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Oracle客户安全性维护

万财会 2021-05-18
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 Oracle客户安全性维护

Oracle客户安全性维护界面——帮你找到迷路的客户编码

你是否遇到过这样的场景:

场景1:被通报了科目弹性域异常,费尽千辛万苦找到了异常原因,但由于客户安全性失效了无法选到,想调整却无从下手;

场景2:同一客户名称有不止一个编码一不注意就容易造成异常。

鉴于以上场景,想要快速解决问题其实不难,只需要掌握Oracle总账制单权限下的CUX_客户安全性维护界面即可,下面我来为大家介绍一下CUX_客户安全性维护界面的功能。


一:生效客户

生效客户通常有三种方式,分别针对不同背景。

第一:对于本广场已存在但处于失效状态的客户选择“对失效客户进行生效”方式;

第二:对于本广场不存在但在Oracle数据库中存在的客户选择“生效系统中已存在的客户”方式;

第三:对于Oracle数据库中不存在的客户则需选择“新建客户”方式,以下将为大家分别详细讲述这三种方式。

首先,我们该如何判断客户段是否失效了呢?我们在做月末科目检查时经常会遇到一些历史遗留异常科目涉及到客户失踪的情况,比如当我们查询以前制单的凭证涉及到某个客户段弹性域时Oracle会显示:“值集CUX_GL_CUSTOMER_SECURITY_V中不存在弹性域 客户信息 的标识”,看到这种错误提示就可以确定这个客户段已经失效了。

其次,客户失效类调账事项是否需要oa流程审批才能操作呢?

答案是不需要发起oa,只需要财务自己维护即可。

重点为大家介绍下对失效客户进行生效的操作步骤。

路径: 制单权限>CUX_客户安全性维护界面

1、已失效客户查找路径

操作1:只输入已经失效客户编码点击查找

想要生效已失效的客户编码首先在客户安全性维护界面中找到该客户编码并查找出它的状态。

查询小贴士:此处查询,最好提前准备好客户名称或编码,复制到此处搜索,否则查询会非常缓慢。

操作2:把失效日期去掉

通过查询编码我们发现,该客户存在终止日期即表示2019年6月1日该编码已被失效,我们只需删除失效日期即可。

操作3:点击保存按钮

2、生效系统中已存在的客户,点击新建按钮

注意:此处系统中已存在的客户指的是存在于Oracle数据库中的但不归属于我方广场的客户,而失效系统中已存在的客户则类似于“引用”其他广场的客户信息,Oracle的便利之处在于无需审批即可使用且信息能够即可同步,以下将为大家详细介绍操作方法。

操作1:点击新建

操作2:按键盘F11键,待界面变成灰色之后,输入要维护的客户名称

操作3:输入完毕,同时按ctrl+F11键,就可以查找出系统所有客户。

操作4:选中你需要维护的客户,把公司编码与名称维护上即可。

3、新建客户

若Oracle数据库中的客户信息无法满足你的需求,则需要自行新建。

路径  制单权限>CUX_客户安全性维护界面-点击新建

操作1:输入客户名称,输入来源系统为人工。

操作2:维护好公司编码与名称,点击保存,客户编码会自动生成。


二:失效客户

当相同名称的客户存在不止一个编码容易错选造成异常时或该客户彻底不会在使用时可使用“失效客户”功能进行数据库清理。

路径  单权限>CUX_客户安全性维护界面

操作1:只输入需要失效客户编码点查找

操作2:给需要失效客户添加一个失效日期 点击保存即可
与生效客户正好相反,需要添加失效日期,保存后编码立即失效
,但不是永久失效,想要在使用时删除失效日期即可。


三:客户数据批量导入

当需要新建的客户数量较大逐个添加比较耗时的时候,我们不妨试用一下批量导入功能。
操作路径:Oracle制单权限>CUX_客户安全性维护界面>客户数据批量导入

操作1:无需修改任何内容连续两次点击下一步后点击创建文档。

操作2:根据文档要求填写相关信息,其中系统代码自动带出,其余各项需要自行填写(表头信息必填),行数需与增加的客户数量一致,导入日期为YYYY-MM-DD格式。文档表格中的Oracle公司段编码需与制单账套一致,客户名称列与“若本业态有重名客户,是否引用该客户编码(填写是、否或空值)”列按需填写。

操作3:信息填写完毕,点击加载项>Oracle加载(excel用户可直接点击Oracle进行加载)待文档出现绿色笑脸后即表示加载成功。

操作4:数据加载成功后还需在制单权限下运行请求集>CUX_客户数据批量导入>提交,请求成功后即可直接查询并使用客户编码。

财务业务处理中心-张雪



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