东兴证券-中国数据库成长之路

盖国强

1703

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2020-06-24

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DONGXING SECURITIES

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数据库产业报告：中国数据库成长之

路，基于全球数据库技术演绎路径的

研究

——中美科技对比研究系列报告之五

2020 年 06 月 22 日

看好/维持

计算机

行业报告

分析师

王健辉电话：010-6655403 5 邮箱：wangjh_yjs @dxzq.net.cn

执业证书编号：S1480519050004

投资摘要：

数据库是基础软件核心之一，对中国 IT 信息产业生态重构至关重要。据 Gartner 统计，2018 年全球数

据库软件市场规模 461 亿美元，预计 2021 年将达到 549 亿美元，预计年复合增速 9.1%。2009 年我国

数据库软件市场规模为 35.03 亿元，2017 年我国数据库软件市场规模增长至 120.00 亿元。在这期间，

我国数据库软件市场始终保持平稳增长，年均复合增长率为 17.5%，且增速呈现递增趋势。表明我国数

据库软件市场需求开始增加，具备成长空间。根据中研产业研究院估计，到 2020 年，我国数据库软件

市场规模预计达到 200 亿元。

国外数据库企业长期占据市场，国内数据库企业积极抢占，市场份额占比逐步提升。我国数据库软件市

场大部分被国外数据库企业占据，其市场份额居高不下。2017 年，我国 120.22 亿元数据库软件市场规

模中，仅有 17.15 亿元为中国数据库企业，其余 103.07 亿元均为国外数据库企业。另一方面，虽然国

外企业市场份额较高，但这主要是源于其抢先进入国内市场，市场基础好。在 2009 年，国内数据库企

业市场份额仅为 4.03%，而在 2017 年，国内数据库企业市场份额已经增长到 14.27%。这也表明国产数

据库正在提高自身市场份额，积极开拓市场，推进在重要领域及核心部门测试落实数据库国产化。

国产数据库机遇与挑战并存，生态体系是赢得市场的关键。国产数据库的发展机遇已经从“无序竞争”

到“市场引导”，从“垄断竞争”到“换道超车”。国产数据库的挑战就是，由“简”入“繁”，由“局部”

到“全面”。从性能和功能上来看，国产数据库已经能满足市面上绝大多数应用。甚至有些功能是超出国

外产品，有一些自己的特点。但是赢得市场的主要因素是生态，即与国产软硬件之间的融合问题。以及

海量市场形成后，国产数据库的服务体系和服务布局。从技术目标和市场目标两个角度来看，希望国产

数据库，实现数据库产品的自主可控，保障国家信息安全；另外一个层面，能够为全球客户提供数据库

产品与服务，实现国际领先。

云数据库服务异军突起，成为行业趋势指日可待，预计 2023 年，75%的数据库要建立在云平台上。从

数据模型的角度上看，云数据库并非一种全新的数据库技术，而只是以服务的方式提供数据库功能，。云

数据库并没有自己专属的数据模型，云数据库所采用的数据模型可以是关系型数据库所使用的关系模式，

即关系型数据库服务（Rational Database Service，RDS），也可以是 NoSQL 数据库所采用的非关系模

型。行业分析师指出，在全面上云的大背景下，商业数据库因其昂贵、高运维难度、以及低扩展性和可

用性受到挑战。而云数据库则因天然为云定制，具备云计算的弹性能力，兼具开源数据库的易用、开放

特点，及传统数据库的管理和处理性能等优势，成为企业的最佳选择。Gartner 预计，到 2021 年，云数

据库在整个数据库市场中的占比将首次达到 50%；而到 2023 年，75%的数据库要建立在云平台之上。

部分相关上市公司：中国软件、太极股份、科蓝软件、东方国信、海量数据、天玑科技等

风险提示：

国产数据库市场份额增长缓慢；国外企业竞争加剧；数据库云化市场推广进度不确定；国产化进度不及

预期。

东兴证券行业报告

数据库产业报告：中国数据库成长之路，基于全球数据库技术演绎路径的研究

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1. 数据库：基础软件三驾马车之一 .......................................................................................................................................................... 5

1.1 数据库与数据库管理系统 ............................................................................................................................................................ 5

1.2 数据库的前世与今生 .................................................................................................................................................................... 7

1.3 数据库的市场规模及成长空间 .................................................................................................................................................... 9

1.4 数据库行业领导者盘点 ..............................................................................................................................................................13

1.5 数据库上云为大势所趋 ..............................................................................................................................................................14

2. 国内传统数据库，各巨头细分差异明显 ............................................................................................................................................15

2.1 武汉达梦 ......................................................................................................................................................................................16

2.2 人大金仓 ......................................................................................................................................................................................20

2.3 神舟通用 ......................................................................................................................................................................................24

2.4 科蓝软件 ......................................................................................................................................................................................27

2.5 优炫软件 ......................................................................................................................................................................................28

2.6 瀚高软件 ......................................................................................................................................................................................29

3. 云计算加持，数据库上云成为行业转折 ............................................................................................................................................29

3.1 阿里云数据库 ..............................................................................................................................................................................30

3.2 腾讯云数据库 ..............................................................................................................................................................................34

4. 数据库产业相关上市公司 ....................................................................................................................................................................37

5. 风险提示.................................................................................................................................................................................................37

表格目录

表 1：关系型数据库主要类型比较............................................................................................................................................................. 6

表 2：非关系型数据库主要类型比较......................................................................................................................................................... 6

表 3：中国数据库发展历程......................................................................................................................................................................... 9

表 4：云数据库 RDS 和自建数据库对比 ................................................................................................................................................15

表 5：国内数据库主要厂商背后大股东 ..................................................................................................................................................15

表 6：武汉达梦产品及解决方案...............................................................................................................................................................16

表 7：人大金仓产品及解决方案...............................................................................................................................................................22

表 8：神舟通用神通数据库（企业版）技术优势 ..................................................................................................................................25

表 9：腾讯云数据库分类...........................................................................................................................................................................34

插图目录

图 1：数据库产业链结构............................................................................................................................................................................. 5

图 2：关系型数据库 ............................................................................. 5

图 3：数据库及数据库管理系统 .................................................................... 7

图 4：2014-2021E 全球数据库软件市场规模统计（亿美元） .............................................. 10

图 5：2011-2018 数据库软件市场份额变化图 ......................................................... 10

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