点击蓝字
关注我们
北京神舟航天软件技术股份有限公司
导读
2022年11月7日上午，上海证券交易所科创板上市委员会2022年第85次审议会议。接受审议的为北京神舟航天软件技术股份有限公司（首发），审议结果为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
一、基本情况
1.公司简介
公司名称 | 北京神舟航天软件技术股份有限公司 | ||
简称 | 航天软件 | 证券代码 | -- |
拟上市板块 | 上交所科创板 | 企业性质 | 国有企业 |
注册地址 | 中国北京市海淀区 | 注册资本 | 30,000.00万元 |
配售机制 | 券商跟投 | ||
所属行业（证监会） | 软件和信息技术服务业 | ||
实际控制人 | 国务院国有资产监督管理委员会 | ||
控股股东 | 中国航天科技集团有限公司 | ||
所属行业（战略新兴） | 新兴软件和新型信息技术服务 | ||
上市标准 | 预计市值不低于人民币20亿元，最近一年营业收入不低于人民币3亿元，且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币1亿元 | ||
主营业务 | 公司是航天科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务公司，实际控制人为国务院国资委。公司在支撑航天信息化建设的过程中，紧紧围绕“支撑航天，服务政府，面向社会”的定位，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（金审信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务）和信息系统集成（主要面向航天及党政军领域）等三大主营业务，具备完整的软件和信息化服务能力，是我国航天及党政军领域的软件和信息化服务龙头企业之一。 |
二、公司股权架构、财务信息及主要竞争对手情况
1. 股权架构
2.主要财务数据和财务指标
项目 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
流动资产合计 | 215,751.09 | 265,473.91 | 200,750.06 | 117,489.88 |
非流动资产合计 | 38,213.91 | 38,741.59 | 35,155.33 | 26,560.77 |
资产总计 | 253,965.00 | 304,215.50 | 235,905.41 | 144,050.66 |
流动负债合计 | 170,955.59 | 226,031.56 | 159,246.80 | 126,907.99 |
非流动负债合计 | 27,314.84 | 24,108.25 | 28,755.73 | 3,445.90 |
负债合计 | 198,270.44 | 250,139.81 | 188,002.52 | 130,353.89 |
归属于母公司股东权益合计 | 53,930.87 | 52,852.65 | 47,951.94 | 13,780.93 |
所有者权益合计 | 55,694.56 | 54,075.67 | 47,902.88 | 13,696.76 |
营业收入 | 90,189.55 | 150,161.62 | 94,961.15 | 95,100.97 |
净利润 | 1,564.74 | 4,805.56 | -2,393.88 | -6,649.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,882.63 | 28,253.66 | 26,779.39 | -18,302.22 |
现金及现金等价物净增加额 | -35,495.56 | 24,004.03 | 43,888.42 | -3,351.56 |
项目 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
流动比率 (倍) | 1.26 | 1.17 | 1.26 | 0.93 |
速动比率 (倍) | 0.64 | 0.59 | 0.65 | 0.46 |
资产负债率 (%) | 78.07 | 82.22 | 79.69 | 90.49 |
无形资产占净资产的比例 (%) | 4.12 | 4.40 | 2.46 | 10.00 |
加权平均净资产收益率 (%) | 1.92 | 8.95 | -11.09 | 197.11 |
应收账款周转率 (次) | -- | 5.94 | 4.16 | 4.30 |
息税折旧摊销前利润/负债合计 (万元) | 0.01 | 0.03 | -0.00 | -0.03 |
基本每股收益 (元/股) | 0.03 | 0.15 | -0.11 | -0.44 |
3.主要竞争对手情况
公司名称 | 股票代码 | 公司简介 |
Oracle | Oracle是国外数据库阵营中市占份额最大的厂商，在RAC集群架构、AI/ML自主调优技术、功能丰富性方面和产品成熟度方面都具有较强的相对优势。 | |
微软 | MSFT.NASDAQ、MSFT.FWB | Microsoft旗下覆盖SQL Server、Azure SQL等关系型数据库、Azure Cosmos DB等非关系型数据库和基于云托管的数据库。 |
IBM | IBM.NYSE、IBM..FWB | IBM提供Db2、IBMgraph等数据库，但由于产品迭代速度慢、支持响应速度慢、定价等原因，在中国市场的份额逐渐萎缩。 |
中国软件 | 600536 | 中国软件（SH.600536）的参股子公司武汉达梦是国产四家传统数据库厂商之一，专业从事数据库管理系统的研发、销售与服务，同时可为用户提供大数据平台架构咨询、数据技术方案规划、产品部署与实施等服务，产品以关系型数据库DM系列为主，同时布局了图数据库、云数据库等。 |
太极股份 | 002368 | 太极股份（SZ.002368）的控股子公司人大金仓是具有自主知识产权的国产数据管理软件与服务提供商，是国产四家传统数据库厂商之一，先后承担了“863”计划、“核高基”重大专项等，产品以关系型数据库Kingbase系列为主。 |
