公司主要是做数据复制软件及软硬件一体机，21年收入1.6亿元，软件1.02亿元（容灾备份0.73亿元和大数据0.30亿元）、软硬件一体机0.32亿元和软件销售（维保和迁移服务）收入0.15亿元。
胡军擎先生为公司控股股东，胡军擎和江俊夫妇为公司实际控制人。二人合计控制公司46.29%的股份，为公司共同实际控制人。胡军擎担任公司董事长兼总经理，有技术背景，江俊担任公司董事兼副总经理，有销售背景。
在软件方面，21年公司的容灾备份软件和大数据软件单价分别是7.5万元和20万元，销售数量分别是1085个和230个。软件产品的平均毛利率达到96%，是标准的软件产品。早期的数据复制软件是定时复制，依托硬件存在，后来容灾等需要产生了数据实时复制的需求。第三阶段是数据复制从本地向云端转化，数据复制软件SAAS化。
在一体机方面，收入增长相对比较一般，销售软件产品在客户的硬件设备上直接安装成为趋势。毛利率65%，低于软件，主要是硬件的毛利率比较低。一体机带有一定的存储空间，预装了公司的软件。
在软件销售方面，公司的收入主要来源于数据迁移服务和软件维保服务，这是用公司的软件能力来为客户服务，更像软件服务收入。毛利率在90%左右，也是高毛利的业务。
从需求看，未来5年纯复制软件的增速是14.8%，一体机的增速是12.3%，目前国内市场60%的需求来自于一体机，行业增速不算太快。
从格局看，DELL和华为等做存储硬件的公司，会基于自己的存储硬件做数据复制软件，Oracle等做数据库的公司也会做数据复制软件，英方、Veritas、Commvault等第三方会基于多种品牌和型号的存储硬件和数据库做数据复制软件。
按照场景来分类，在容灾领域，主要竞争对手为DELL、Veritas、Commvault等；在备份领域，除上述国外公司外，还包括爱数、鼎甲等国内企业；在云灾备领域，此领域为云计算趋势下的灾备新方式，国内主要参与者为各大公有云厂商，以及爱数、鼎甲等数据复制软件厂商；在大数据场景，主要有Oracle等数据库企业，以及迪恩杰等第三方软件企业。
2021年下半年，全球数据复制与保护纯软件市场占有率前五的厂商均为国外厂商，分别为戴尔科技、12%，Veeam11.7%、Veritas9.8%、IBM8.6%、Commvault6.3%，CR5为48.4%。在国内市场，21年Vertitas16%、DELL13.1%、英方软件10.2%、Commvault8.5%和华为8.3%，公司国内市场排名第三，是国产软件的龙头。
21年公司的客户中，金融机构、党政机关、医疗机构对公司收入的贡献为27%、22%和11%。金融机构和党政机关都是对自主可控要求很高的机构。21年公司的前五大对公司的收入贡献只有17%，华为在19/20年是公司的第一大客户，二者竞争又合作。
从估值看，公司未来的收入和净利润的增长预期为20%-30%，23年的净利润估计为0.5亿元，金山软件和中望软件23年的PE估值分别为60倍左右，安恒信息75倍左右。公司做的软件，很容易被上下游的存储和数据库公司兼容，存在一定的业务风险。合理的PE股市应该在50倍左右，对应25亿左右的主业市值，加上公司募集的7.3亿现金，上市后的合理市值是32.3亿元。最近数据安全的概念非常火，公司上市后可能会被爆炒，有交易性机会。
