2023 财年第四季度总收入为3.613 亿美元，同比增长 36%
2023 财年全年总收入为12.84 亿美元，同比增长 47%
截至2023 年 1 月 31 日，客户持续强劲增长，拥有超过 40,800 名客户
MongoDB Atlas 收入同比增长 50%；占第四季度总收入的 65%
纽约2023年3 月 8 日/美通社/ -- MongoDB, Inc.（纳斯达克股票代码： MDB ）公布了截至2023 年 1 月 31 日的第四季度和财政年度的财务业绩。
“MongoDB 在 2023 财年取得了出色的成绩，突出表现在 Atlas 收入增长 50% 以及在赢得新客户和工作负载方面的持续实力。我们持续的新业务势头部分是由于越来越多的企业客户希望对 MongoDB 的开发人员数据进行标准化MongoDB 总裁兼首席执行官 Dev Ittycheria 表示：“平台可以加速创新，同时提高业务运营效率。
“随着我们进入 2024 财年，我们对 MongoDB 未来的机遇非常乐观，因为我们将继续扰乱最大的软件市场之一。我们仍然专注于获取新客户和工作负载，同时提高整个业务的效率，我们正在信心将使我们能够在经济状况正常化时进一步利用我们的长期机会。”
2023 财年第四季度财务摘要
- 收入： 2023 财年第四季度总收入为3.613 亿美元，同比增长 36%。订阅收入为3.482 亿美元，同比增长 35%，服务收入为1310 万美元，同比增长 59%。
- 毛利润： 2023 财年第四季度的毛利润为2.722 亿美元，毛利率为 75%，而去年同期为 72%。非 GAAP 毛利润为2.808 亿美元，非 GAAP 毛利率为 78%，而去年同期的非 GAAP 毛利率为 74%。
- 运营亏损： 2023 财年第四季度运营亏损为7290 万美元，而去年同期运营亏损为7860 万美元。非 GAAP 运营收入为3720 万美元，而去年同期的非 GAAP 运营收入为1300 万美元。
- 净亏损： 2023 财年第四季度净亏损为6440 万美元，或每股0.93 美元，基于 6950 万股加权平均流通股。相比之下，当年净亏损为8440 万美元，或每股1.26 美元- 以前的时期。基于 8080 万股摊薄加权平均流通股，非 GAAP 净收入为4640 万美元，或每股0.57 美元。相比之下，去年同期的非 GAAP 净收入为800 万美元，即每股0.10 美元。
- 现金流：截至2023 年 1 月 31 日，MongoDB 拥有18 亿美元的现金、现金等价物、短期投资和受限现金。在截至2023 年 1 月 31 日的三个月中，MongoDB 从运营中产生了2590 万美元的现金，而去年同期为2230 万美元。截至2023 年 1 月 31 日止三个月的自由现金流为2380 万美元，而去年同期的自由现金流为1680 万美元。
2023 财年全年财务摘要
- 收入： 2023 财年全年总收入为12.84 亿美元，同比增长 47%。订阅收入为12.351 亿美元，同比增长 47%，服务收入为4890 万美元，同比增长 54%。
- 毛利润： 2023 财年全年毛利润为9.347 亿美元，毛利率为 73%，而去年同期为 70%。非美国通用会计准则毛利润为9.66 亿美元，非美国通用会计准则毛利率为 75%，而去年同期的非美国通用会计准则毛利率为 73%。
- 运营亏损： 2023 财年全年运营亏损为3.467 亿美元，上年同期运营亏损为2.894 亿美元。非 GAAP 运营收入为6200 万美元，而去年同期的非 GAAP 运营收入为1250 万美元。
- 净亏损： 2023 财年全年净亏损为3.454 亿美元，或每股5.03 美元，基于 6860 万股加权平均流通股。相比之下，2023 财年净亏损为 3.069 亿美元，或每股4.75美元前一段时间。非 GAAP 净收入为6,470 万美元，或每股0.81 美元，基于 8,020 万股稀释加权平均流通股。相比之下，去年同期非 GAAP 净亏损为100 万美元，或每股0.02 美元。
- 现金流：在截至2023 年 1 月 31 日的一年中，MongoDB 在运营中使用了1300 万美元的现金，而去年同期的运营现金为700 万美元。截至2023 年 1 月 31 日止年度的自由现金流为负2470 万美元，而去年同期为负自由现金流670 万美元。
本新闻稿末尾的财务报表表格中提供了每项非 GAAP 指标与最直接可比的 GAAP 指标的调节。这些措施的解释也包含在下面的“非 GAAP 财务措施”标题下。
2023 财年第四季度和近期业务亮点
- MongoDB 与超大规模云合作伙伴一起继续获得发展势头。公司与 Microsoft Azure 签署了一项新的 5 年战略合作伙伴协议，包括技术集成承诺、加速联合上市活动，以及共同关注和激励将 MongoDB 本地部署迁移到 Atlas on Azure。最近，MongoDB 扩大了与谷歌云的多年合作伙伴关系，包括一些新的联合上市计划，以及加速初创企业数据之旅的计划。此外，AWS 见证了欧洲、中东和非洲(EMEA) 地区MongoDB Marketplace 年度最佳合作伙伴，因为该地区的联合客户在这一年中实现了强劲增长。