达索系统公司 | 达索系统公司于1981年自法国达索航空公司独立出来正式成立，主要从事3D设计软件、3D数字化实体模型和PLM解决方案业务，为航空、汽车、机械、电子等各行业提供软件系统服务及技术支持。达索系统公司开发的CATIA是世界知名的CAD/CAE/CAM一体化软件，在航空航天、汽车、机械等领域一直居于统治地位。 | |
西门子 | SIEGn.FWB、0P6M.LSE | 西门子创立于1847年，是专注于电气化、自动化和数字化领域的全球领先企业。西门子不断收购工业领域的软件企业，成为了欧洲第一大软件企业，全球前三的工业软件企业，拥有最广泛的工业软件和服务组合。2007年，西门子收购工业软件公司UGS，由此获得3D设计软件UG-NX、产品生命周期管理软件Teamcenter等业务，成立西门子PLM软件事业部（Siemens PLM Software），成为西门子数字化的重要力量。 |
PTC公司 | PTC.NASDAQ | 美国参数技术公司（PTC公司）成立于1985年，是一家全球性的软件和服务公司。其不仅是三维设计软件巨头，也是当前领先的工业物联网平台。PTC公司联合合作伙伴，致力于促进工业、电子等行业和其他公司数字化转型。20世纪90年代末，PTC公司推出了Windchill产品数据管理平台，使企业能够真正提高创新的效率。21世纪PTC公司又推出Windchill Procutpoint PLM解决方案，支持团队间共享CAD和其他结构化数据。 |
国睿科技 | 600562 | 国睿科技（SH.600562）是中国电子科技集团下属上市公司，在工业软件及智能制造业务领域，其根据工业企业数字化转型发展需求，围绕产品全生命周期主线打造丰富的工业软件产品组合，为用户提供智慧企业整体解决方案，应用于工业产品设计、制造、保障过程中全要素数字化和全流程管理。 |
赛意信息 | 300687 | 赛意信息（SZ.300687）是一家企业级工业管理软件及数字化平台产品的供应商，其提供的企业级工业管理软件S-MOM产品家族包括高级计划排程、车间制造执行、智能仓储及物流、数字化品质管理、工业设备运营数据采集、制造大数据分析等多个子产品，覆盖完整的车间制造运营领域。 |
能科股份 | 603859 | 能科股份（SH.603859）致力于成为智能制造与智能电气先进技术提供商，依托先进的工业软件技术，智能制造业务主要服务于以复杂型号产品为特征的离散制造业企业，聚焦国防军工、高科技电子与5G、汽车及轨道交通、装备制造四个行业，提供研制一体化的协同平台产品建设。 |
万达信息 | 300168 | 万达信息（SZ.300168）作为国内城市信息化领域的领军企业，致力于构建以民生为本的现代城市服务体系，将新一代信息技术应用到城市公共服务体系建设中，业务主要涵盖智慧城市领域的智慧政务服务、智慧医卫服务、ICT服务、智慧城市服务、健康管理服务，覆盖较为全面，按产品与服务性质的差异进行划分，公司的主要业务分为软件开发、运营服务和系统集成三部分。 |
中科通达 | 688038 | 中科通达（SH.688038）是为公安部门提供城市公共安全管理信息化系统的设计、开发、实施、运维等专业信息化服务的高新技术企业。主营业务是为客户提供包括方案设计、软件开发、项目实施、运维服务的全周期公共安全管理信息化服务，主营业务分为软件开发服务或单独销售软件产品、信息化系统开发建设和信息化系统运维服务三部分。 |
三、问询意见
1.关于子公司与同业竞争 根据申报材料：（1）公司于2019年2月将重要子公司山大华天转让给济南高新财金投资有限公司。根据公开资料，山大华天主营业务包括CAD、CAE等；（2）公司于2021年12月将陕西神软转让给关联方陕西航天导航设备有限公司（系航天科技集团控制的主要三级企业）；（3）航天科技集团下属企业航天智慧存在与公司经营业务相似的情况，但主要集中于智慧城市领域，与公司主要面向信创领域具有一定差异；（4）报告期内公司向航天科技集团采购计算机设备、网络设备、成品软件及相关服务等；（5）公司在CAD及CAE等研发设计类工业软件方面牵头承担了相关国家重大科技专项，募投项目之一为航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发。
2.关于股东 根据申报材料：（1）公司目前尚未取得国有股权管理方案及国有股东标识的批复；（2）澜天信创、宁波星东、山东浪潮为公司股东，保荐机构对山东浪潮穿透核查后的股东为耀凯国际有限公司。
3.关于经营资质 根据申报材料：（1）子公司神舟通用持有涉密信息系统产品检测证书，用于神通数据库管理系统V7.0,有效期即将届满；（2）根据国家保密局《涉密资质单位拟公开上市或者在新三板挂牌处理意见》，涉密信息系统集成资质单位不得公开上市，已公开上市的，不得持有涉密信息系统集成资质。目前，公司正逐步向同样持有该项资质的全资子公司航天四创转移相关业务，并计划注销公司拥有的涉密信息系统集成资质。
四、审议意见
1.请发行人代表：(1)结合公司自主研发软件收入占比和研发人员等情况说明公司主营业务科创属性的具体体现；(2)说明公司将金审信息化服务收入计入核心技术收入是否准确；(3)说明公司在提高核心技术能力及收入方面的具体措施和战略布局。请保荐代表人发表明确意见。
2.根据申请文件，报告期内发行人存货增长较快、占净资产比例较高。请发行人代表说明：(1)上述情况与同行业可比公司情况以及变动是否一致，相关信息披露是否充分；(2)发行人存货是否需要计提减值，相关内部控制是否健全。请保荐代表人说明具体核查过程并发表明确意见。
3.请发行人代表说明公司经营现金流是否高度依靠政府补助，对发行人上市条件是否有重大影响，未来经营现金净流入是否可持续、有无相应改善措施，相关信息披露是否准确。请保荐代表人发表明确意见。
感谢大家长久以来关注“陆家嘴金融”，本公众号一直以来由专业律师团队运营，团队业务主要为证券与资本市场法律服务，擅长IPO、并购重组、资产证券化、基金等。
扫码关注我们
陆家嘴金融
微信号 | lujiazuifinance
