1 国产数据库发展空间广阔
数据库国产化任重道远。安全、稳定、高效运行的数据库系统对于政企业务的运转至关重要。当规模扩张、业务拓广、服务多元化后，有效的数据管理是政府与企业持续发展的保证。数据库与操作系统同样作为计算机的基础软件，在中国的情况也很相似，在数据库这个百亿级的大市场里，国外品牌占有90%以上的份额，霸主地位极难撼动。目前，国内数据库市场主要被甲骨文，微软，IBM等国外厂商垄断，国产数据库市占率极低。
国产数据库市场占有率低，在国产化大背景下提升空间大。参考Gartner数据，国内数据库市场前五大企业均为国外厂商，占据约70%份额。本土数据库厂商市场份额较大的主要有南大通用、人大金仓、武汉达梦、山东瀚高、爱可生等。
数据库国产化市场空间测算：年均百亿规模增量，市场总体空间高达千亿级。结合已有资料与产业调研，我们针对数据库国产化市场进行了测算。根据Oracle公司近三年年报披露的财务数据，公司云及数据库业务（Cloud and License Business）亚太地区营收规模分别为45.72/48.48/50.04亿美元。同时，根据IMF和国家统计局公开的数据，2018年亚太地区规模达到30.12万亿美元，其中中国GDP约为13.89万亿美元，占比约为46%。考虑到Oracle在国内市场所占有的份额稳定在40%-50%，我们基于以上数据进行测算，国内数据库每年增量市场规模约为300-400亿元。
根据天眼查数据显示，2019年9月全国国有企业数量为46万家。根据人社部数据，2016年全国共有126万个事业单位。考虑到政府部门同样有一定量的数据库采购需求，假设国内ToB与ToG端市场合计用户规模200万。根据中央政府采购网公布的报价，国产数据库报价标准版约为5-10万，企业版约为15-30万。考虑到数据库产品更新换代周期约为5年，且受到国产化政策提振，行业增速客观。我们假设国产数据库采购均价为15万元，结合用户规模数据，则国产化数据库替换市场总体规模将达到3000亿元。
2 华为GuassDB
“数据+智能”的理念重定义数据基础设施。2019年5月15日，华为公司面向全球发布了人工智能原生数据库产品GaussDB，通过“数据+智能”的理念重定义数据基础设施，是华为在人工智能领域布局的重要一环。截止至2019年5月，华为GaussDB数据库配合FusionInsight大数据解决方案，已经进入全球60个国家及地区，服务于1500多个客户，拥有500多家商业合作伙伴，并广泛应用于金融、运营商、政府、能源等多个行业。同时，GaussDB与华为云紧密合作，发布了13款数据库服务。
发布GaussDB数据库认证，加速拓展产品生态。在2019全联接大会期间，华为正式发布了GaussDB数据库认证。GaussDB数据库认证面向数据库技术爱好者、数据库领域从业人员、学生等群体，用于加速相关人才培养，GaussDB数据库认证包括HCIA-GaussDB、HCIP-GaussDB-OLTP、HCIP-GaussDB-OLAP等多种科目，定位于单机及集群开发和运维等多个场景。同时，华为计划在三年内发展500多家合作伙伴，加速GaussDB推广。
通过对已有资料的调研，我们认为华为GaussDB主要有两大特点：
（1）人工智能加持，效率大幅提升。AI是华为构建万物互联智能世界的重要工具，在人工智能算力、算法、算据三大核心领域，华为持续高投入、不断创新并取得新突破。GaussDB是全球首款基于AI原生支持的数据库产品，能够充分继承华为在AI领域的技术积累，并首次将AI技术融入分布式数据库的全生命周期，实现自运维、自管理、自调优、故障自诊断和自愈。
（2）异构计算设计，充分融合鲲鹏。GaussDB设计上支持异构计算，能充分利用华为“鲲鹏+昇腾”的算力优势，助力华为鲲鹏生态的拓展。依托于华为云，充分发挥 X86、ARM、GPU、NPU等多样性算力优势。GaussDB在标准测试集TPC-DS上的测试结果显示，其性能比业界提升50%，排名第一。
在AI增强和机构设计的基础上，华为分别发布了两款细分产品GaussDB 100和GaussDB 200，以应对不同的企业办公场景：