- MongoDB 在 2022 年 Gartner® 云数据库管理系统 (DBMS) 魔力象限™ 中被评为领导者。
- MongoDB 宣布它获得了 MongoDB Atlas for Government 的 FedRAMP 中等授权称号。因此，数以千计利用 AWS 的政府组织将能够使用 Atlas for Government 在云中构建和部署安全、高度可扩展的分布式应用程序。
2024 财年第一季度和全年指南
根据截至今天（2023 年 3 月 8 日）可供管理层使用的信息，MongoDB 发布以下 2024 财年第一季度和全年财务指南。
2024 财年第一季度 | 2024 财年全年 | |
收入 | 3.44 亿美元至 3.48 亿美元 | 14.8 亿美元至 15.1 亿美元 |
非 GAAP 运营收入 | 1000 万美元至 1300 万美元 | 6900 万美元至 8400 万美元 |
非 GAAP 每股净收益 | 0.17 美元至 0.20 美元 | 0.96 美元至 1.10 美元 |
请注意，由于公司对未来非 GAAP 盈利能力的预期，上述针对 2024 财年第一季度和全年的非 GAAP 每股净收入指引包括一项额外的非 GAAP 税收准备金。
非 GAAP 运营收入和非 GAAP 每股净收入指导与最直接可比的 GAAP 措施的协调是不可能的，因为前瞻性的高度可变性、复杂性和低可见性从这些非 GAAP 措施中排除的费用；特别是股票补偿费用的措施和影响，具体到直接受 MongoDB 股票价格不可预测波动影响的股权补偿奖励。MongoDB 预计上述费用的可变性将对其未来的 GAAP 财务业绩产生重大且可能不可预测的影响。
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的 1933 年证券法第 27A 节或经修订的证券法和 1934 年证券交易法第 21E 节含义内的某些“前瞻性陈述”，包括有关 MongoDB 的声明第一财季和 2024 财年全年的财务指导，以及我们利用市场机会并在可预见的未来实现强劲增长的能力。这些前瞻性陈述包括但不限于计划、目标、期望和意图以及本新闻稿中包含的非历史事实的其他陈述，以及用“预期”、“相信”、“继续”等词语标识的陈述”、“可能”、“估计”、“预计”、“打算”，“可能”、“计划”、“项目”、“将”、“将”或这些词的否定或复数形式或类似的表达或变体。这些前瞻性陈述反映了我们目前对我们的计划、意图、期望、战略和前景的看法，这些看法是基于我们目前可获得的信息和我们所做的假设。尽管我们认为这些前瞻性陈述中反映或建议的我们的计划、意图、期望、战略和前景是合理的，但我们不能保证这些计划、意图、期望或战略将会实现或实现。此外，实际结果可能与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异，并受到各种假设、不确定性、我们无法控制的风险和因素，包括但不限于：COVID-19 大流行病可能对我们的业务以及我们的客户和潜在客户产生的影响；之间持续的军事冲突的影响俄罗斯和乌克兰关于我们的业务和未来的经营业绩；经济衰退和/或全球经济和金融市场利率上升、通货膨胀和波动对我们的业务和未来经营业绩的影响；我们可能无法满足公开宣布的指导或对我们的业务和未来经营业绩的其他期望；我们有限的经营历史；我们的损失历史；我们的平台未能满足客户的需求；竞争加剧的影响；我们对新产品的投资以及我们推出新功能、服务或增强功能的能力；我们有效扩大销售和营销组织的能力；我们继续在开发者社区中建立和维护信誉的能力；我们增加新客户或增加现有客户销售额的能力；我们维护、保护、执行和增强我们的知识产权的能力；数据库产品市场的增长和扩张以及我们渗透该市场的能力；我们成功整合收购的业务和技术或实现此类收购的预期收益的能力；我们维护软件安全和充分解决隐私问题的能力；我们有效管理我们的增长并成功招聘和留住更多高素质人才的能力；以及我们普通股的价格波动。这些和其他风险和不确定性在我们提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的文件中有更全面的描述，包括在我们截至季度的 10-Q 表季度报告中的“风险因素”标题下 执行和加强我们的知识产权；数据库产品市场的增长和扩张以及我们渗透该市场的能力；我们成功整合收购的业务和技术或实现此类收购的预期收益的能力；我们维护软件安全和充分解决隐私问题的能力；我们有效管理我们的增长并成功招聘和留住更多高素质人才的能力；以及我们普通股的价格波动。这些和其他风险和不确定性在我们提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的文件中有更全面的描述，包括在我们截至季度的 10-Q 表季度报告中的“风险因素”标题下 执行和加强我们的知识产权；数据库产品市场的增长和扩张以及我们渗透该市场的能力；我们成功整合收购的业务和技术或实现此类收购的预期收益的能力；我们维护软件安全和充分解决隐私问题的能力；我们有效管理我们的增长并成功招聘和留住更多高素质人才的能力；以及我们普通股的价格波动。