一、国内数据库行业背景简述
从长期来看，国内数据库行业经过实验室自研阶段、引入国外产品借鉴吸收阶段发展到了在自主研发赛道“百花齐放”的阶段，各类型的数据库企业与其代表的技术路线都处于激烈的市场角逐当中。但是短期来看，近两年国内数据库市场并未完全达到预期的增长水平，无论从投资规模还是从中标金额均没有呈现“爆发”的迹象。具体而言，除了整个经济形势的外在影响外还有一些产品或者行业本身存在的问题和挑战，下文从市场需求角度简要分析国内增量市场和存量市场的“鱼和熊掌兼得”问题。
二、国内数据库存量市场概况
（1）“存量市场”说明
国内数据库领域的“存量市场”概念和通俗意义经济学上所指的“现存已被看到的确定的市场”有一定区别，指的是“在数据安全和供应链安全因素下进行的对国外产品进行对等替换的市场”。
以国外某数据库的数据为样本，推测整个替换市场空间：
- 据公开财报数据显示，近年来某国外头部数据库公司的年销售额约为2500亿元；数据库销售额占总收入比值约为40%（35%~45%浮动）为1000亿元（来源：Gartner，中泰证券）；中国区市场占全球市场约为4%（3%~6%浮动），为40亿元；
- 据调研以及实地用户走访调研统计：某国外头部数据库非正式授权市场规模和正式授权市场相比约为9：1，即隐性市场和显性市场分别占比90%和10%；
- 以金融行业为例，据统计，国外头部数据库TOP4市场占比约为55%、19%、13%、6%。
基于上述的行业报告和市场统计，可以得出如下大致的存量年平均市场估算图：
图1：国内数据库存量市场年估算
上述的统计如果考虑到在限定时间内完成的话，例如5年，那么年替换市场规模可以扩大2~3倍（需累计计算过去20年国外产品在国内的License总量）。
（2）“存量市场”需求分析
受“真替真用”的相关要求，目前国内存量市场不再具有早期的“低售后成本红利”，市场开始更多关注产品本身的能力与特性。对目前的存量市场进行需求分析之前需要对客户类型进行分类，本文按技术能力水平可以将客户分为技术实力充沛型客户和技术实力匮乏型客户。
技术实力充沛型客户在面临数据库技术路线变化的替换需求时往往选择更高成本但是更彻底的“完全解绑”路线，即从应用层面进行重构，包括但不限于单元化改造、微服务改造、分布式改造等。
技术实力匮乏型客户有两类，一类是行业属性导致对信息化投入低，例如制造、工业等传统企业，一类则是行业腰部及以下客户，不具备储备大量技术人员的条件。受限于技术实力和信息化投入比例，此类客户往往选择更为便捷和平滑的替换方案，包括但不限于产品同构替换、应用集成替换等。由于用户对基础技术的了解不深入特点，所以往往基础软件需要由供货商或服务提供商兜底。
三、国内数据库增量市场概况
（1）“增量市场”说明
数据库领域的增量市场区别于经济学中的“可能会被激发的潜在的市场份额”概念，一般指的是“由于应用新建或者业务变化带来的数据库销售”，更偏向于“新增市场”概念。国内的数据库市场规模统计口径在2020年之前主要是以增量市场（新增市场）为基础的，“存量市场”占比基本低于3%，可以忽略不计。基于以下统计数据，可以大致评估出国内增量市场规模：
- 中国信通院《数据库发展研究报告（2021）》：中国数据库市场以每年23.4%的增速增长，在2025年达到688亿元规模；
- 中国赛迪顾问《“十四五”关键应用领域之数据库市场研究报告》统计：中国数据库市场本地部署与云市场比例为47.7%和52.3%。
图2：中国数据库市场预计统计（增量）
