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家家都是技术公司
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软件定义一切，汽车行业的数字化转型
正在进行中
文 | 俞斌
从1885年德国人卡尔·本茨成功研发第一辆内燃机
（ICE）汽车到今天，经过100多年的发展演变，汽车行
业已经形成一套成熟的商业模式，整车厂（OEM）自 主
或者联合掌控汽车发动机、底盘、变速箱等核心零部件
产品和技术，以量产规模为抓手，整合价值链上下游资
源（ Tier1/Tier2供应商、经销商），为最终用户提供不
同级别、不同品牌的汽车产品和服务。在这个商业模式
中 ，整 车 厂 、零 部 件 供 应 商 和 经 销 商 利 益 相 互 绑 定 ，形
成了一个基于内燃机汽车的完整、封闭的技术壁垒。
上世纪90年代以来，汽车行业逐步出现了电动化（新
能源汽车）、智能化（自动驾驶和辅助驾驶）、网联化
（联网汽车）和共享化（分时租赁、网约车等新商业模
式）的演变趋势，尤其是电动车、自动驾驶和车联网给
传统内燃机汽车带来巨大的挑战，在新能源、ICT等新
技术的挤压下，传统内燃机“厚重”的技术壁垒越来越
“薄”，新一轮的技术变革从根本上动摇了传统汽车行
业的游戏规则。
新能源、人工智能、移动通信、云计算、大数据等技术创
新给传统汽车行业带来变革机会的同时，也引入了全新的
玩家，主要可以划分为两类：造车新势力、技术赋能者。
造车新势力，例如：特斯拉、蔚来、小鹏等，聚焦汽车
产品的研发、生产和销售，通过掌控基于人工智能的自
动驾驶系统、基于新能源的“三电”系统和基于云计算、
大数据、移动通信、互联网生态的车联网系统，全面打破
图 1 汽车发展趋势对比
在全行业线上化的今天，新一轮的技术变革从根本上动摇了传统汽车行业的百年游戏规则，
并出现了以特斯拉、蔚来、小鹏等为代表的造车新势力，和以英伟达、百度、华为等为代表
的技术赋能者。传统汽车企业如何应对才能拿到行业变革的门票，走上转型升级的道路？
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传统整车厂在内燃机汽车领域“厚重”的技术壁垒，制造
全新的智能网联汽车，催生全新的商业模式和服务。
技术赋能者，例如：谷歌、英伟达、百度、华为等，
大多是ICT领域的巨头，它们拥有深厚的ICT技术积累，
具备云计算、大数据、人工智能、物联网、移动通信、
软件和芯片等领域的技术优势，能够为整车厂提供自动
驾驶、车联网、云服务等方面的领先解决方案。
有趣的是，造车新势力和技术赋能者两者之间的角色可
能发生转化：
百度：2020年之前，百度一直宣称扮演“技术赋能
者”的角色，发布Apollo计 划 ；但 是 2021年1月11日，百
度正式宣布携手吉利打造智能电动车，华丽地完成了身
份转型。
谷歌：2009年，谷歌启动了一项据说是研发自动驾
驶汽车的项目Project Chauffeur；2016年 ，谷 歌 宣 布 自
动驾驶业务独立，分拆为自动驾驶公司Waymo，不 再
致力于制造汽车，转而开发自动驾驶技术。
苹果：2014年苹果启动了本想颠覆汽车行业的“泰
坦 ”项 目 ，在 2016年又发生重大转型，从开发苹果汽车
转变为开发软件和自动驾驶方案；2017年苹果又宣布与
汽车零部件巨头博世合作，研发无人驾驶汽车。目前网
传苹果在美国建立汽车生产线，预计2021年3季度将发
布Apple Car。
华为：2018年华为高层均反复强调华为不造车，希望
与车厂合作，扮演幕后英雄；2019年，华为正式成立智
能汽车解决方案事业部，进军汽车行业；2020年北京车
展，华为展示了从摄像头到自动驾驶几乎全套的自研产
品和平台；同年，华为消费者业务CEO余承东正式接手
智能汽车业务。
小米：2020年3月30日，雷军宣布小米正式立项智能
汽车业务，一期投资100亿人民币成立全资子公司，由雷
军亲自操刀，开启小米汽车新征程。
在技术创新上，造车新势力、技术赋能者拥有新能源、
自动驾驶、车联网等领域的先进技术；在商业创新上，
造车新势力、技术赋能者拥有容错试错的企业文化和全
面开放的生态，对传统汽车行业的百年车企提出了颠覆
性的挑战。传统汽车行业的主要玩家（厂商、供应商、
经销商）要如何应对？正面迎接挑战还是开放合作？汽
车行业正处在历史变革的关键节点。
新技术赋能汽车企业实现数字化转型
现在，所有行业都在讨论数字化转型升级，面对“云大
物移智”为代表的新技术浪潮，汽车行业将如何变革？
我认为尽管汽车和手机存在很多差异，但是智能网联汽
车极大可能重复智能手机的故事，成为汽车行业数字
化转型的爆点。尤其是进入高级辅助驾驶和自动驾驶时
代后，智能网联汽车将可能成为用户移动出行的高频触
点，帮助汽车行业实现数字化闭环。
在智能手机时代，传统手机的头部厂商诺基亚逐渐丧
失市场地位，传统汽车企业当然不愿意重蹈诺基亚的覆
辙 ，头 部 公 司 积 极 学 习 智 能 手 机 厂 商 的 经 验 ，应 用 云 计
算 、大 数 据 、物 联 网 、移 动 通 信 、人 工 智 能 等 ICT技术，
以用户连接、数据分析和软件服务为抓手，打造体验优
良的智能网联汽车产品和移动出行服务，希望在智能网
联汽车时代获得成功。
接下来，我将重点分析智能网联汽车的系统构成，说明
新技术如何赋能汽车企业实现汽车数字化产品和服务
创新，通过以下的分析，可以明确车厂需要建立哪些能
力，才能在未来的数字化转型升级中获得成功。由于本
文主要面向IT从业人员，因此我将重点分析IT技术对汽
车行业数字化转型的作用，汽车、新能源等其他专业技
术的影响，本文不作详细分析。
我采用软件架构师熟悉的分层设计的方法，抽象提炼了
软硬分离、端云一体的智能网联汽车系统参考架构（参
见图 2），本文将对照这个参考架构展开分析。
智能网联汽车系统架构总共划分为上下四层，软件和硬
件两层是“车端”的系统架构，包含自动驾驶、车联网、
智能座舱等系统，平台和服务两层是“云端”的系统架
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