这些和其他风险和不确定性在我们提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的文件中有更全面的描述，包括在我们截至季度的 10-Q 表季度报告中的“风险因素”标题下 数据库产品市场的增长和扩张以及我们渗透该市场的能力；我们成功整合收购的业务和技术或实现此类收购的预期收益的能力；我们维护软件安全和充分解决隐私问题的能力；我们有效管理我们的增长并成功招聘和留住更多高素质人才的能力；以及我们普通股的价格波动。这些和其他风险和不确定性在我们提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的文件中有更全面的描述，包括在我们截至季度的 10-Q 表季度报告中的“风险因素”标题下 数据库产品市场的增长和扩张以及我们渗透该市场的能力；我们成功整合收购的业务和技术或实现此类收购的预期收益的能力；我们维护软件安全和充分解决隐私问题的能力；我们有效管理我们的增长并成功招聘和留住更多高素质人才的能力；以及我们普通股的价格波动。这些和其他风险和不确定性在我们提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的文件中有更全面的描述，包括在我们截至季度的 10-Q 表季度报告中的“风险因素”标题下 我们成功整合收购的业务和技术或实现此类收购的预期收益的能力；我们维护软件安全和充分解决隐私问题的能力；我们有效管理我们的增长并成功招聘和留住更多高素质人才的能力；以及我们普通股的价格波动。这些和其他风险和不确定性在我们提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的文件中有更全面的描述，包括在我们截至季度的 10-Q 表季度报告中的“风险因素”标题下 我们成功整合收购的业务和技术或实现此类收购的预期收益的能力；我们维护软件安全和充分解决隐私问题的能力；我们有效管理我们的增长并成功招聘和留住更多高素质人才的能力；以及我们普通股的价格波动。这些和其他风险和不确定性在我们提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的文件中有更全面的描述，包括在我们截至季度的 10-Q 表季度报告中的“风险因素”标题下 我们有效管理我们的增长并成功招聘和留住更多高素质人才的能力；以及我们普通股的价格波动。这些和其他风险和不确定性在我们提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的文件中有更全面的描述，包括在我们截至季度的 10-Q 表季度报告中的“风险因素”标题下 我们有效管理我们的增长并成功招聘和留住更多高素质人才的能力；以及我们普通股的价格波动。这些和其他风险和不确定性在我们提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的文件中有更全面的描述，包括在我们截至季度的 10-Q 表季度报告中的“风险因素”标题下2022 年 10 月 31 日， 2022 年 12 月 8 日向 SEC 提交。更多信息将在我们截至2023 年 1 月 31 日止年度的 10-K 表格年度报告以及我们可能不时向美国证券交易委员会提交的其他文件和报告中提供。除非法律要求，否则我们不承担因新信息、未来事件、预期变化或其他原因而更新本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述的责任或义务。
非 GAAP 财务指标
本新闻稿包括以下被 SEC 定义为非 GAAP 财务指标的财务指标：非 GAAP 毛利、非 GAAP 毛利率、非 GAAP 运营费用、非 GAAP 运营收入（亏损）、非 GAAP净收入（亏损）、非 GAAP 每股净收入（亏损）和自由现金流。非 GAAP 毛利和非 GAAP 毛利率不包括与股票薪酬相关的费用。非 GAAP 运营费用、非 GAAP 运营收入（亏损）、非 GAAP 净收入（亏损）和非 GAAP 每股净收入（亏损）不包括：
- 与股票薪酬相关的费用，包括授予和行使股票奖励时的雇主工资税，以及与之前向我们在中国的员工发放的股票增值权相关的费用；
- 为获得的技术和与先前收购相关的获得的客户关系摊销无形资产；
- 与先前收购相关的基于时间的付款的摊销，这些付款被视为美国公认会计原则的合并后补偿费用；和
- 在非 GAAP 净收入（亏损）和非 GAAP 每股净收入（亏损）的情况下，与我们的可转换优先票据相关的债务发行成本的摊销以及投资收益或损失。
MongoDB 在内部使用这些非 GAAP 财务指标来分析其财务结果，并认为它们对投资者有用，作为 GAAP 指标的补充，用于评估 MongoDB 的持续运营绩效。MongoDB 认为，这些非 GAAP 财务指标的使用为投资者提供了一种额外的工具，可用于评估持续的经营业绩和趋势，并将其财务业绩与 MongoDB 行业的其他公司进行比较，其中许多公司可能呈现类似的非 GAAP 财务状况对投资者的措施。
自由现金流指经营活动中使用的现金净额减去资本支出、融资租赁负债本金偿还和资本化软件开发成本（如有）。MongoDB 使用自由现金流来了解和评估其流动性并生成未来的运营计划。排除资本支出、融资租赁负债的本金偿还和用于软件开发的资本化金额有助于按期间比较 MongoDB 的流动性，并排除它认为不表明其流动性的项目。
