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2022 信创正当时，国产数据库发展提速
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证券研究报告
科技
信创正当时，国产数据库发展提速
华泰研究
计算机
增持 (维持)
计算机应用
增持 (维持)
研究员
谢春生
SAC No. S0570519080006
SFC No. BQZ938
xiechunsheng@htsc.com
+(86) 21 2987 2036
研究员
郭雅丽
SAC No. S0570515060003
SFC No. BQB164
guoyali@htsc.com
+(86) 10 5679 3965
研究员
范昳蕊
SAC No. S0570521060004
fanyirui@htsc.com
+(86) 10 6321 1166
联系人
彭钢
SAC No. S0570121070173
penggang@htsc.com
+(86) 21 2897 2228
行业走势图
资料来源：Wind，华泰研究
2022 年 10 月 22 日│中国内地
专题研究
信创正当时：国产数据库迎来黄金发展期
海外数据库厂商起步较早，20 世纪 90 年代迅速占领我国金融、党政等重要
市场，2000 年起受国家政策推动，以人大金仓、南大通用、达梦数据为代
表的国产数据库厂商相继面世，打破了海外厂商的垄断局面。近年来，得益
于开源、NoSQL 等新兴数据库技术，同时受关键信息基础设施国产化替代
政策影响，软件厂商、集成商、运营商纷纷入局数据库市场，国产数据库呈
现蓬勃发展态势，主要参与者包括传统厂商、云厂商、初创厂商、跨界厂商
四类。据信通院预测，中国数据库市场 2020-2025 年复合增长率高达
23.35%，2025 年市场规模有望达 688 亿元，国产数据库市场空间前景广阔。
产业概览：数据库定义及发展历程
数据库作为三大基础软件（操作系统、数据库、中间件）之一，从定义来看，
是按照一定的数据结构组织、存储和管理数据的仓库；从本质来看，是计算
机应用系统中的一种专门管理数据资源的系统，向下可充分发挥硬件算力，
向上可支撑上层的应用需求，是信息系统高效运行的关键基础。自 20 世纪
60 年代以来，数据库发展主要经历三大阶段：1）前关系型阶段：数据模型
主要基于网状模型和层次模型，代表产品为 IDS 和 IMS；2）关系型阶段：
以 Oracle、MySQL 等关系型数据库为主要代表；3）后关系型阶段：由于
数据规模增长、类型丰富，NoSQL、NewSQL 等非关系型数据库快速发展。
产业趋势：分布式数据库时代或将加速到来
数据与计算的双重变化加速分布式数据库时代的到来：1）从数据层面来看：
随着信息技术及互联网快速发展，数据量呈现爆发式增长，数据模型不断丰
富，大量非结构化数据产生；2）从计算层面来看：各行业领域对数据库技
术提出了更多需求，计算载体更加多样，计算场景向高并发、低时延演进；
传统的集中式数据库在应对海量数据及复杂分析处理时，存在横向扩展能力
受限、数据存储、计算能力受限等根本性的架构问题，因此，分布式数据库
应运而生。近年来分布式数据库架构已基本成熟，常见架构包括分库分表+
中间件、共享存储（Shared-storage）、去中心化（Shared-nothing）三类。
海外厂商：传统龙头与新兴云厂商并驾齐驱
受数据库向云端转移影响，海外数据库市场呈现传统龙头与新兴厂商并驾齐
驱的发展态势。以 Oracle 为代表的传统数据库龙头，凭借深厚的技术积淀
在传统数据库领域仍具有较强优势，同时传统厂商也积极开展产品的云化转
型，但市场表现与新兴云厂商相比存在一定劣势；以 AWS 为代表的云数据
库厂商，专注云托管、云原生数据库产品，市占率快速提升，2021 年 AWS
全球市占率 23.9%，超越 Oracle 位居第二；以 Snowflake、Databricks 为
代表面向公有云的数据仓、湖仓一体厂商弯道超车，迅速占领云数据库市场。
国产厂商：传统企业积淀深厚，新兴企业聚焦新型技术
国产数据库目前仍以关系型数据库为主，呈现 HTAP 数据库、分布式数据库、
云数据库、AI 原生数据库四大发展趋势。以人大金仓、武汉达梦为代表的传
统数据库厂商产品打磨成熟、技术沉淀深厚，在传统关系型数据库领域占据
绝对领先优势；以阿里、华为为代表的云数据库厂商，基于开源技术自研云
数据库产品，产品表现亮眼，国际影响力逐步提升；以巨杉、PingCAP 为
代表的初创厂商，依托分布式数据库的优势布局，近年来实现快速发展。
风险提示：市场竞争加剧风险，芯片及 AI 行业发展导致 IT 投资倾斜风险。
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计算机 计算机应用
沪深300
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科技
正文目录
产业概览：关系型数据库占主流，分布式时代加速到来 .............................................................................................. 3
产业复盘：变革与数据需求相协同，发展迈入后关系型阶段 ................................................................................ 4
按数据结构分类：关系型、NoSQL、NewSQL ............................................................................................. 5
按架构模型分类：集中式架构、分布式架构 ................................................................................................. 7
按业务负载分类：OLAP、OLTP、HTAP ...................................................................................................... 8
发展趋势：数据、计算双重变化加速分布式数据库时代到来 ................................................................................ 9
竞争格局：海外数据库先发优势突出，国产数据库快速发展 .............................................................................. 12
国产数据库：产业机遇明朗，国产品牌迅速成长 ....................................................................................................... 14
技术沉淀叠加信创需求，国产数据库迎来黄金发展期 ......................................................................................... 14
关系型数据库占主流地位，市场竞争格局初显.................................................................................................... 16
初创厂商不断涌现，数据库产业体系日益完善.................................................................................................... 18
各路资本积极入局，国产数据库市场空间广阔.................................................................................................... 21
厂商梳理：海外厂商、国产厂商各具优势 .................................................................................................................. 22
海外厂商：云数据库是主要方向，传统龙头与新兴厂商并驾齐驱 ....................................................................... 22
Oracle：传统数据库龙头，加速云数据库转型 ............................................................................................ 23
Microsoft：兼顾本地、云端两大数据库应用场景 ........................................................................................ 25
MongoDB：NoSQL 典型代表，提供文档型数据库服务 ............................................................................. 27
SAP：专注企业业务流程管理，提供内存数据库产品 ................................................................................. 28
AWS：把握分布式浪潮，提供多类型云数据库产品 .................................................................................... 29
Snowflake：提供数据仓库、数据湖等多种产品 .......................................................................................... 31
Databricks：Lakehouse 概念，帮助客户构建统一分析平台....................................................................... 33
国产厂商：传统厂商积淀深厚，新兴厂商聚焦新兴技术 ..................................................................................... 34
达梦数据：背靠中国电子，主攻混合型数据库 HTAP ................................................................................. 34
人大金仓：背靠 CETC 中国电子科技集团，老牌数据库 ............................................................................ 36
阿里 OceanBase：金融级分布式关系数据库，核心代码开源 .................................................................... 38
华为 GaussDB：AI 原生数据库，拥抱开源生态 ......................................................................................... 40
巨杉数据库：自研金融级分布式数据库的独立厂商 ..................................................................................... 42
PingCAP TiDB：开源分布式关系型数据库 ................................................................................................. 45
星环科技：专注企业级大数据服务，布局分布式数据库 ............................................................................. 46
风险提示.............................................................................................................................................................. 49
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