从硬件、算法、应用角度看ChatGPT浪潮引领AIGC革新投资机遇.pdf
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策略专题
从硬件、算法、应用角度看ChatGPT浪
潮引领AIGC革新投资机遇
2023 年 02 月 27 日
[Table_Summary]
【策略观点】
◆ ChatGPT 对 AIGC 产业生态的硬件层、算法层和应用层带来革新。
ChatGPT 全面 激 活 深 度 学 习和 人 工 智 能 需求 ， 根 据 Precedence
Research 预测 AI 市场规模有望 10 年 10 倍以上。GPT-3 每训练一次
需要使用由 1 万个 V100GPU 训练 13 天。（GPT-3 披露单次训练需要
3.114x10^23FLOPS 花费 460 万美元，等于单 V100GPU 运行 355 年）
◆ 生成式 AI 模型在硬件层依赖高性能芯片和云计算数据中心提供算力
支持。CPU 领域如海光信息、海思半导体、龙芯中科、上海兆芯；GPU
领域例如景嘉微，海光信息等。FPGA 领域例如安路科技、复旦微电、
紫光国微等；ASIC 芯片如寒武纪、澜起科技等；光模块领域如德科立、
天孚通信、中际旭创；Chiplet 领域如兴森科技、长川科技、方邦股
份等。云计算成为降低 AIGC 硬件成本突破口，设备商例如紫光股份、
联想、中兴通讯、锐捷网络等：算力散热相关英维克、高澜股份：云
计算如阿里巴巴、腾讯、奥飞数据、数据港等。
◆ 算法层对自然语言处理（NLP）、计算机视觉（CV）、AI 大模型等高
效算法需求长期大幅提升。自然语言处理主要应用于机器翻译、舆情
监测、自动摘要、观点提取、文本分类、问题回答、文本语义对比、
语音识别、中文 OCR 等，参与者如科大讯飞、海天瑞声、拓尔思、汉
王科技等；计算机视觉主要用于图像识别、图像分类、视频标记和虚
拟助手如万兴科技、虹软科技、海康威视；预训练大模型的出现提供
了通用化解决方案，实现 AI 模型在更统一、简单的方式下规模化生
产，参与者如微软、谷歌、百度、华为等。
◆
终端应用层未来有望在多个行业呈现井喷式革新：如传媒业推动广告
媒体稿件生产爆发，助力营销，如分众传媒、芒果超媒、哔哩哔哩、
兆讯传媒等；赋能游戏行业降本增效、丰富文艺创作，如恺英网络、
三七互娱、吉比特、完美世界；赋能影视剧本创作，如光线传媒、华
策影视、凌云开等；赋能零售金融、智能客服、智能投顾等场景如同
花顺、东方财富、江苏银行；提升在线教育效率新东方、粉笔、网易
有道云等；赋能互联网电商广告投放与用户搜索如京东、拼多多、淘
宝；助推直播业扩张如抖音、快手、淘宝直播。传统软件领域如金山
办公、用友网络、金蝶国际也获得革新。赋能智慧城市领域打造数字
经济载体如易华录、海能达、旋极信息；推进智慧医疗领域严肃医疗
和精准医疗的 AI 平台如平安健康、九峰医疗、医渡科技。
【风险提示】
◆ ChatGPT-3 升级迭代不及风险
◆ 人工智能道德风险
◆ AIGC 终端应用市场占有率提升不及预期风险
[Table_Author]
东方财富证券研究所
证券分析师：曲一平
证书编号：S1160522060001
联系人：陈然
电话：18811464006
[Table_Reports]
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研
究
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股
策
略
/
证
券
研
究
报
告
2017
敬请阅读本报告正文后各项声明
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策略专题
2
正文目录
1.ChatGPT：自然语言处理领域新突破 ................................................................... 5
1.1.自然语言处理技术的未来：认识 ChatGPT ...................................................... 5
1.1.1.ChatGPT：功能强大的聊天机器人 ............................................................... 5
1.1.2.ChatGPT 用户爆发式增长，应用场景广阔 .................................................. 6
1.2.ChatGPT 的创始公司：OpenAI .......................................................................... 7
1.2.1.OpenAI 的历史与产品 .................................................................................... 7
1.2.2.OpenAI 的商业模式探索 ................................................................................ 8
1.3.ChatGPT 的技术迭代历程 .................................................................................. 9
1.3.1 基于 Transformer 模型建立 GPT-3 ............................................................... 9
1.3.2.ChatGPT 基于人类反馈的强化学习训练 .................................................... 10
1.3.3.GPT 系列迭代迅速，GPT-4 未来可期 ......................................................... 11
1.4ChatGPT 引领 AIGC 产业链升级几大特点 ........................................................ 13
1.4.1 生成式 AI 预训练模型迅速发展 .................................................................. 13
1.4.2ChatGPT 为 AIGC 产业链带来三个层面机遇 ................................................ 13
1.4.2.AIGC 产业链正提出对于数据、算力、算法三大需求 .............................. 14
1.4.3AIGC 产业正在向 B 端和 C 端快速拓展 ........................................................ 17
1.4.4 文本和图片领域是生成性 AI 最先拓展领域 .............................................. 18
2.ChatGPT 浪潮下 AIGC 上游硬件层 ...................................................................... 21
2.1.芯片硬件支持是最核心 ................................................................................... 21
2.1.1CPU 芯片 .......................................................................................................... 22
2.1.2GPU 芯片 .......................................................................................................... 24
2.1.3FPGA 芯片 ........................................................................................................ 25
2.1.4ASIC 芯片 ........................................................................................................ 27
2.1.5 光模块 ............................................................................................................ 29
2.1.6Chiplet 技术 .................................................................................................. 31
2.2.云计算成为降低 AIGC 硬件成本突破口 ......................................................... 33
2.2.1.云计算设备提供商 ....................................................................................... 34
2.2.2 云计算服务运营商 ........................................................................................ 36
3.ChatGPT 浪潮下 AIGC 需求的中端算法层 .......................................................... 38
3.1.生成式 AI 底层模型迅速发展对算法要求不断提升 ..................................... 38
3.2.自然语言处理 NLP 是 AIGC 的核心支柱 ......................................................... 38
3.3.计算机视觉协助 AIGC 高效转换图像信息 ..................................................... 41
3.4.AI 大模型协助增强 AIGC 技术通用性 ............................................................ 45
4.ChatGPT 引领 AIGC 终端应用层革新 .................................................................. 50
4.1．传媒业革新 ..................................................................................................... 50
4.1.1 广告媒体：稿件生产爆发，助力营销 ........................................................ 50
4.1.2.游戏行业：游戏制作降本、丰富文艺创作 ............................................... 52
4.1.3 影视行业：赋能剧本创作、编辑和用户分析 ............................................ 54
4.2．互联网赛道革新 ............................................................................................. 56
4.2.1.金融业：赋能零售金融、智能客服、智能投顾等场景 ........................... 56
4.2.2.在线教育:改善服务，提升教学效率 ......................................................... 58
4.2.3.互联网电商：赋能广告投放与用户搜索 ................................................... 59
4.2.4.互联网直播：助推直播人才补缺口 ........................................................... 61
4.3．传统行业革新 ................................................................................................. 63
4.3.1.传统办公：优化个人、企业办公流程 ....................................................... 63
4.3.2.传统行业软件服务商：ERP 和企业云提高智能化程度 ............................ 64
4.3.3 智慧城市：打造数字经济应用载体 ............................................................ 66
4.3.4 智慧医疗：打造严肃医疗和精准医疗的 AI 平台 ...................................... 68
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