非 GAAP 财务指标作为一种分析工具存在局限性，不应孤立于或替代根据 GAAP 编制的财务信息。特别是，其他公司可能会报告非 GAAP 毛利润、非 GAAP 毛利率、非 GAAP 运营费用、非 GAAP 运营收入（亏损）、非 GAAP 净收入（亏损）、非 GAAP 净收入（损失）每股、自由现金流或类似名称的指标，但计算方法不同，这降低了它们作为比较指标的实用性。鼓励投资者审查这些非 GAAP 财务指标与其最直接可比的 GAAP 财务指标的调节情况，如下所示。https://investors.mongodb.com.
披露
Gartner，云数据库管理系统魔力象限，2022 年 12 月。GARTNER 和 Magic Quadrant 是 Gartner, Inc. 和/或其附属公司在美国和国际上的注册商标，经许可在此处使用。版权所有。Gartner 不认可其研究出版物中描述的任何供应商、产品或服务，也不建议技术用户仅选择那些具有最高评级或其他称号的供应商。Gartner 研究出版物包含 Gartner 研究组织的意见，不应被解释为事实陈述。Gartner 不对本研究作出任何明示或暗示的保证，包括对适销性或特定用途适用性的任何保证。
此处描述的 Gartner 内容（“Gartner 内容”）代表 Gartner, Inc.（“Gartner”）作为联合订阅服务的一部分发布的研究意见或观点，并不代表事实。Gartner 内容以其原始发布日期（而非本新闻稿发布日期）为准，Gartner 内容中表达的观点如有更改，恕不另行通知。
关于 MongoDB
MongoDB 是一家开发者数据平台公司，通过释放软件和数据的力量，赋能创新者创造、转变和颠覆行业。MongoDB总部位于纽约，在 100 多个国家/地区拥有超过 40,800 名客户。MongoDB 数据库平台的下载量已超过 3.65 亿次，MongoDB 大学课程的注册人数已超过 180 万。
MONGODB, INC. | |||
2023 年 1 月 31 日 | 2022 年 1 月 31 日 | ||
资产 | |||
当前资产： | |||
现金及现金等价物 | $ 455,826 | $ 473,904 | |
短期投资 | 1,380,804 | 1,352,019 | |
截至 2023 年 1 月 31 日和 2022 年 1 月 31 日，应收账款扣除呆账准备金分别为 6,362 美元和 4,966 美元 | 285,192 | 195,383 | |
递延佣金 | 83,550 | 63,523 | |
预付费用和其他流动资产 | 31,212 | 32,573 | |
流动资产总额 | 2,236,584 | 2,117,402 | |
财产和设备，净额 | 57,841 | 62,625 | |
经营租赁使用权资产 | 41,194 | 41,745 | |
善意 | 57,779 | 57,775 | |
获得的无形资产，净额 | 11,428 | 20,608 | |
递延所得税资产 | 2,564 | 1,939 | |
其他资产 | 181,503 | 147,494 | |
总资产 | $ 2,588,893 | $ 2,449,588 | |
负债和股东权益 | |||
流动负债： | |||
应付账款 | $ 8,295 | $ 5,234 | |
应计薪酬和福利 | 90,112 | 112,568 | |
经营租赁负债 | 8,686 | 8,084 | |
其他应计负债 | 52,672 | 48,848 | |
递延收入 | 428,747 | 352,001 | |
流动负债总额 | 588,512 | 526,735 | |
递延所得税负债，非流动 | 225 | 81 | |
经营租赁负债，非流动 | 36,264 | 38,707 | |
递延收入，非流动 | 31,524 | 23,179 | |
可转换优先票据，净额 | 1,139,880 | 1,136,521 | |
其他非流动负债 | 52,980 | 57,665 | |
负债总额 | 1,849,385 | 1,782,888 | |
股东权益： | |||
普通股，每股面值 0.001 美元；截至2023年1月31日和2022年1月31日授权的1,000,000,000股股份；截至 2023 年 1 月 31 日已发行 70,005,957 股，69,906,586 股已发行，截至 2022 年 1 月 31 日，已发行 67,543,731 股，已发行 67,444,360 股 | 70 | 67 | |
资本的额外支付 | 2,276,694 | 1,860,514 | |
库存股票，截至 2023 年 1 月 31 日和 2022 年 99,371 股（以每股平均 13.27 美元的价格回购） | (1,319) | (1,319) | |
累计其他综合损失 | (905) | (2,928) | |
累计赤字 | (1,535,032) | (1,189,634) | |
