一张榜单三件事｜墨天轮9月榜单里的中国数据库版图

一张墨天轮月榜、三份权威报告、一次中文品牌升级。落在同一坐标里看，它们把2026 下半年中国数据库的完整图景画出来了——OceanBase 守住分布式事务型第一、达梦登顶全市场、PolarDB 在云上称王、平凯以中文品牌换了名字，GaussDB 与 openGauss 路线继续上探，时序数据库则以另一种姿势继续不争。

先把 9 月的原始榜单放在这里。

— 墨天轮 9 月数据库流行度榜单 Top 10

OceanBase 884.27、达梦数据库 726.08、金仓数据库 685.02，把前三稳稳守住。平凯数据库以 472.56 分位列第六，与第五名 GoldenDB（473.90）仅差 1.34 分。第 4 名的 PolarDB 上月跌到第 6，本月回到第 4；GaussDB 位列第 7，与上月持平，较半年前前进两位；TDengine 位列第 10，以前十唯一的时序数据库身份留名。

这条榜单每月都有人看，但大多数人看的是排名，少数人看的是排名背后的人。我把它拆成四条暗线：

一是老四家——达梦、金仓、神通、南大通用。达梦、金仓本月继续领跑；神通与南大通用因数据模型相对专精（OLAP 行业垂直），没在通用流行度榜上发力。

二是新四家——OceanBase、平凯数据库、GoldenDB、GaussDB。OceanBase 借沙利文报告封神；平凯数据库与 GoldenDB 咬得很紧；GaussDB 较半年前前进两位，是榜单里进步最大的之一。

三是两大云数据库——PolarDB 与 TDSQL。它们未必争榜单头名，但只要看各自的云上营收与实例数，就会明白一句老话：榜单不等于生意。

四是唯一的时序——TDengine。它在前十名中是非关系型的独苗，却稳守这个位置两年。在关系型一统天下的榜单里，时序数据有一个位置，本身就是一个品类的成人礼。

11 到 20 名里，openGauss、磐维数据库、YashanDB、HaishanDB 值得多看一眼。其中磐维数据库与 HaishanDB 同属中国移动，一人占两席；磐维数据库与 openGauss 又同属一条 openGauss 技术路线——这意味着即便 openGauss 系的名单看似分散，背后其实是华为系、中移系两条不同的路。后面单聊。

8 月 27 日，沙利文发布《2026 年中国分布式事务型数据库市场研究报告》。这份报告第一次用明确技术边界定义分布式事务型数据库，把市场规模圈定在 2025H2—2026H1 的约 59.5 亿元。

— 2025H2—2026H1 中国分布式事务型数据库市场份额｜沙利文

结果：OceanBase 20.2%、阿里云 17.9%、腾讯云 16.5%、华为云 14.3%、金篆信科 10.1%。前五家合计占了 78.9%。

把图横着看一遍，会得到三个判断。

第一，OceanBase 是第一，但不是遥遥领先。 与第二名相差仅 2.3 个百分点，恰好说明这件事已经进入了头部正面竞争——谁也没有拉开到可以高枕无忧的程度。

第二，沙利文第一次把技术边界划清。 必须是存储与计算均可横向扩展、跨节点事务一致性、RPO=0 的数据库，才能进入这个分母。这意味着分析型、时序型被主动剔除——TDengine、GBASE、南大通用这些强项不在事务型领域的玩家，自然不会出现在这张饼图里。这是一份分布式事务型的精确榜，不是分布式数据库的全榜。

第三，前五家集中度 78.9% 已经接近寡占。 增量蛋糕还在变厚（市场规模由 2021 年的 16.9 亿涨到 2025 年的 55.2 亿，预测 2030 年 129.3 亿），但结构性份额正在向头部收缩。

这里有一个常被外界忽略的细节：据彭博援引知情人士，OceanBase 2026 年的年化收入已超 14 亿元，同比增速约 70%。在第一名基数足够大的情况下还能维持 70% 的增速，是这家公司在被资本盯上之前做的最深的一件事——用案例换信任、用信任换案例。它今天接的不只是能不能买，而是换完之后业务能不能长期稳定。换地基这件事，没有人会拿来做试验。

如果说沙利文报告是增量市场谁跑得最快，赛迪的报告回答的是另一道题——存量市场谁站得最稳。

8 月 12 日前后，赛迪顾问发布《2025—2026 年中国平台软件市场研究年度报告》，第一次给出这样的结论：2025 年达梦以 13.1 亿元销售额超过 Oracle（12.8 亿元），位列中国数据库管理系统市场第一。

— 2025 年中国数据库管理系统厂商销售额 Top 5｜赛迪

这张表需要竖着看：1 是达梦，2 是 Oracle，3 是微软，4 是 SAP，5 是电科金仓。第一名被国产占据，第二到第四依然是国外玩家——这种格局本身就是一笔很清楚的账：第一名不在大跨步的故事里，而在连续九年原地站岗的故事里。

达梦的故事并不性感：源代码 100% 自主研发二十多年，2024 年才在科创板上市，2025 年营收 13.06 亿元、同比增长 25.03%。它的成长曲线是慢慢挪到最上面，从坚持到坚持。

这件事对中国基础软件行业的意义，绝不止一家公司的财报。它第一次证明：连续七年国产第一这件事，是可以变成全市场第一这件事的。换句话说，存量替换这条路真的走到了尽头，开始向真正的核心系统要份额了。

