达梦数据冲刺科创板,或成A股市场“国产数据库第一股”

IPO早知道 2022-06-30
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或成A股市场“国产数据库第一股”。

本文为IPO早知道原创
作者|Stone Jin
微信公众号|ipozaozhidao
  

据IPO早知道消息,武汉达梦数据库股份有限公司(以下简称“达梦数据”)于6月29日正式递交招股说明书,拟科创板挂牌上市,或将成为A股市场“国产数据库第一股”。


武汉达梦数据库股份有限公司披露招股说明书(申报稿)显示,武汉达梦数据库股份有限公司本次公开发行股票数量不超过1900万股,计划募资23.51亿元。本次募集资金用于项目及拟投入的募资金额为:集群数据库管理系统升级项目,利用募集资金投资额约3.52亿元;高性能分布式关系数据库管理系统升级项目,利用募集资金投资额约3.43亿元;新一代云数据库产品建设项目,利用募集资金投资额约2.53亿元;达梦中国数据库产业基地,利用募集资金投资额约8亿元;达梦研究院建设项目,利用募集资金投资额约6.03亿元。本次股票发行后拟在上交所科创板上市。



招股书显示,达梦数据2019年、2020年、2021年营收分别为3.01亿元、4.5亿元、7.43亿元;净利分别为8374.6万元、1.44亿元、4.38亿元;扣非后净利分吧为7754.46万元、1.32亿元、3.48亿元。



报告期内,公司税收返还及优惠政策所涉及的金额分别为3703.9万、6793.4万元和1.12亿元,占营业收入比重分别为12.28%、15.09%和15.08%。

报告期各期末,公司应收账款余额分别为9627.9万元、1.55亿元和3.48亿元,占营业收入的比例分别为31.92%、34.44%和46.88%。

报告期内,公司计入当期损益的政府补助金额分别为1586.82万元、2451.16万元和1.31亿元,占营业收入比重分别为5.26%、5.44%、17.67%。


成立于2000年的达梦数据主要向大中型公司、企事业单位、党政机关提供各类数据库软件和集群软件、云计算与大数据产品等一系列数据库产品及相关技术服务。


目前,达梦数据已掌握数据管理与数据分析领域的核心前沿技术并拥有主要产品全部核心源代码的自主知识产权,通过了中国信息安全测评中心与国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心的自主原创检验与测试,能自主研发多种数据库产品及相关工具


迄今为止,达梦数据产品已全面支持各类国产整机平台、操作系统、芯片、应用软件及其他上下游软硬件,完成与3000余个软硬件产品或信息系统的适配和兼容性互认工作,服务于包括建设银行、交通银行、光大银行、兴业银行、广发银行、国 开行、中国人寿、邮储银行、中国人保、国家电网、中国航信、中国移动、中国烟草、国家市场监督管理总局、各级人民检察院、各级人民法院、国家发改委、国家移民局、证监会、上交所、深交所等在内的知名用户,成功应用于金融、能源、航空、通信、党政机关等数十个领域。


根据赛迪顾问和IDC发布的报告显示,2019 年至2021年达梦数据产品市占率位居中国数据库管理系统市场国内数据库厂商前列


团队方面。达梦数据创始人、董事长冯裕才原为华中科技大学教授、博士生导师,现为中国软件技术专家委员会委员、中国数据库标准工作组组长,1992年获国务院政府特殊津贴、1996年被评为国家有突出贡献的中青年专家,长期从事数据库相关技术和产品的研究,曾于1988年成功研制出我国第一个自主版权的国产数据库管理系统原型CRDS;核心团队在数据库领域拥有40余年研发经验和技术积累,并多次牵头承担了“十一五”、“十三五”期间的国家科技重大专项。


财务数据方面。2019年至2021年,达梦数据的营收分别为3.02亿元、4.50亿元和7.43亿元,复合年增长率为56.95%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的复合年增长率为111.85%,其中2021年的净利润超4亿元


成立至今,达梦数据已获得中国软件、中电智慧基金、中国电子等国有资本以及丰年资本等产业投资机构的支持。其中,丰年资本于2019年投资了达梦数据,为达梦数据的主要机构股东之一。值得一提的是,这也是丰年资本本月第二家申报上市的已投企业,另外一家已投企业是中国大陆规模最大的探针台设备制造企业矽电股份,于6月初申报深交所创业板。


不可否认的一点是,国内数据库市场一直被海外巨头垄断,Oracle、IBM和Microsoft等厂商凭借其先发优势在国内市场中占据了近六成的市场份额。与国际巨头相比,国产数据库软件厂商的综合竞争力尚处于弱势地位。


随着基础软件行业技术,尤其是大数据、云计算等新兴技术的蓬勃发展以及国家信息化建设在各个领域的深入推进,用户对数据库产品的技术需求也在不断提高。国产数据库厂商在中国数据库市场的份额持续增长,进入全行业快速推广落地的阶段。行业逐渐形成了传统数据库厂商、大厂“云数据库”、以及新兴数据库百花齐放的格局。其中,以达梦数据为首的被称为国产数据库“四朵金花”的人大金仓、南大通用以及神舟通用,这四家国内企业正在快速发展并努力抢占市场份额。


以共享存储集群关系数据库为例:长期以来仅有 Oracle推出此类软件产品并占据我国数据库高端应用市场。达梦数据依靠原始创新完成了共享存储集群技术零的突破,率先推出了商用化国产共享存储集群软件,打破了国外技术壁垒。


目前,国内数据库厂商的技术路线也开始各为门派:一方是基于完全自主的研发路线,一方则是基于现有的开源系统改进或者直接从其他厂商购买源码授权。但在国际局势突变的当下,开源软件安全作为软件供应链安全的重要环节,面临着安全漏洞、知识产权、软件供应链安全等相关风险,其安全性已然迎来了更严苛、更复杂的挑战。


但无论是业务模式还是业务场景的不同,对于国产数据库而言,如何在技术研发、人才储备、品牌影响、营销体系等方面加快追赶海外巨头的步伐,仍会是未来几年内的重大挑战。


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最后修改时间:2022-06-30 09:43:21
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