股东权益合计 | 739,508 | 666,700 | |
总负债和股东权益 | $ 2,588,893 | $ 2,449,588 | |
MONGODB, INC. | ||||||||||||
截至 1 月 31 日的三个月， | 截至 1 月 31 日的年度， | |||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||
收入： | ||||||||||||
订阅 | $ 348,178 | $ 258,225 | $ 1,235,122 | $ 842,047 | ||||||||
服务 | 13,134 | 8,269 | 48,918 | 31,735 | ||||||||
总收入 | 361,312 | 266,494 | 1,284,040 | 873,782 | ||||||||
收入成本(1) : | ||||||||||||
订阅 | 71,429 | 64,166 | 284,583 | 217,901 | ||||||||
服务 | 17,731 | 11,632 | 64,721 | 41,591 | ||||||||
总收入成本 | 89,160 | 75,798 | 349,304 | 259,492 | ||||||||
毛利 | 272,152 | 190,696 | 934,736 | 614,290 | ||||||||
营业费用： | ||||||||||||
销售和市场营销(1) | 189,916 | 144,263 | 699,201 | 471,890 | ||||||||
研发(1) | 110,891 | 89,417 | 421,692 | 308,820 | ||||||||
一般和行政(1) | 44,294 | 35,635 | 160,498 | 122,944 | ||||||||
总营业费用 | 345,101 | 269,315 | 1,281,391 | 903,654 | ||||||||
营运亏损 | (72,949) | (78,619) | (346,655) | (289,364) | ||||||||
其他收入（费用），净额 | 11,465 | (4,263) | 13,401 | (13,525) | ||||||||
预提所得税前亏损 | (61,484) | (82,882) | (333,254) | (302,889) | ||||||||
所得税准备金 | 2,914 | 1,566 | 12,144 | 3,977 | ||||||||
净亏损 | $ (64,398) | $ (84,448) | $ (345,398) | $ (306,866) | ||||||||
每股净亏损，基本和稀释 | $ (0.93) | $ (1.26) | $ (5.03) | $ (4.75) | ||||||||
用于计算每股净亏损的加权平均股份，基本和稀释 | 69,525,238 | 66,972,991 | 68,628,267 | 64,563,032 | ||||||||
(1) 包括以下基于股票的补偿费用： | ||||||||||||
截至 1 月 31 日的三个月， | 截至 1 月 31 日的年度， | |||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||
收入成本——订阅 | $ 5,190 | $ 4,065 | $ 19,682 | $ 14,387 | ||||||||
收入成本——服务 | 2,966 | 1,852 | 10,565 | 6,325 | ||||||||
销售和营销 | 38,534 | 27,198 | 143,073 | 91,947 | ||||||||
研究与开发 | 41,516 | 31,108 | 159,099 | 104,335 | ||||||||
一般和行政 | 13,930 | 9,519 | 49,035 | 34,075 | ||||||||
股票补偿费用总额 | $ 102,136 | $ 73,742 | $ 381,454 | $ 251,069 | ||||||||
MONGODB, INC. | |||||||
截至 1 月 31 日的三个月， | 截至 1 月 31 日的年度， | ||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||
经营活动产生的现金流量 | |||||||
净亏损 | $ (64,398) | $ (84,448) | $ (345,398) | $ (306,866) | |||
将净亏损与经营活动中使用的现金净额相协调的调整： | |||||||
折旧和摊销 | 4,198 | 3,682 | 16,110 | 13,671 | |||
股票薪酬 | 102,136 | 73,742 | 381,454 | 251,069 | |||
债务发行成本的摊销 | 845 | 844 | 3,375 | 4,005 | |||
财务使用权资产摊销 | 993 | 993 | 3,974 | 3,974 | |||
