2020全球IaaS云计算市场展望-中信证券.pdf
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市场规模：2019年全球IaaS云计算市场规模约500亿美元，仍保持30%左右的较快增长；中国云计算市场
增速更高。当前，云计算在全球企业IT负载中渗透率仅在20%附近。云计算是IT产业未来发展方向，
COVID-19疫情加速传统企业的云化进程。我们判断，到2023年，云计算在企业IT负载的渗透率将提升至
50%左右。未来3年，IaaS云计算仍将保持30%左右的较快增长。我们预计，2020年全球IaaS云计算市场
规模将超过650亿美元，同比增长近37%。2019年，中国IaaS云计算市场规模约670亿人民币，我们预计
2020年有望成长至约950亿元，增速超40%。
竞争格局：全球IaaS市场强者恒强格局，微软、阿里、腾讯、华为增长迅猛。2019年，全球IaaS市场
TOP 4厂商分别为亚马逊（45%）、微软（18%）、阿里（9%）、谷歌（5%），加总份额（77%）较
2018年提升2pcts；亚太市场，TOP 3厂商分别为阿里（28%）、亚马逊（18%）、微软（12%），加总
份额（57%）较2018年提升2.6pcts，强者愈强格局持续。中国市场上，腾讯云、华为云增长亦增长迅猛，
市场份额稳步提升。我们判断，全球云计算市场竞争格局将相对稳定，头部企业份额持续提升。
运营策略：北美云计算巨头通过丰富PaaS能力、构建差异化优势等驱动营收增长和利润改善。相较于早
期专注基础设施完善、利用价格战抢夺份额等初级方式，当前北美云厂商更多聚焦于：1）边缘计算，继
主要云巨头2018年大力布局混合云产品之后，伴随5G、AI等基础设施的完善，构建云、端有效协同的智
能计算平台，便成为2019年以来微软、亚马逊等努力的方向，相关产品包括Azure Edge Zones、AWS
Wavelength等；2）协同办公、视频会议，协同办公应用是企业内部的hub，有效连接员工、数据、业务
流程，对于云厂商而言，长周期战略意义极为重要。本季度微软推动Teams和office 365进行了更为深度
的整合，谷歌、Facebook等亦推出相应的视频会议产品；3）PaaS能力，包括信息安全、AI/ML/HPC、
数据汇聚&流通、业务流程自动化&数字化等，相关产品包括AWS flow、Azure Synapse Link等。
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