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信创纵横 2022-05-15

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编者按：近期的中共中央政治局会议指出要加快实现高水平科技自立自强，我国实现核心科技的自主可控尤为重要，以国产CPU和操作系统为代表的信创近年来发展迅速，本文将跟踪介绍信创行业近况。

编辑｜信创纵横公众号（ID：xinchuangzh）

来源｜综合自网络

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信创领域有哪些最新政策吗？

4月29日，中共中央政治局召开会议，指出要加快实现高水平科技自立自强。会议明确，“十四五”期间在人才发展方面，要坚持重点布局、梯次推进，加快建设世界重要人才中心和创新高地。

5月1日，《求是》杂志发表重要文章《加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强》。文章强调，要加快建设科技强国，实现高水平的科技自立自强，此外要坚决打赢关键核心技术攻坚战。基础研究要勇于探索、突出原创，更要应用牵引、突破瓶颈，弄通被外部限制的技术的基础理论和技术原理。

“科技自立自强”是本次政治局会议和《求是》重要文章的关键词，国家重视科技发展的主要原因在于，近年来美国持续对我国科技领域重点公司进行打压，今年的俄乌冲突更是突出了“自主可控”的重要性。3月27日，据报道，由于谷歌停止认证运行Android系统的俄罗斯BQ公司智能手机，该公司已经在测试华为鸿蒙操作系统，搭载鸿蒙操作系统的新智能手机最早可能在2022年下半年面世。

随着我国科技发展面临的外部环境进一步复杂化，我国实现核心科技的自主可控尤为重要，以国产CPU和操作系统为代表的信创近年来发展迅速。

部分头部信创公司产品进度如何？

梳理2020年开始的一轮党政信创采购总量为700万套，基本是按3:5:2的比例在2020-2022年期间逐年推进的。从目前最新的调研来看，党政的信息技术应用创新预计未来主要来自区县下沉和电子政务系统替换，但进度有不确定性，金融、电信、电力等行业信创替换需求有望在今年爆发。交通、能源、教育等行业的信创进展也有望进一步向纵深推进。

国产CPU方面，主要厂商有天津飞腾、华为鲲鹏、天津海光、龙芯中科、成都申威、上海兆芯、澜起津逮等，目前飞腾、海光和龙芯都有上市计划。

其中，天津飞腾的第一大股东是中国长城，第二大股东是天津先进技术研究院（隶属于滨海新区，与国防科大共建），第三大股东是天津国资委下属企业（滨海科投），飞腾生产的CPU采用的是ARM架构。2021年，飞腾实现营收22.18亿元，同比增长74%，净利润6.53亿元，同比增长91%。海光信息是中科曙光控股子公司（持股32.1%），中科曙光的大股东则是中科院计算所。海光信息以AMD ZEN架构为基础，自主设计了“禅定”CPU，性能与Intel的至强金牌5118和AMD的EPYC™ 7251性能相近。2021年，海光实现营收23.1亿元，同比增长126.1%，净利润3.3亿元，首次扭亏为盈。

据此前报道显示，天津飞腾将在今明两年，陆续推出展腾锐D系列的下一代产品“腾锐D3000”，升级全新内核；服务器的腾云S系列今明两年计划推出腾云S5000、腾云S6000，而嵌入式的腾珑E系列将会首发腾珑E2000，未来还会加入腾云E3000。

国产操作系统方面，麒麟操作系统由中国软件旗下子公司麒麟软件开发运营，对标微软；诚迈科技与武汉深之度共同成立统信软件UOS，并深度绑定华为。2020年党政领域操作系统招标总量约200万台，麒麟软件（中国软件）占比55%-60%，统信软件（诚迈科技）占比40%-45%。

此外，华为的鸿蒙和欧拉系统分别面向C端和B端。据测算，华为手机全球保有量5亿台，如果其中50%的手机升级为鸿蒙系统，鸿蒙系统手机用户量将达到2.5亿，仅次于IOS和Android。

中间件方面，东方通在党政领域优势领先，整体市占率达70%。公司的中间件产品已经在金融行业与证监会、工行建行邮储等银行、国泰君安等券商、人保国寿太平等保险公司展开合作。

远期信创行业的市场空间有多大？

远期来看，根据2020年国家统计局数据，2020年国有单位就业人员大约3000万人，如果在未来全部完成信创替换，对应PC台数大约2000万台，服务器100万台，保守按每台PC价值5000元、每台服务器50000元计算，对应PC信创市场空间1000亿元、服务器信创市场空间500亿元。办公应用软件方面，按照目前公开采招价格600元计算，对应市场空间达150亿元。

若考虑行业信创，由于行业客户不依赖财政资金，且行业信创市场属于性能导向，更强调适用性，价格方面也远高于党政信创，市场空间将进一步扩大。

2020年我国就业人员中，金融业859万人，信息传输、软件和信息技术服务业487万人，科学研究和技术服务人员431万人，电力、热力、燃气及水生产和供应业380万人等。以金融行业信创为例，2021年国产化投入占全年IT支出的15%，2022年有望达到30%，到2023年将会完成一般系统的替换。

国产信创公司一季报业绩表现如何？

目前，信创行业核心公司均发布了2022年一季报，其中绝大部分公司在2022Q1实现了营收的高增长，但净利润表现有所分化。

营收方面，浪潮信息、景嘉微、宝兰德、中国软件、诚迈科技、常山北明均实现了35%以上的同比增速，主要是因为信创国产替代和东数西算持续推进，下游需求良好。东方通营收下滑主要是由于2020年订单延后至21Q1确认收入，导致21Q1基数较大。

净利润方面，中科曙光、浪潮信息、景嘉微分别实现了39.5%、38.3%、58.2%的同比增速。其余部分公司亏损主要是由于季节性因素、研发成本增加、以及疫情影响回款减速等因素，其中中国长城、中国软件、诚迈科技、常山北明净利润实现减亏。

小结

4月29日的中共中央政治局会议指出要加快实现高水平科技自立自强，我国实现核心科技的自主可控尤为重要，以国产CPU和操作系统为代表的信创近年来发展迅速。目前国产CPU主要厂商有天津飞腾、天津海光等，国产操作系统有麒麟、统信、鸿蒙等。信创行业核心公司均发布了2022年一季报，其中绝大部分公司在2022Q1实现了营收的高增长。远期来看，预期PC信创市场空间1000亿元、服务器信创市场空间500亿元。

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