GaussDB 100：分布式联机事务型数据库。GaussDB 100支持x86和Kunpeng硬件架构，基于创新性数据库内核，提供高并发事务实时处理能力、两地三中心金融级高可用能力和分布式高扩展能力，用于支撑金融、政府、电信等行业核心关键系统。同时，GaussDB 100支持系统高扩展，强一致的分库分表Sharding架构。
GaussDB 200：分布式联机分析型数据库。GaussDB 200采用MPP架构，支持行存储与列存储，提供PB级别数据量的处理能力，为超大规模数据管理提供高性价比的通用计算平台支持各类系统，统一为决策分析提供服务。
3 人大金仓Kingbase
立足自主研发，国产数据库领军企业。北京人大金仓信息技术股份有限公司于1999年由中共人民大学专家创立，自成立以来，始终立足自主研发，专注数据管理领域，先后承担了国家“863”、“核高基”等重大专项，研发出了具有国际先进水平的大型通用数据库产品。经过近20年的发展，人大金仓构建了覆盖数据管理全生命周期、全技术栈的产品、服务和解决方案体系，产品广泛应用于20多个重点行业，完成装机部署超过50万套，遍布全国近3000个县市，成长为如今的国产数据库领军企业。
以客户为中心，实现合作共赢。人大金仓广泛服务超过20个重点行业，成功案例涉及政务、能源、国防、金融、审计、教育、医疗、农业、水利等多个领域，拥有近30个合作伙伴，包括华为、阿里云、联通电信等各自领域内的龙头企业。2019年公司喜获光大银行(3.920, 0.08, 2.08%)感谢信，面对金融行业对数据处理的高要求，在对公系统负债项目中以专业周到的服务成功保障了系统“0”缺陷，业务“0”中断，工作“0”差错。人大金仓20年来始终坚持“以客户为中心”，紧抓客户需求，以领先的技术实力和专业优质的服务，收获客户的广泛认可与好评，实现合作共赢。
抓住发展机遇，共建国产化生态。人大金仓一直坚持打造中国自主的IT底层生态。目前，人大金仓已与致力于国产化领域相关的操作系统、中间件、办公软件等大部分厂商完成兼容适配。下一步，人大金仓将继续与相关生态合作伙伴展开深度合作交流，共同携手在国产化领域进行创新与发展，为用户提供更加完整、优质、安全稳定的产品解决方案与服务体系。
产品精益求精，满足时代要求。人大金仓的产品针对性地解决了一些数据使用方面的问题，有效的梳理整合数据资源，高效利用数据资产。产品主要分为数据存储计算产品、数据采集交换产品和数据应用产品。
专注数据管理领域，提出多项解决方案。人大金仓除提供基于Kingbase分化开发的多款数据库产品应用外，还提出了多项结合数据库的一体化解决方案，包括复杂政务数据流转与交换业务、业务连续性容灾、大规模并发处理等，帮助解决各类政府、电商等相关应用需求。
4 武汉达梦DM
武汉达梦自主研发，系国内最早从事数据库管理系统研发的科研机构。武汉达梦数据库有限公司成立于2000年，是中国电子信息产业集团(CEC)旗下基础软件企业，前身是华中科技大学数据库与多媒体研究所，目前中国软件持股33.42%。专业从事数据库管理系统的研发、销售与服务，可为用户提供大数据平台架构咨询、数据技术方案规划、产品部署与实施等服务。目前武汉达梦拥有全部源代码，具有完全自主知识产权。公司的发展跨越了七个“五年计划”，先后完成了近60项国家级、省部级的科研开发项目，取得了50多项研究成果，皆为国际先进、国内领先水平，有30多项获国家、省部级科技进步奖。
电力领域颇有成就，多年获得行业市占率第一。公司是国家规划布局内重点软件企业，也是获得国家“双软”认证和国家自主原创产品认证的高新技术企业。达梦已经建立稳定有效的市场营销渠道和技术服务网络，可为用户提供定制产品和本地化原厂服务，充分满足用户个性化要求。达梦公司产品已覆盖公安、电力、铁路、航空、审计、通信、金融、海关、国土资源、电子政务、应急救援等军口、民口30多个行业。
核心产品DM进阶前行，打造极致兼容性与标准化。武汉达梦自主研发DM数据库，应用于金融，电力等领域，使用面对对象的过程语言，同时支持OLTP和OLAP业务场景，截止到2019年，达梦开发了多款数据库产品：
