的创新应用，推动产品能力提升和应用场景拓展，加速技术价值与商业价值的深度融合。

生态动态——金融解决方案合作伙伴生态为金融机构提供完善解决方案，推动金融分布式数据库落地：在分布式数据库落地金融机构的实际操作中，不仅仅是达到分布式数据库的理论价值，还需要面对一系列的工程问题，如系统复杂性管理、应用架构改造、保持数据一致性的挑战、数据迁移与整合的难度，以及对技术人员的高能力要求。同时，在面对外部监管、内部问责、社会责任的压力下，保障业务连续性是金融机构的第一考虑。因此，用户核心需求在于如何跨越“理想”到“现实”的鸿沟。

案例动态——大型银行已逐步落地，趋向稳定，中小银行市场渗透率提升：大型银行在开展信创工作的迫切性较强，因其面临的合规要求和技术更新的压力较大，较早便开始了金融级分布式数据库的布局和应用探索。与此同时，中小型银行相对而言面临的监管压力和技术转型的紧迫性较低，但随着市场环境的变化及业务需求的不断提升，这部分银行也展现出较强的技术更新动力，促进金融级分布式数据库需求提高。经过与厂商的深度合作，出了国有大行和股份制银行，城商行和农信社皆开始积极推进金融级分布式数据库的落地和应用，形成具有示范效应的标杆案例。

案例动态——保险与证券标杆案例数量显著提升：随着各家厂商金融级分布式数据库技术与生态能力的增强，产品的稳定性和可靠性得到了显著增强，同时生态兼容性的提高也使得技术落地能够更加顺畅。这些进展为保险和证券机构提供更强的支持，使得数据库技术替换时应用改动少，能够更轻松地迁移，同时减少技术实施过程中的风险。因此，保险与证券机构进行数据库技术替换的意愿度显著提高，以满足日益增长的性能需求和业务发展要求。

中国金融级分布式数据库市场规模预计将从2023年17.29亿元增长至2028年的54.1亿元，年复合增长率近26%。推动这一市场增长的核心驱动力包括以下几个方面：

• 分布式数据库实践与案例不断丰富：案例是金融机构评估项目投入与可行性的基础，金融机构通常会通过同业的成功案例降低决策风险。随着金融行业核心系统与非核心系统标杆案例落地，分布式数据库逐步开始应用于不同规模金融机构中，案例数量显著提高，用户对于分布式数据库信任度与认可度正在逐步提高，为市场发展提供强大动力。

  
  

• 供应端——国产数据库产品能力与生态优化：经过多年打磨，国产数据库产品的功能丰富程度、性能、易用性与安全性等方面的能力显著提升。同时，产业链上下游的生态逐渐完善，如数据库厂商与ISV的兼容性与适用性，为用户在实际场景中更便捷地应用分布式数据库提供支持。

  
  

• 需求端——信创驱动逐步转移至需求驱动：信创技术推广遵循“先试点后全面；由外围到核心”的谨慎发展路线，有利于经验的积累与传播。经过多年的沉淀，目前金融机构在选型分布式数据库时更多机遇实际业务需求的主动决策，而非单纯为完成信创任务的被动选择。随着分布式数据库技术和应用场景的成熟，金融机构更加关注数据库技术与具体需求的契合度，推动市场需求健康增长。

2024年上半年，中国金融级分布式数据库市场的整体规模增长率较低。这主要归因于数据库安全可靠测评工作推进，导致金融机构在采购决策上表现出谨慎的态度。特别是在银行业，谨慎的态度尤为突出，相较于2023年全年，其整体规模比例与本地部署规模比例皆出现了下滑。

在各大厂商积极与金融领域ISV合作的推动下，保险和证券行业能够更顺利地实现金融级分布式数据库解决方案在各系统中落地，应用过程变得更加便捷，行业信心也得到了提升。同时，随着这些行业标杆案例的加速落地，市场依然保持着增长动力。

随着9月数据库安全可靠测评结果的公布，中国金融级分布式数据库市场将能得到进一步的推动力，向更高质量的发展迈进，在2024年下半年的发展迅速回到高速发展的轨道上。

根据沙利文调研，金融级分布式数据库行业显示出以下趋势：

• 非核心系统对公有云需求提升：AI、实时数据处理等技术成为金融机构提升用户体验与用户忠诚度的关键。计算资源弹性与用量需求显著提高，分布式数据库与公有云将能为这部分需求提供强力支撑。

  
  

• 私有云部署数据库的比例提升：在本地部署中，各金融机构正在构建能够更好应对业务规模扩张，提高运维效率的基于私有云的云架构。随着云原生技术的成熟及其理念的普及，结合容器、可观测性工具等技术的分布式数据库，将更高效地支持技术人员在私有云环境中进行运维与管理。

  
  

• 核心系统成功案例数量持续增加，促进分布式数据库渗透率提升：成功案例落地加速了同业间的有效交流，越来越多的银行、保险、证券用户开始参考现有经验探索符合自身的融合分布式数据库的核心系统的构建。

• 分布式数据库对金融应用兼容性与适配性提高，促进中小型金融机构核心系统应用分布式数据库：中小型金融机构投入与技术团队规模有限，构建新核心系统架构与引入分布式数据库时，需要尽可能将复杂性降到最低。随着厂商生态的不断完善，国产分布式数据库在金融应用的兼容性和适配性方面的能力显著提升，降低架构更新与数据库改造带来的复杂性，使中小型金融机构能够更便捷地将分布式数据库应用于核心系统，实现高性能和高可用性。