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东兴证券-中国数据库成长之路
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DONGXING SECURITIES
请参阅报告结尾处的免责声 东方财智 盛之源
数据库产业报告:中国数据库成长之
路,基于全球数据库技术演绎路径的
研究
—中美科技对比研究系列报告之五
2020 06 22
看好/维持
行业报告
分析师
王健辉 电话:010-6655403 5 邮箱:wangjh_yjs @dxzq.net.cn
执业证书编号:S1480519050004
摘要:
数据库是基础软件核心之一,对中国 IT 信息产业生态重构至关重要。 Gartner 统计,2018 年全球数
据库软件市场规模 461 亿美元,预计 2021 年将达 549 亿美元,预计年复合增 9.1%2009 年我国
数据库软件市场规模为 35.03 亿元,2017 年我国数据库软件市场规模增长 120.00 亿元。在这期间,
我国数据库软件市场始终保持平稳增长,年均复合增长率为 17.5%,且增速呈现递增趋势。表明我国数
据库软件市场需求开始增加,具备成长空间。根据中研产业研究院估计,到 2020 年,我国数据库软件
市场规模预计达到 200 亿元。
国外数据库企业长期占据市场,国内数据库企业积极抢占,市场份额占比逐步提升我国数据库软件市
场大部分被国外数据库企业占据,其市场份额居高不下。2017 年, 120.22 亿元数据库软件市场规
模中,仅有 17.15 亿元为中国数据库企业,其余 103.07 亿元均为国外数据库企业。另一方面,虽然国
外企业市场份额较高,但这主要是源于其抢先进入国内市场,市场基础好。在 2009 年,国内数据库企
业市场份额仅为 4.03%而在 2017 年,国内数据库企业市场份额已经增长 14.27%这也表明国产数
据库正在提高自身市场份额,积极开拓市场,推进在重要领域及核心部门测试落实数据库国产化。
国产数据库机遇与挑战并存,生态体系是赢得市场的关。国产数据库的发展机遇已经从“无序竞争”
“市场引导”“垄断竞争”“换道超车”国产数据库的挑战就是,“简”“繁”“局部”
“全面”从性能和功能上来看,国产数据库已经能满足市面上绝大多数应甚至有些功能是超出国
外产品,有一些自己的特点。但是赢得市场的主要因素是生态,即与国产软硬件之间的融合问题。以及
海量市场形成后,国产数据库的服务体系和服务布局。从技术目标和市场目标两个角度来看,希望国产
数据库,实现数据库产品的自主可控,保障国家信息安全;另外一个层面,能够为全球客户提供数据库
产品与服务,实现国际领先。
云数据库服务异突起,成为行业趋势指日可待,预计 2023 年,75%数据库要建立在云平台上。
数据模型的角度上看,云数据库并非一种全新的数据库技术,而只是以服务的方式提供数据库功能,
数据库并没有自己专属的数据模型,云数据库所采用的数据模型可以是关系型数据库所使用的关系模式,
即关系型数据库服务Rational Database ServiceRDS也可以是 NoSQL 数据库所采用的非关系模
型。行业分析师指出,在全面上云的大背景下,商业数据库因其昂贵、高运维难度、以及低扩展性和
用性受到挑战。而云数据库则因天然为云定制,具备云计算的弹性能力,兼具开源数据库的易用、开放
特点,及传统数据库的管理和处理性能等优势,成为企业的最佳选择。Gartner 预计, 2021 年,云数
据库在整个数据库市场中的占比将首次达到 50%;而到 2023 年,75%的数据库要建立在云平台之上。
部分相关上市公司:中国软件太极股份、科蓝软件东方国信海量数据、天玑科技
示:
国产数据库市场份额增长缓慢;国外企业竞争加剧;数据库云化市场推广进度不确定;国产化进度不及
预期。
P2
东兴证券行业报告
报告:中国数据库成长之路,基于全球数据库技术演绎路径的研究
DONGXING SECURITIES
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1. 数据库:基础软件三驾马车之一 .......................................................................................................................................................... 5
1.1 数据库与数据库管理系统 ............................................................................................................................................................ 5
1.2 数据库的前世与今生 .................................................................................................................................................................... 7
1.3 数据库的市场规模及成长空间 .................................................................................................................................................... 9
1.4 数据库行业领导者盘点 ..............................................................................................................................................................13
1.5 数据库上云为大势所趋 ..............................................................................................................................................................14
2. 国内传统数据库,各巨头细分差异明显 ............................................................................................................................................15
2.1 武汉达梦 ......................................................................................................................................................................................16
2.2 人大金仓 ......................................................................................................................................................................................20
2.3 神舟通用 ......................................................................................................................................................................................24
2.4 科蓝软件 ......................................................................................................................................................................................27
2.5 优炫软件 ......................................................................................................................................................................................28
2.6 瀚高软件 ......................................................................................................................................................................................29
3. 云计算加持,数据库上云成为行业转折 ............................................................................................................................................29
3.1 阿里云数据库 ..............................................................................................................................................................................30
3.2 腾讯云数据库 ..............................................................................................................................................................................34
4. 数据库产业相关上市公司 ....................................................................................................................................................................37
5. 风险提示.................................................................................................................................................................................................37
目录
1:关系型数据库主要类型比较............................................................................................................................................................. 6
2:非关系型数据库主要类型比较......................................................................................................................................................... 6
3:中国数据库发展历程......................................................................................................................................................................... 9
4:云数据库 RDS 和自建数据库对比 ................................................................................................................................................15
5:国内数据库主要厂商背后大股 ..................................................................................................................................................15
6:武汉达梦产品及解决方案...............................................................................................................................................................16
7:人大金仓产品及解决方案...............................................................................................................................................................22
8:神舟通用神通数据库(企业版)技术优势 ..................................................................................................................................25
9:腾讯云数据库分类...........................................................................................................................................................................34
插图目录
1:数据库产业链结构............................................................................................................................................................................. 5
2:关系型数据库 ............................................................................. 5
3:数据库及数据库管理系统 .................................................................... 7
42014-2021E 全球数据库软件市场规模统计(亿美元) .............................................. 10
52011-2018 数据库软件市场份额变化图 ......................................................... 10
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