（1）DM8：分布式数据库四种架构共通共存。“DM DSC+DMTDD+行列融合2.0+数据库弹性”计算融合分布式、弹性计算与云计算的优势，对灵活性、易用性、可靠性、高安全性。涵盖了MPP集群改进、数据库备份还原改进等多个方面，增加易用性数据共享集群。
（2）DM7：行列混合存储结构数据库。拥有高通用性，高技能性，高可用性，高扩展性的DM7可实现海量数据分析处理、数据共享集群(DSC)和无共享数据库集群(MPP)等扩展功能。
（3）DMTDD：透明分布式数据库。采用计算存储分离的系统，实现计算，日志，存储分离，实现各层独立扩展，按需配置设备。
（4）DMHS：异构数据库。开放式体系结构实现多种复杂拓扑结构；支持数据筛选、过滤、转换、压缩和加密；备份机数据库与主机数据库的事务级完整性和一致性，且备份系统可读写。
（5）DMETL: 通用型ELT。采用分布式多执行器架构，支持hadoop、spark以及原生执行器三种数据数据处理模式；扩展性较强，支持编写java和python脚本扩展系统数据处理功能；内置丰富的可视化数据转换规则，完成数据清洗。
（6）DMMPP：分析型大数据数据库（MPP）。通过分布负载到多个数据库服务器主机，实现存储和处理大规模的数据。采用完全对等的无共享架构，每个数据库服务器称为一个EP，每个EP都是独立的数据库。该架构中各个EP节点的功能完全一样，用户可连接DMMPP系统内的任意一个EP节点进行数据操作。
（7）DM Data Watch：异地容灾解决方案。DM Data Watch是集成化的高可靠性解决方案，该方案基于数据库REDO日志，不依赖于第三方软件和存储，用于解决由于硬件故障、自然灾害等原因导致的数据库服务长时间中断问题，提供不间断数据库服务，可同时满足用户对数据安全性和高可用性的要求。
5 海量数据AtlasDB
构建数据技术产业链闭环，打造国内领先数据解决方案。海量数据技术股份有限公司成立于2007年，主要从事以数据库管理系统为核心的数据管理和数据安全相关的软件研发、销售和技术服务，核心产品包括企业级关系型数据库、事务型数据库、大数据服务平台、数据分析产品，同时还为用户提供定制化的应用系统开发和解决方案咨询服务。海量数据秉承“专注数据，创造价值”的发展战略，构建数据技术产业链闭环，打造AtlasDB系列自主知识产权数据库产品。目前，海量数据已服务超过2000家企业客户。
广泛开拓行业，卓有成效。海量数据在金融、信息服务、通信及电力市场已开展有效推广，产品在中国平安(76.000, 2.50, 3.40%)、中国移动、国家电网、京东方、华晨宝马等大型企业均与得到成功应用。2019年11月30日，公司参加了第九届PostgreSQL中国技术大会。大会以“开源驱动 自主研发”为主题，云集了来自互联网、电商、教育、金融等各行业领域的企业与专家。海量数据公司作为国内数据技术领航企业、PostgreSQL的积极推动者，获得社区“特殊贡献奖”殊荣，并正式成为中国PostgreSQL开源数据库认证与培训合作伙伴。
核心产品AtlasDB十年磨一剑，兼容性好、安全性高、平稳性强。公司自主研发云图数据库产品家族AtlasDB，专注于企业级私有云数据库，也可在空间地理、工业、金融、能源、交通及人工智能等新兴领域发挥巨大价值。
AtlasDB T1：企业级关系型数据库。AtlasDB T1是海量数据推出的新一代关系型数据库系统。产品稳定可靠，Oracle兼容性强、支持一键数据库迁移，可广泛应用于各类企业级业务系统，也可在空间地理、工业自动化、社交分析、环保监测、人工智能等新兴领域发挥价值。
AtlasDB T2：分布式事务型数据库。AtlasDB T2是专注于高并发实时交易场景的分布式事务数据库产品，支持弹性扩展，对应用透明，保障数据强一致性，帮助用户获得超高并发业务支撑能力，适用于金融银行、快递物流、电信通讯、广电传媒、教育、零售等行业。
AtlasDB N1：分布式实时大数据服务平台。AtlasDB N1是海量数据打造的实时大数据服务平台，旨在帮助客户完成数据库转型、挖掘数据价值，支持弹性扩展、数据实时采集存储、API自动生成发布，广泛适用于敏捷开发、数据湖、数据中台等场景。