榜单第 4 名是 PolarDB，第 7 名是 GaussDB。但榜单上的分数，远不是它们生意的全貌。

— Gartner 2025 全球云数据库管理系统魔力象限｜阿里云连续第六年入选 Leaders，亚太区唯一

PolarDB 的底气在云上。IDC《2025 年下半年中国关系型数据库软件市场跟踪报告》显示：阿里云（PolarDB 是其核心云原生关系型数据库）以 26.1% 的市场份额连续第七年蝉联中国关系型数据库软件市场榜首；在公有云模式下，阿里云 2025 下半年份额高达 38.1%。Gartner《2025 年全球云数据库管理系统魔力象限》则把阿里云连续第六年放在 Leaders 象限，且是亚太区唯一入选厂商。

这意味着：PolarDB 的战场不在墨天轮流行度榜，而在公有云关系型数据库的规模化交付。它不需要在流行度榜争第一，它在自己的云上已经是第一。

GaussDB 本月位列第 7，较半年前前进两位，在新四家里稳步上探。GaussDB 在 Top 10 继续上探，而 openGauss 路线在 11–20 名还有磐维数据库与 openGauss 两条平行线——华为系的故事不靠一张旧图支撑。

榜单没把它们排在最前面，但各自的报告把它们放在了真正的战场上。

把沙利文、赛迪、IDC 和 Gartner 的报告合起来看，再回到墨天轮榜单上，第六名的位置上写着平凯数据库——三个半月前，这个位置还是 TiDB。

8 月 21 日，平凯星辰（前 PingCAP）正式将产品矩阵切换到中文品牌：数据库产品更名平凯数据库，云服务更名平凯云 DB，数据工具更名平凯 Loop。同时公司名也由 PingCAP 切换为平凯星辰（PingCAP）。近日，平凯数据库又入围中央国家机关 2026 年度事务型数据库软件框架协议联合征集采购项目——这张国字号入场券，是更名后最直接的市场反馈。

这一步走得早，效果也清楚——我把它归成三件收益、两件代价。

收益：

代价：

品牌升级从来不是一次发布会能完成的事。能不能让一家公司既生于国际开源社区、又长在中国政企市场，取决于后续的运营——名字，只是个开始。

Top 10 是明线，11–20 才是暗线。

墨天轮 11–20 名里，中移动一家占两席——磐维数据库与 HaishanDB。这不是巧合，背后是央企 + 自主路线 + 行业落地在同一年的同步落地。其中，磐维数据库是中国移动基于 openGauss 内核自研的企业级数据库，已在中国移动 31 省 B 域核心业务系统（计费账务、CRM、BOSS）规模化落地，服务超 8 亿用户，单系统最大并发达 8 万 TPS，单集群 TPCC 性能突破 170 万 tpmC，出账周期从 48 小时缩短至 24 小时，稳定运行 800 天零故障。在金融领域，光大银行制品库底层采用磐维数据库，核心交易 TPS 达 10000+，P99 响应时间小于 100ms，可用性 99.99%；磐维还于近日入围中央国家机关 2026 年度事务型数据库软件框架协议联合征集采购项目，累计交付超 6500 套。

HaishanDB（海山数据库）则是移动云自主研发的云原生关系型数据库，采用大云海山数据库（He3DB for PostgreSQL）内核，以存算分离架构为基础，全国 31 省落地，累计支撑超 6000 套核心业务系统稳定运行，并首家通过 GB/T 47343-2026《信息技术 云原生关系数据库管理系统技术要求》国家标准贯标测试。

更值得看一眼的是openGauss 路线。磐维数据库 + openGauss 双双来自 openGauss 社区，这意味着如果把它们看作一条路线上的玩家，则这一路线正在向 11–20 名的承重墙靠近。再加上 GaussDB 位列 Top 10 第 7 名，openGauss 技术路线在墨天轮榜单一共占了三席（GaussDB、openGauss、磐维数据库）——其中 GaussDB 出自华为，磐维出自中国移动，openGauss 是开源社区底座。

在政企采购里，这个数字会变得非常重要：一个开源路线三个玩家，意味着客户不再担心路线断供；三个玩家争同一路线，意味着厂商必须卷出差异化。这条路对客户是好事，对任何一家单押此路线的厂商都是压力。

而 YashanDB，作为前 20 里少数仍在独立做大集中式路线的玩家，正在打的是最慢、最硬、最难讲的一仗——它的故事不在榜单上，而在又替一家股份制银行替换核心的项目里，也在于中亚金融腹地的首次突破。

2026 年 1 月，哈萨克斯坦第二大商业银行 Kaspi Bank 核心业务系统正式上线 YashanDB。Kaspi 业务覆盖全国 75% 人口，其 Kaspi Pay 在 2025 年已拿下该国 80% 的在线移动支付市场份额，电子货币交易量占全国总量的 86%。面对大促期间 2–3 倍于平常的流量峰值，YashanDB 以 YAC 共享集群实现 3 倍业务处理能力，响应时间保持在毫秒级；主备共享集群 + 灾备中心架构实现秒级跨数据中心切换，满足金融级 Maximum Availability 要求。这是中国数据库首次进入中亚金融核心系统，标志着从“国内标杆”到“国际认可”的关键一跃。

从 8 月底到 9 月初，四周时间，四份权威资料给出了四个重叠但不同的答案：

任何一份都不完整。多份叠在一起看，得到的不是排名，而是多个透视角度的同一张版图——关系型继续吞下大半江山，时序独立成王，云数据库与新四家分庭抗礼，老四家最后交付一次历史性登顶。

榜单会改。名字也会改。真正不变的事情正在发生：数据库从业务系统的最底层向上穿，过云、过 HTAP、过 AI 时代的实时数据底座。名单变不变，只是这一轮重写的外显症状。

如果今天这篇让你停一秒，可以继续聊：哪一家会让你愿意把生产系统交给它？欢迎在评论区留下名字。