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一文读懂氢能产业 | 氢能产业链梳理
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© 2022 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）—中国合伙制 会计师事务所 、毕马威企业 咨询（中国） 有限公司 —中国有限责任公司、毕马威会计师事务所—澳门合伙制事务所
及毕马威会计师事务所 —香港合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 —毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。
2022年9月
kpmg.com/cn
一文读懂
氢能产业
© 2022 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）—中国合伙制 会计师事务所 、毕马威企业 咨询（中国） 有限公司 —中国有限责任公司、毕马威会计师事务所—澳门合伙制事务所
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摘要
能源是国民经济的命脉。随着工业化和城镇化进程的不断提升，我国已成为全球能源消费大国。与此同
时，我国能源对外依存度高、结构有待优化、碳排放量大等问题也不断显现，可持续发展、能源转型、
能源安全等成为我国重点发展领域。氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，正逐步成
为全球能源转型发展的重要载体之一。
2022年3月，国家发展改革委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，
以实现“双碳”目标为总体方向，明确了氢能是未来国家能源体系的重要组成部分，是用能终端实现绿
色低碳转型的重要载体，也是战略性新兴产业和未来产业的重点发展方向。氢能作为高效低碳的能源载
体，绿色清洁的工业原料，在交通、工业、建筑、电力等多领域拥有丰富的落地场景，未来有望获得快
速发展。
本报告从氢能的特点和主要类型入手，对氢能产业链、各国发展策略、我国氢能产业政策、氢能产业投
融资等进行了详细的梳理，并对氢能未来发展趋势进行了展望。主要发现包括：
市场规模
从全球角度来看，当前氢能产量约7,000万吨左右，且主要为化石能源制氢。随着全
球低碳转型进程的加快，氢能特别是清洁氢能将得到迅速发展。根据国际主要能源机
构的预测，到2050年，氢能产量将达到5-8亿吨区间，且基本为以蓝氢和绿氢为代表
的清洁氢能。从占比角度来看，氢能有望从目前仅约0.1%全球能源占比上升到2050
年12%以上的占比。
自2020年“双碳”目标提出后，我国氢能产业热度攀升，发展进入快车道。2021年
中国年制氢产量约3,300万吨，同比增长32%，成为目前世界上最大的制氢国。中国
氢能产业联盟预计到2030年碳达峰期间，我国氢气的年需求量将达到约4,000万吨，
在终端能源消费中占比约为5%, 其中可再生氢供给可达约770万吨。到2060年碳中和
的情境下，氢气的年需求量有望增至1.3亿吨左右，在终端能源消费中的占比约为
20%，其中70%为可再生能源制氢。
氢能产业链
氢能产业链主要包括上游制氢，中游氢储运、加氢站，以及下游多元化的应用场景。
目前来看，其主要应用场景分布于交通业、工业、发电以及建筑领域。
制氢：电解水制氢是最有发展潜力的绿色氢能生产方式，特别是利用可再生能源进行电解水制氢
是目前众多氢气来源方案中碳排放最低的工艺，与全球低碳减排的能源发展趋势最为吻合。目前电
解水制氢主要有3 种技术路线：碱性电解（AWE ） 、质子交换膜（PEM ）电解和固体氧化物
（SOEC）电解。其中碱性电解水制氢技术相对最为成熟、成本最低，更具经济性，已被大规模应
用。PEM电解水制氢技术已实现小规模应用，且适应可再生能源发电的波动性，效率较高，发展前
景好。固体氧化物电解水制氢目前以技术研究为主，尚未实现商业化。
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