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新三板专题研究报告

让企业更出众，让投资更省事

移动医疗行业研究：有效盈利模式浮现，千亿级市场再迎春天？

2018 年 1 月 30 日

研究员：杨杰琪/18819253829

报告摘要：

 移动医疗直击多方痛点，市场空间巨大

对于患者，移动医疗打破就医“三长一短”和医疗资源不均

困境。对于医生，考核制度催生庞大专业知识平台刚需。对

于医院，移动医疗助力盘活各级医疗资源，提高经营效益。

对于付费方，移动医疗累积大量患者信息和流量，为商保公

司提供宝贵的数据来源和用户来源。多方需求驱动下，预计

2021 年移动医疗市场规模将达 1358.1 亿元。

 患者端：商业模式丰富，盈利模式缺乏

（1）移动问诊呈现“一巨头两大头”的格局，平安好医生一

家独大，商保为利润来源。春雨医生和好大夫在线两大头随

后，其余平台仍在探索盈利模式。（2）挂号导诊等医院周边

服务盈利属性弱，微医抢占挂号服务龙头，基于庞大流量切

入问诊等业务，利润来源为商保和药企。（3）企业类 B2B 医

药电商受制于政策，市场空间小，投资价值不大。B2C 医药

电商如康爱多、健客、仁和大药房、可得网等盈利良好，向

医疗转型开拓处方药市场。叮当快药和快方送药为代表的

O2O 医药电商“资本+门店+配送”投入大，市场尚在培育阶

段。（4）慢病管理 APP 集中在糖尿病和高血压两大疾病，目

前用户黏性低，数据分析水平有待提高，对接商保难度大。

龙头企业微糖截止至 2017 年底付费用户仅 4000 人次。

 医生端：学术服务盈利点多，患者管理规模小

（1）丁香系领跑医生学术服务，掌握核心医生资源变现模式

多。医生站专注于视频讲座，差异化发展，前景好。（2）患

者管理 APP 多从移动问诊延伸而来，熟人医患空间较小。

 医院端：传统 HIS 格局稳定，云端 HIS 空间大

（1）传统 HIS 巨头云集，竞争格局稳定。投资侧重关注东软、

东华、卫宁等本土大型服务供应商。（ 2）云端 HIS 在中小微

医疗机构市场中空间广阔。信生科技、领健信息等面向专科

医院的云端 HIS 供应商尤其值得关注。

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新三板专题研究报告

让企业更出众，让投资更省事

1 移动医疗直击多方痛点，市场空间巨大 ..................................................................... 4

1.1 患者端：移动医疗打破就医“三长一短”和医疗资源不均困境 ............... 4

1.2 医生端：医生考核制度催生庞大专业知识平台刚需 ...................................... 5

1.3 医院端：移动医疗助力盘活各级医疗资源，提高经营效益 ........................ 5

1.4 付费端：商业健康保险发展不顺，控费成一大障碍 ...................................... 6

2 移动医疗进入高速发展期，市场规模增长迅猛 ........................................................ 7

2.1 我国移动医疗行业的发展历程 ............................................................................... 7

2.2 移动医疗行业规模增长迅猛，预计 2020 年规模破千亿 ................................ 7

3 移动医疗各模式差异化发展，市场表现悬殊 ............................................................ 8

3.1 患者端：商业模式丰富，盈利模式缺乏 .............................................................. 8

（1）移动问诊：平安好医生一家独大，其余平台仍在探索盈利模式 .............. 8

（2）医院周边服务：挂号导诊等盈利属性弱，作为流量入口开拓新业务 ... 12

（3）医药电商：B2C 纷纷扭亏转盈，O2O 仍在培育阶段 .................................. 13

（4）慢病管理：用户黏性低，对接商保难度大 ..................................................... 16

3.2 医生端：学术服务盈利点多，患者管理规模较小 ...................................... 17

（1）学术服务：丁香系领跑学术服务，掌握核心医生资源变现模式多 ........ 17

（2）患者管理：多从移动问诊延伸而来，熟人医患空间小 .............................. 19

3.3 医院端：传统 HIS 格局稳定，中小型医院云端 HIS 空间大 ............................ 19

（1）传统 HIS 巨头云集，竞争格局稳定 .................................................................. 19

（2）云端系统瞄准中小微医疗机构市场，空间广阔 ............................................ 20

4 移动医疗行业发展趋势：商保先行，虚实差异化发展......................................... 22

（1）商保将成为付费方重要新生力量 ....................................................................... 22

（2）移动医疗与实体医疗体系差异化发展 .............................................................. 22

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