目前我国数据库的增量市场是和数据管理业务强相关的，随着数据重要性逐步提升，数据的规模和重要程度会从金字塔模型逐步过渡到倒金字塔模型，如下所示：
图3：数据规模金字塔模型
具体来说，早期受限于硬件能力和大数据处理技术，地方应用的数据规模总量往往是最大的，其经过处理以后将总结数据层汇聚到国家级应用中，此时国家级的应用数据是规模较小的结果数据和历史数据。以自然资源系统和统计系统为例，国家层面的数据往往是统计结果，并不存储原始数据，所以其数据时效性和价值并不能完全展现。
在数字化改革和数据集约影响下，传统应用开始转型，呈现从地方/自动化端侧直报国家级中心的态势，区域数据则是由国家中心下发。此模型无论从时效性还是管理上都要更进一步。随之而来的则是地方应用（端侧）数据规模会逐步降低，国家级应用（云）的数据规模和数据时效性会逐步上升。数据的价值是建立在数据的规模和数据时效性之上的，只有原始数据的快速汇聚才能打通横向和纵向的数据孤岛，完成数据的可服务化从而提升数据价值。
（2）“增量市场”需求分析
整体而言，国内企业/单位分为了守成型和开拓型两类，前者指的是业务模型较为固定，或者客户总量确定的企业，例如部分国企、央企、金融机构；后者指的是客户数量快速增长、业务压力提升迅速、政绩需求突出的单位和企业。
守成型客户对数据库的需求乃至对信息系统的需求更多是从供给侧发起的，包括但不限于对降低成本、风险规避、合法合规方面有较强需求。
开拓型客户的需求和守成型客户的需求发起点相反，大多从消费侧发起，目前国内IT领域对数据库或者说数据产品的最大期望是能为其带来数据的增值，从而实现市场的开拓。具体的数据应用包括但不限于数据共享（数据交易）、数据挖掘、数据分析（决策）等。
（3）增量市场和存量市场平衡思路
通过对增量市场和存量市场的概况分析可以大致得出，存量市场主要关注替换本身的“低成本”，包括但不限于时间成本、人力成本、学习成本等；增量市场主要关注产品为业务带来的附加值，即数据利用的“高效性”，包括但不限于降本增效、数据集约、数据分析等。
但是随着传统企业转型升级迫在眉睫，国家数据安全要求逐步覆盖全行业，原有的增量市场和存量市场的界限开始变得模糊。通俗来讲，客户期望一次数据库销售可以同时满足存量替换和数据增值的需求，而非分步进行，所以平衡存量市场和增量市场需求就显得尤为重要。
要解决平衡问题首先需要分析目前国内数据库产品和企业状态，国内目前存量市场主要优势企业是传统数据库企业，增量市场主要优势企业是新兴数据库企业，这两类企业或者产品应对另外一方的市场来说还略显不足，具体来看如下：
传统数据库厂商产品以集中式数据库进行同型替换方案为主，在面对增量市场的时候存在一些挑战：
- 不能独立依靠数据库产品解决数据集约化问题；
- 不能很好地在国内服务器能力不足的情况下匹配业务性能要求；
- 扩展性不足，难以低成本满足国内“多期建设”诉求，即相同的业务从小规模示范过渡到大规模应用。
新兴数据库企业大多采用分布式数据库技术路线，以全面应用改造方案为主，在切入存量市场的时候存在部分难点：
- 提供的替换方案整体庞大，业务入侵性过高，应用修改量大，难以规模化替换；
- 语法兼容性弱，体现在对被替换产品的语法、数据类型兼容性弱，需要大量人工介入；
- 功能兼容性弱，体现在对被替换产品的内置函数、存储过程兼容性差，尤其是大部分分布式数据库产品将存储过程分布式化的能力，需要重构应用。
针对上述问题，下文通过“从市场需求层映射到产品特性的方法”提出对数据库产品能力的要求，提供一种解决“鱼和熊掌不可兼得”问题的思路，如下图所示：
图4：数据库产品能力的要求