VDATA：新一代数据库一体机产品。VDATA数据库一体机为基于计算存储分离三层架构的数据库云平台，为Oracle数据库加速而设计，将数据中心基础设施精密整合，增强企业核心数据库业务，支撑复杂的混合数据库工作负载，适用OLAP、OLTP及混合负载等场景。
InfoMask：脱敏一体机。InfoMask专注于为企业实现涉密数据使用管理，通过数据漂白脱敏的一套集成平台，完善数据敏感信息保护，预防数据适用扭转时的信息泄露，并细化、加强数据适用流程管理手段。
6 南大通用GBase
南大通用深耕数据库多年，市占率多年位列第一。天津南大通用数据技术股份有限公司成立于2004年，主要从事以数据库管理系统为核心的数据管理和数据安全相关的软件研发、销售和技术服务，核心产品包括事务型数据库、分析型数据库、 数据安全产品、数据分析产品，同时还为用户提供定制化的应用系统开发和解决方案咨询服务。公司现有员工总数约500余人，其中研发和技术服务团队规模400余人。南大通用以“让世界用上中国的数据库”为使命，打造了GBase 系列国产化数据库产品，并实现了2013-2018市场占有率第一的“五连冠”。
广泛展开对外合作，金融领域有所作为。南大通用在电信、金融和政企领域都已取得规模化市场应用，在中办、参办、公安、安全、税务、财政、政务外网、政务内网等重要部门，联通、移动、国网、南网、中石油、中石化等大型央企中都已获得成功应用。2019年6月26日，南大通用召开了主题为“凤凰涅槃、全新启航”的合作伙伴大会，国家信息中心、海关总署、国家电网、农总行、神州数码(24.370, 0.32, 1.33%)等100多家客户和合作伙伴出席了会议。同时，南大通用与中国农业银行(3.450, 0.06, 1.77%)成立联合创新实验室，并在2019年12月成功中标中国人民银行金融大数据分析及服务相关数据库项目，在金融领域有所作为。
核心产品GBase久经打磨，分化解决各类应用场景。南大通用GBase由公司自主研发，并广泛应用于金融、电信、电力、交通、能源等行业，打造了GBase 8a/8t/8m/8s/8d/UP/InfiniData一体机等多款国产化数据库及相关产品：
（1）GBase 8a：分析型大数据数据库（MPP）。GBase 8a是国内分析型数据库主导性产品，并与国外同类主流产品保持技术同步、市场同级。以大规模并行处理、列存储，高压缩和智能索引技术为基础，具有满足各个数据密集型行业日益增大的数据分析、数据挖掘、数据备份和即席查询等需求的能力。
（2）GBase 8t：事务型数据库。GBase 8t对高端业务提供支撑，通过中国信息安全认证中心的安全可靠认证，并在高可用、灾备、空间数据、时序数据等方面技高一筹。
（3）GBase 8m：全内存数据库。GBase 8m同样定位于大数据场景，基于MPP架构，采用多核、多进程、大内存、SSD等最新硬件技术，比同类内存数据库的性能有了大幅度的提升。
（4）GBase 8s：安全型数据库。GBase 8s具有完全自主知识产权，除了提供完备的数据存储和数据管理等主流事务型数据库功能外，实现了对数据库的结构化保护。GBase 8s已达到B2级安全标准技术要求，也完全符合国家保密标准要求。
（5）GBase 8d：目录数据库。GBase 8d采用分布式快速查询模式，以树状结构存储人员与机构信息。GBase 8d支持大型分布式系统部署建设，支持高并发查询，大容量存储，并具备配套的监控系统及备份恢复系统，支持HA、负载均衡等高可用部署方式。
（6）GBase UP：统一数据平台。GBase UP将事务型数据库、MPP数据库、Hadoop、Spark等不同类型的数据组织管理技术和数据处理技术融合在一起，并对外提供统一的服务，从而形成统一的数据平台。
（7）InfiniData：数据库一体机。InfiniData基于x86的超融合架构，将数据库应用软硬件集成化，提供了灵活的软硬件配置方案，在帮助用户平滑地将业务过渡到新的数据库架构的同时带来超高的性价比。