经营使用权资产摊销 | 2,309 | 1,800 | 9,098 | 6,810 | |||
递延所得税 | (976) | 132 | (562) | (2,579) | |||
短期投资溢价摊销和折价增加，净额 | (8,908) | 2,562 | (5,954) | 7,540 | |||
非流通证券的未实现收益 | (163) | — | (1,857) | — | |||
未实现汇兑损失 | 2,814 | 1,016 | 1,260 | 1,519 | |||
经营资产和负债的变化： | |||||||
应收账款 | (53,190) | (15,385) | (91,450) | (62,277) | |||
预付费用和其他流动资产 | (3,867) | (12,645) | 2,315 | (19,865) | |||
递延佣金 | (19,168) | (49,923) | (49,077) | (84,742) | |||
其他长期资产 | 934 | 524 | (99) | 233 | |||
应付账款 | 527 | 19 | 3,163 | 1,146 | |||
预计负债 | 2,580 | 25,110 | (16,189) | 59,248 | |||
经营租赁负债 | (2,588) | (2,523) | (9,692) | (6,866) | |||
递延收入 | 61,786 | 78,743 | 85,759 | 137,241 | |||
其他非流动负债 | 7 | (1,932) | 800 | 3,719 | |||
经营活动提供（使用）的现金净额 | 25,871 | 22,311 | (12,970) | 6,980 | |||
投资活动产生的现金流量 | |||||||
购买财产和设备 | (711) | (3,556) | (7,244) | (8,072) | |||
收购，扣除现金收购 | — | — | — | (4,469) | |||
非流通证券投资 | (375) | (2,000) | (3,098) | (4,343) | |||
有价证券到期收益 | 350,000 | 150,000 | 1,425,000 | 550,000 | |||
购买有价证券 | (933,919) | (453,008) | (1,447,966) | (1,385,258) | |||
投资活动使用的现金净额 | (585,005) | (308,564) | (33,308) | (852,142) | |||
筹资活动产生的现金流量 | |||||||
行使股票期权的收益 | 1,367 | 2,074 | 5,707 | 9,665 | |||
发行普通股的收益，扣除发行成本 | — | — | — | 889,184 | |||
根据员工股票购买计划发行普通股的收益 | 13,226 | 12,246 | 29,003 | 25,209 | |||
融资租赁本金偿还 | (1,323) | (1,923) | (4,510) | (5,572) | |||
归属于本金的可转换优先票据的偿还 | — | — | — | (27,594) | |||
筹资活动提供的现金净额 | 13,270 | 12,397 | 30,200 | 890,892 | |||
汇率变动对现金、现金等价物和受限制现金的影响 | 2,026 | (384) | (2,003) | (1,532) | |||
现金、现金等价物和受限制现金的净（减少）增加 | (543,838) | (274,240) | (18,081) | 44,198 | |||
现金、现金等价物和受限现金，期初 | 1,000,177 | 748,660 | 474,420 | 430,222 | |||
期末现金、现金等价物和受限制现金 | $ 456,339 | $ 474,420 | $ 456,339 | $ 474,420 | |||
MONGODB, INC. | |||||||
截至 1 月 31 日的三个月， | 截至 1 月 31 日的年度， | ||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||
GAAP 毛利与非 GAAP 毛利的调节： | |||||||
按 GAAP 计算的毛利 | $ 272,152 | $ 190,696 | $ 934,736 | $ 614,290 | |||
基于 GAAP 的毛利率（毛利润/总收入） | 75 % | 72 % | 73 % | 70 % | |||
加回来： | |||||||
与股票薪酬相关的费用：收入成本——认购 | 5,387 | 4,720 | 20,490 | 15,815 | |||
与股票薪酬相关的费用：收入成本——服务 | 3,280 | 1,493 | 10,802 | 8,431 | |||
非美国通用会计准则毛利润 | $ 280,819 | $ 196,909 | $ 966,028 | $ 638,536 | |||
非公认会计原则毛利率（非公认会计原则毛利/总收入） | 78 % | 74 % | 75 % | 73 % | |||
