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净利润同比下降6%,迎"不惑之年"的甲骨文怎么了?

美股研究社 2019-09-14
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9月12日,全球知名的商业软件供应商甲骨文公布了新一季度的财报。根据财报来看,甲骨文在这个季度的营收同比增长2%,净利润同比下降6%,两个核心数据的表现都不是很理想。与此同时,甲骨文首席执行官马克·赫德(Mark Hurd)将因健康问题休假,这两个不利消息促使甲骨文财报发布后,股价在盘后交易中曾下跌了近5%。

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根据财报来看,甲骨文目前的营收业务核心在云服务和授权支持业务上,占总营收比重超过73.8%,虽说云服务业务继续保持同比增长,但这个增速远远落后其它科技巨头,这也意味着甲骨文在这个主营业务上的竞争力还不够。


甲骨文第一季度总营收为92.18亿美元,与上年同期的91.93亿美元相比基本持平,不计入汇率变动的影响为同比增长2%,不及华尔街分析师预期。净利润为21.37亿美元,与上年同期的22.65亿美元相比下降6%,不计入汇率变动的影响为同比下降3%;每股摊薄收益为0.63美元,高于去年同期的0.57美元。


根据业务营收来看,云服务和授权支持业务营收是甲骨文的重要收入来源,在这个季度的云服务和授权支持业务营收为68.05亿美元,与上年同期的66.09亿美元相比增长3%,不计入汇率变动的影响为同比增长4%,占总营收比重达73.8%。


云授权和现场授权业务营收为8.12亿美元,与上年同期的8.67亿美元相比下降6%,不计入汇率变动的影响为同比下降6%;硬件业务营收为8.15亿美元,与上年同期的9.04亿美元相比下降10%,不计入汇率变动的影响为同比下降9%;服务业务营收为7.86亿美元,与上年同期的8.13亿美元相比下降3%,不计入汇率变动的影响为同比下降2%。


在成本支出方面,甲骨文在这个季度的总运营支出为63.41亿美元,与去年同期的64.15亿美元相比下降1%,不计入汇率变动的影响为同比持平;在营收中所占比例为69%,相比之下去年同期为70%。这个季度的运营利润为28.77亿美元,与上年同期的27.78亿美元相比增长4%,不计入汇率变动的影响为同比增长6%;运营利润率为31%,相比之下上年同期为30%。


从甲骨文的这份财报来看,核心数据的增速并不是很亮眼,同时这也是甲骨文连续几个季度增速下滑,这也说明目前它的几大业务都面临不小的营收压力。


根据甲骨文最新财报来看,它在这个季度的云服务和授权支持业务营收为68.05亿美元,与上年同期的66.09亿美元相比增长3%,该业务的营收占总营收比重达73.8%。

亚马逊云计算业务在今年二季度的营收为83.81亿美元,较去年同期的61.05亿美元增长37%;较今年一季度的76.96亿美元增加了6.85亿美元,环比增长8.9%。微软在二季度的智能云部门营收为113.91亿美元,同比增长19%,运营利润96.68亿,均高于去年同期。阿里巴巴在这个季度的云计算业务的营收为77.87亿元,同比增长66%。

从这几个巨头的云计算业务营收增速来看,均远远超过甲骨文。同时之前像微软、亚马逊、谷歌等都是甲骨文的重要客户需要使用它的软件,但在云时代这几个巨头反而成为甲骨文的竞争对手。比如亚马逊推出Redshift与Aurora、阿里云推出POLARDB等完全构建在云上的数据库。对于甲骨文来说,要从这几个巨头手上抢夺到用户并不容易。


目前全球科技巨头攻占云计算的趋势是:它们为SaaS生态赋能,PaaS+IaaS平台化"被集成",这些巨头都是自己并不生产SaaS,而是只提供服务与赋能来扩大它们在SaaS领域的生态。这种做法一方面对于巨头来说,它们只需要将成本放在云计算技术研发上,另一方面这样也能获得更多SaaS企业的合作。


在云计算业务上,甲骨文弥补自身的不足一是通过收购,直接补短板,二是将重点放在SaaS上,比如它之前花重金收购的Peoplesoft是HR SaaS,收购的Siebel是CRM SaaS,收购的Hyperion是企业绩效管理SaaS。从这个策略上来看,甲骨文的云计算业务主要集中在SaaS产品上而其它巨头的野心都放在了操作系统上,这样一对比就能看出业务布局的差异。

尽管甲骨文试图通过转型来寻求它在移动领域的发展机遇,但由于决策上的"失误",以及在云计算领域错失最佳发展机遇,这也让它在赛道上跟其他巨头差距越来越大,后续要想保持业务高速增长难度加大。


为了在云计算业务领域获得更多技术支持,甲骨文除了自身加大技术研发之外,去年,甲骨文收购了9家不同的公司,旨在扩充其云产品组合。在收购Talari之后,甲骨文成为第一家SD-WAN公有云提供商。据外媒报道,甲骨文在今年11月宣布收购SD-WAN厂商Talari Networks。目前,甲骨文在现金流方面还是比较充足,这也还是能够保证它有足够的金额收购一些有发展潜力的初创企业来进一步完善它在云计算领域的生态布局。


对于甲骨文来说,当年高管对于云计算的不重视让它错失这个市场的巨大红利跟机遇,这也让其它科技巨头抢占先机,在这方面甲骨文是失算的。目前甲骨文重心放到云计算领域,这也说明它对于这个业务的重视,只是后续能够有新的突破,也许是提振它股价涨幅的重要因素。


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