使用EXCEL解决公司销售不会报价的问题

    前些年，曾经在一家销售公司，带着一帮新销售做服务器分销，当时工业4.0，大数据应用，人工智能等等方面都对服务器的需求非常旺盛，正值服务器销售的井喷期。

    不过服务器这玩意，涉及到的产品知识极多，各种不同的配置千差万别，对配置不熟悉就没法销售。举个例子，一款2U机架式服务器，可用的处理器型号就近百种，可用的硬盘型号种类也是过百，可以多种硬盘混合配置，二十多个内存槽位，还可以选配多种容量的内存，可选多种阵列卡，可选多种电源，可选多种网卡、HBA卡等等等等，排列组合起来的配置种类可是个天文数字。

某2U机架式服务器可用的配件型号

某2U机架式服务器可用的配件型号

    刚刚招聘到的销售，有刚刚毕业的学生，有电子行业的工程师，有连锁饭店的中层管理，虽说一个个都是激情满满，不过要想让他们都能学会这些知识，没个3年以上根本不可能。要是只靠一两个人报价累死也卖不了几台设备。做软件设计又没那么多预算，同样也没那么多时间。

    好在有点EXCEL功底，花了一晚上时间，将自主报价的工具写好。然后花个半天时间培训一下工具的操作方法。所有操作都是下拉菜单鼠标点击，价格自动计算，格式自动生成，这个培训就简单太多。

完成后的报价工具样式

最后生成的报价格式结果为：【R730（8x3.5）/2xE5-2609 v4/1x16GB/2x600G 15K 12GSAS/H730/iDRAC Ent/BCM57800/QLC57810DP SFP+/1x750W/静态导轨/DVD/2*SFP+模块/3年4H      含税：￥19470.00】

    下面给大家分享下具体的做法。

    这样的活当然是要分工操作，原始数据的搜集工作量较大，定好规则后让大家按照不同类别分工收集，需要的是四个字段信息，分别是【类别】、【名称】、【简称】、【成本】。我就开始设计表格了。

【R730】sheet全貌

    新建一个excel文件，保留两个sheet，分别命名为【R730】和【R730COST】，其中【R730COST】表格中的内容就靠各位收集来的数据补充了。【R730】工作表里面就几个知识点，介绍一下大家就都明白了。

1、下拉菜单的制作：

下拉菜单包含两个地方，一个地方是商品名称的选择，一个地方是商品数量的选择。

商品名称下拉菜单的制作

具体做法就很简单了，选中单元格，点击【数据】---【有效性】按钮，出来上图，不同版本的EXCEL有点区别，新版本叫【数据验证】。

商品名称的单元格允许条件为序列，具体来源就是收集到的关于该类别的商品选中就可以了。

商品数量有效性的确定

商品数量的单元格，允许条件为整数，然后填入最小值和最大值即可。

2、根据商品名称取值

这里的取值包含两个值，一个是对应的成本价格，一个是对应的简称写法。根据单元格选定内容取值很简单，就一个公式就解决了。

首先看价格取值

=ROUND(INDEX('R730COST'!$I$1:$I$742,MATCH(B4,'R730COST'!$B$1:$B744,0))*1.17,2)

为了更明确的说明，我还是分解一下这个公式吧。

公式最外面是一个四舍五入的公式，round(数值，小数位数），在咱们这就是保留2位小数的意思。

里层的数值就是该公式的计算结果：INDEX('R730COST'!$I$1:$I$742,MATCH(B4,'R730COST'!$B$1:$B744,0))*1.17。

因为源数值是未税的值，所以这里按照当时的税率变成了含税单价，主要用了一个函数 INDEX(取值区域，行序号)。咱们这的意思就是在【R730COST】里面的第I列找到某一行的值。

行序号在这里也是通过一个公式得到的，具体公式就是MATCH(比对内容,比对区域,精确比对)，返回的是一个序号值。也就是在【R730COST】里面的第B列找到是哪一行的值同我们选择的商品名称相同。

对应简称的公式也是一样，相信大家一定都能看懂了=INDEX('R730COST'!$C$1:$C$742,MATCH(B4,'R730COST'!$B$1:$B744,0))

主体部分就这样就完成了，单元格里面的公式直接点着右下角的黑点拉一下就全部完成了。

3、辅助工作

刚刚的取值是商品的简称和单价的值，考虑到选择的商品还有数量，那么再将数量考虑进去，加上两列合价和合称，这个公式就特别简单了，就不介绍了吧。分别为：

="/"&E4&"x"&H4

=E4*G4

选择完了需要将简称连起来，价格加起来，同样简单，公式列出来就补赘述了：

=I2&I3&I4&I5&I6&I7&I8&I9&I10&I11&I12&I13&I14&I15&I16&I17&I19&I20&I21&I22&I23&I18

=SUM(J2:J23)

这个时候拿到的是完整的配置和成本价格，我们按照期望的利润点位加上后，得到给客户的报价：

=ROUNDUP(C33/(1-E33/100)/10,0)*10

最后就是将配置和价格连到一起：

=A31 &"      含税：￥"&ROUND(C34,0)&".00"

4、最后的修饰

为了防止业务人员的误操作破坏公式，那么不该让他们动到的地方全部改为只读模式。此表格中，只需要将商品名称和数量的表格设置成可修改，其他均为只读，那个利润点数可以做成可修改，加上一个有效性限制就可以了，比方说只可以是小数0~20之间。

具体设置方法为，选中单元格，右键选择单元格格式，选择保护。如上图，选中锁定代表保护工作表后，该单元格不可修改。选中隐藏代表保护工作表后，该单元格的公式不显示。

具体设置方法为，选中单元格，右键选择单元格格式，选择保护。如上图，选中锁定代表保护工作表后，该单元格不可修改。选中隐藏代表保护工作表后，该单元格的公式不显示。

然后将不需要的列直接隐藏。最后选择保护工作表。设置密码。

最后一步就是将【R730COST】工作表隐藏，再设置工作簿保护，设上密码。到这个时候就大功告成了。

不过我当时留了一些没有锁定的空的格子，要求业务人员报价的前将报价记录到这些格子里面，做个记录。

5、提升的功能

当时我还做了几个提升的功能，还是挺好用的，有兴趣的朋友可以留言探讨一下。就是下图批处理。