GAAP 运营费用与非 GAAP 运营费用的调节： | |||||||
基于 GAAP 的销售和营销运营费用 | $ 189,916 | $ 144,263 | $ 699,201 | $ 471,890 | |||
较少的： | |||||||
与股票薪酬相关的费用 | 40,575 | 34,211 | 149,778 | 109,582 | |||
与收购相关的无形资产摊销 | 760 | 760 | 3,040 | 3,040 | |||
非 GAAP 销售和营销运营费用 | $ 148,581 | $ 109,292 | $ 546,383 | $ 359,268 | |||
基于 GAAP 的研发运营费用 | $ 110,891 | $ 89,417 | $ 421,692 | $ 308,820 | |||
较少的： | |||||||
与股票薪酬相关的费用 | 43,788 | 35,006 | 165,373 | 113,117 | |||
与先前收购相关的无形资产摊销和合并后补偿费用 | 1,535 | 2,782 | 6,140 | 10,527 | |||
非美国通用会计准则研发运营费用 | $ 65,568 | $ 51,629 | $ 250,179 | $ 185,176 | |||
GAAP 基础上的一般和行政运营费用 | $ 44,294 | $ 35,635 | $ 160,498 | $ 122,944 | |||
较少的： | |||||||
与股票薪酬相关的费用 | 14,779 | 12,673 | 53,006 | 41,364 | |||
非 GAAP 一般和行政运营费用 | $ 29,515 | $ 22,962 | $ 107,492 | $ 81,580 | |||
将 GAAP 运营亏损与非 GAAP 运营收入进行调节： | |||||||
基于 GAAP 的运营亏损 | $ (72,949) | $ (78,619) | $ (346,655) | $ (289,364) | |||
加回来： | |||||||
与股票薪酬相关的费用 | 107,809 | 88,103 | 399,449 | 288,309 | |||
与先前收购相关的无形资产摊销和合并后补偿费用 | 2,295 | 3,542 | 9,180 | 13,567 | |||
非 GAAP 运营收入 | $ 37,155 | $ 13,026 | $ 61,974 | $ 12,512 | |||
GAAP 净亏损与非 GAAP 净收入（亏损）的调节： | |||||||
按 GAAP 计算的净亏损 | $ (64,398) | $ (84,448) | $ (345,398) | $ (306,866) | |||
加回来： | |||||||
与股票薪酬相关的费用 | 107,809 | 88,103 | 399,449 | 288,309 | |||
与先前收购相关的无形资产摊销和合并后补偿费用 | 2,295 | 3,542 | 9,180 | 13,567 | |||
与可转换优先票据相关的债务发行成本摊销 | 845 | 844 | 3,375 | 4,005 | |||
较少的： | |||||||
非流通证券收益 | 163 | — | 1,857 | — | |||
非 GAAP 净收入（亏损） | $ 46,388 | $ 8,041 | $ 64,749 | $ (985) | |||
将 GAAP 每股基本和稀释后净亏损与非 GAAP 每股基本和稀释后净收益（亏损）进行调节： | |||||||
基于 GAAP 基础的每股净亏损，基本和稀释 | $ (0.93) | $ (1.26) | $ (5.03) | $ (4.75) | |||
加回来： | |||||||
与股票薪酬相关的费用 | 1.55 | 1.32 | 5.82 | 4.46 | |||
与先前收购相关的无形资产摊销和合并后补偿费用 | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.21 | |||
与可转换优先票据相关的债务发行成本摊销 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | |||
较少的： | |||||||
非流通证券收益 | — | — | 0.03 | — | |||
非 GAAP 每股净收入（亏损），基本 | $ 0.66 | $ 0.12 | $ 0.94 | $ (0.02) | |||
调整完全摊薄每股收益 | (0.09) | (0.02) | (0.13) | — | |||
非 GAAP 每股净收益（亏损），稀释 * | $ 0.57 | $ 0.10 | $ 0.81 | $ (0.02) | |||
* | 稀释后非 GAAP 每股净收益分别根据截至 2023 年 1 月 31 日止三个月和十二个月的已发行普通股稀释加权平均股数 80,773,902 股和 80,174,413 股计算。截至 2022 年 1 月 31 日止三个月的稀释非 GAAP 每股净收益是根据 78,721,744 股已发行普通股的稀释加权平均股计算的。GAAP 和非 GAAP 每股净亏损计算不包括潜在稀释性股份，因为由于报告的净亏损，将此类股份包括在内会产生反稀释作用。 |