###7 万里开源GreatDB
深耕开源软件，国内领先的MySQL集群解决方案专家。北京万里开源软件有限公司成立于2000年，是一家专注于数据库开发与技术推广应用的解决方案及技术服务提供商，也是国内领先的MySQL集群解决方案专家。万里开源是经政府认定的国家高新技术企业、软件企业，并通过了ISO9001国际质量体系认证。
技术领先，政府与大型企业客户的重要合作伙伴。万里开源拥有20余项计算机软件著作权和软件产品证书，是中央政府采购网、中共中央直属机关采购中心指定的软件供应商。客户遍布金融、电信、能源、交通、邮政、互联网、流通、政府、教育等各个行业。同时在全国范围内提供Linux和MySQL产品的解决方案、商务咨询、技术支持和培训服务。
具备替换传统国外数据库的能力。万里开源拥有自主可控的数据库和拓林思操作系统LInux,它和深度操作系统一同入选中央正版软件操作系统采，目前已在电力、通信等领域大面积商用。万里开源分布式数据库作为新时代的先行者，在一体化“国网云”平台、全业务统一数据中心建设中都起到了关键作用，该数据库产品已在国网公司各大系统中得到了应用，国家电网实现了关系数据库自主可控的目标。截止到2018年底，累计支撑国家电网公司国网营销、发展、人资、财务、信通等多个业务部门的系统建设，部署国网全业务数据中心、S6000、大数据平台等约200套数据库集群，应用覆盖国家电网总部、27家国家电网省级公司及国网节能服务有限公司、国家电网信息通信产业集团有限公司等直属单位。
高性能数据库GreatDB。GreatDB Cluster性能优于Oracle数据库，OLTP测试国内排第一，超过阿里的Onean base。适用于要求苛刻的互联网，电子商务和在线事务处理（OLTP）应用的高性能数据库。
分布式数据库GreatDB Cluster。GreatDB Cluster是万里开源完全自主研发的分布式数据库产品，帮助用户搭建基于x86服务器的分布式数据库集群，通过集群架构和多节点处理提升数据库整体的处理能力，并且安全无后门，可以充分保证用户的数据安全。应对海量数据存储、高负载需求的分布式数据库，通过集群架构和多节点处理提升整体的处理能力，使用过程对用户完全透明。同时，GreatDB Cluster注重打造生态，对多种数据处理工具和云容器有很好的支持。
8 科蓝软件收购SUNJE SOFT Goldilocks
SUNJE SOFT“系出名门”。SUNJE SOFT的分布式内存数据库与全球顶尖数据库HANA同源。HANA是韩国首尔大学电子计算机工学部的教授成立的TIM公司研发的产品，于2005年被SAP收购。比HANA更早的内存数据库ALTIBASE，技术研发始于90年代，后来由金起焕先生在此基础上带领核心研发团队组建SUNJE SOFT，开始研发分布式内存数据库产品Goldilocks，并于2015年发布第一个商用版本。
SUNJE SOFT的Goldilocks分布式内存数据库的成熟度高。该数据库在众多大型应用中正在使用，其高性能和稳定性得到了国际TPC-C委员会的认可，并获其颁发资格认证，此项认证在世界范围内目前仅有少数几个数据库厂商获得。在韩国，该数据库已被排名第一的虚拟数字货币交易所采用，以应对庞大高效的虚拟货币交易需求；在中国，该数据库已在国内主要电信运营商4G用户的关键应用系统安全稳定运行3年，用户数量超过4亿。
SUNJE SOFT的Goldilocks分布式内存数据库应用场景广阔。随着移动应用、互联网、区块链应用、大数据的高速发展，超高性能的交易和响应速度成为了提高用户体验的关键要素，Goldilocks数据库在架构上应用了先进的分布式技术，在数据处理方式上采用了基于内存的处理技术，既满足了数据库的并行扩展，并使性能与传统磁盘数据库相比提升了上百倍。产品特别适合于金融互联网交易、通信、证券等要求高性能并发性实时处理数据的领域。
作者：安信证券
文章来源: http://finance.sina.com.cn/stock/relnews/us/2020-07-02/doc-iirczymm0164890.shtml