下表显示了每个所示期间（未经审计，以千为单位）的自由现金流与经营活动提供（使用）的现金净额的调节，这是最直接可比的 GAAP 衡量标准： | |||||||
截至 1 月 31 日的三个月， | 截至 1 月 31 日的年度， | ||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||
经营活动提供（使用）的现金净额 | $ 25,871 | $ 22,311 | $ (12,970) | $ 6,980 | |||
资本支出 | (711) | (3,556) | (7,244) | (8,072) | |||
融资租赁本金偿还 | (1,323) | (1,923) | (4,510) | (5,572) | |||
大写软件 | — | — | — | — | |||
自由现金流 | $ 23,837 | $ 16,832 | $ (24,724) | $ (6,664) | |||
MONGODB, INC. | |||||||||||||||||
下表显示了截至所示期间的某些客户数量信息： | |||||||||||||||||
1/31/2021 | 4/30/2021 | 7/31/2021 | 10/31/2021 | 1/31/2022 | 4/30/2022 | 7/31/2022 | 10/31/2022 | 1/31/2023 | |||||||||
客户总数（个） | 24,800+ | 26,800+ | 29,000+ | 31,000+ | 33,000+ | 35,200+ | 37,000+ | 39,100+ | 40,800+ | ||||||||
直销客户（二） | 3,000+ | 3,300+ | 3,600+ | 3,900+ | 4,400+ | 4,800+ | 5,400+ | 5,900+ | 6,400+ | ||||||||
MongoDB Atlas 客户 | 23,300+ | 25,300+ | 27,500+ | 29,500+ | 31,500+ | 33,700+ | 35,500+ | 37,600+ | 39,300+ | ||||||||
超过 10 万美元的客户(c) | 975 | 1,057 | 1,126 | 1,201 | 1,307 | 1,379 | 1,462 | 1,545 | 1,651 | ||||||||
(a) 我们对“客户”的定义不包括我们免费产品的用户，所有附属实体都被视为单一客户。截至 2022 年 1 月 31 日及之前，我们对“客户”的定义不包括 (1) 我们免费产品的用户，(2) 每月在我们这里花费 20 美元或更少的 mLab 用户，以及 (3) 从领域。被排除在外的 mLab 和 Realm 用户共同代表了与从这些收购中获得的用户相关的收入的无形部分。 |
(b) 直销客户是通过我们的直销团队和渠道合作伙伴销售的客户。 |
(c) 代表年度经常性收入（“ARR”）和年度每月经常性收入（“MRR”）达到或超过 100,000 美元的客户数量。ARR 包括我们预计在接下来的 12 个月内根据合同承诺从客户那里获得的收入，如果是 MongoDB Atlas 的直销客户，假设没有增加，则将他们 MongoDB Atlas 实际消费的前 90 天按年计算或减少他们的订阅或使用。对于我们自助服务产品的所有其他客户，我们通过对这些产品的实际消费的前 30 天进行年度化来计算年化 MRR，假设使用量没有增加或减少。ARR 和年化 MRR 不包括专业服务。 |
MONGODB, INC. | |||||||||||||||||
下表列示了截至所示期间的某些补充收入信息： | |||||||||||||||||
1/31/2021 | 4/30/2021 | 7/31/2021 | 10/31/2021 | 1/31/2022 | 4/30/2022 | 7/31/2022 | 10/31/2022 | 1/31/2023 | |||||||||
MongoDB Enterprise Advanced：占订阅收入的百分比 | 41 % | 40 % | 36 % | 34 % | 33 % | 33 % | 28 % | 29 % | 28 % | ||||||||
直销客户（一） 收入：占订阅收入的百分比 | 83 % | 84 % | 84 % | 85 % | 86 % | 87 % | 86 % | 87 % | 88 % | ||||||||
(a) 直销客户是通过我们的直销团队和渠道合作伙伴销售的客户。 |
消息来源 MongoDB, Inc.
文章来源：https://www.prnewswire.com/news-releases/mongodb-inc-announces-fourth-quarter-and-full-year-fiscal-2023-financial-results-301766227.html
